2017年中国无人零售行业研究报告_63页_3mb

中国无人零售行业研究报告总结

核心内容

中国无人零售行业在2017年进入快速发展阶段，成为零售行业降本提效的重要探索方向。其核心在于通过技术手段实现消费流程数据化，并推动零售产业链的智能化升级。无人零售主要包含自动贩卖机、开放货架和无人便利店三种形式，其中无人便利店是当前研究的重点。

主要观点

1. 定义与分类
   无人零售指消费者自助完成购物流程，不完全“无人”，也包含“少人”和灵活切换模式。其主要形式包括：

   • 自动贩卖机：主要放置于楼宇公共区域等半封闭场景，市场成熟。
   • 开放货架：主要出现在企业内部，如小e微店等。
   • 无人便利店：2016年12月后开始爆发，主要面向社区、商区等，如缤果盒子、F5未来商店等。

2. 市场发展现状

   • 2017年无人零售市场规模接近200亿元，预计2020年将突破650亿元。
   • 自动贩卖机市场规模约180亿元，预计2020年突破450亿元。
   • 开放货架市场规模突破3亿元，预计2020年突破百亿。
   • 无人便利店市场规模预计2020年突破30亿元。

3. 市场驱动因素

   • 内驱力：零售市场竞争激烈，降本增效意识增强；传统线下零售亟待转型；消费者结构变迁，高购买力人群崛起；消费者追求个性化和新鲜感。
   • 外驱力：移动支付普及，加速线下零售数字化转型；资本青睐，推动市场发展；智能技术发展，如人工智能、RFID、二维码等。

关键信息

• 市场规模与增长：2017年无人零售市场规模接近200亿元，预计2020年突破650亿元，三年复合增长率约50%。
• 盈利模式：初期以商品差价为主，后期可拓展广告收入、数据变现等。
• 成本结构：无人便利店在房租和人工成本上有所优化，但技术投入仍较大。
• 投资回报：无人便利店一般日均800元即可实现盈亏平衡，投资回收期约1年。
• 企业布局：缤果盒子、EATBOX、淘咖啡、京东X无人超市等企业已在全国多个城市布局。
• 技术应用：主要技术包括RFID、人脸识别、二维码、人工智能等，其中RFID标签成本逐步下降，未来有望进一步优化。

市场挑战与未来展望

• 挑战：技术成本高、设备维护复杂、数据安全、用户习惯尚未完全形成、政策法规尚未完善等。
• 未来：无人零售将与传统零售趋同，需关注成本与利润的平衡；未来可能实现“千店千面”甚至“千人千面”的个性化服务模式；技术发展与成本优化将推动无人零售进一步普及。

典型企业分析

1. 缤果盒子

   • 2016年8月落地广东中山区，2017年已覆盖29个城市。
   • 采用RFID/声磁标签、动作识别等技术进行防盗防损。
   • 2017年目标拓展5000家无人便利店，采用自营和加盟模式。
   • 目前主要销售日用应急商品，SKU在500-800之间。

2. EATBOX

   • 由居然集团旗下怡食家超市推出，2017年1月开业。
   • 基于面部识别、视觉识别、压力感应、RFID等技术。
   • 主要销售进口商品，毛利约20%，货损率接近2%。
   • 未来计划加入鲜食品类，并拓展至中高端小区、CBD等场景。

3. 淘咖啡

   • 阿里巴巴推出，2017年7月首次亮相，采用人工智能和物联网技术。
   • 门店面积200平米，主打商品购物与餐饮结合。
   • 以赋能零售商为目标，通过数据收集优化消费体验。

4. 京东X无人超市与无人便利店

   • 首店位于京东总部，采用D-Mart智能门店解决方案。
   • 无人超市面积60平米，SKU约300个；无人便利店面积36平米，提供智能结算、广告展示等功能。
   • 优势在于强大的物流网络和供应链整合能力，技术方案可模块化输出。

市场前景

• 趋势：无人零售是零售行业的新探索方向，结合消费升级、技术进步和政策支持，未来市场潜力巨大。
• 发展方向：从“面对面无人”向“全程无人”发展，强调数据化、智能化和个性化。
• 挑战：需解决技术稳定性、成本控制、用户习惯培养等问题。
• 前景：预计未来几年无人零售市场规模将快速增长，成为零售行业的重要组成部分。