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迈向云上政务时代：中国政务云行业研究报告（2020）

核心内容概览

中国政务云行业正处于从基础设施建设向信息共享与数据融合转型的关键阶段，2019年市场规模达到527.7亿元，预计到2023年将突破1114.4亿元，年复合增长率约为20.6%。政务云的发展受到政府管理理念转变、国家政策支持、云计算技术发展等多重因素的推动，成为实现电子政务现代化的重要手段。

主要观点

• 政府管理理念转变：从管理型政府向服务型政府转变，推动政务信息化向综合化、集约化发展。
• 政策驱动：国家政策如《国家信息化发展战略纲要》、《“十三五”国家政务信息化工程建设规划》等，推动了政务云的建设与应用。
• 技术推动：云计算、大数据、人工智能等技术的发展，为政务云提供了强大的支撑，提高了政府服务效率和数据治理能力。
• 市场细分：综合政务云与行业政务云并存，综合政务云占比逐步提升，地级市成为主要投资方。
• 产业生态：政务云产业链包括总集成商、分包商、技术提供商等，形成竞争与合作并存的生态格局。
• 政企合作模式：主要分为政企合资公司和直接购买服务两种模式，各有优劣。

关键信息

市场规模与增长预测

• 2019年中国政务云市场规模为527.7亿元，其中IaaS和PaaS层投入占比约80.4%。
• 受疫情影响和经济下行压力，2020年市场增长放缓，但预计到2023年将突破1114.4亿元。

市场结构与趋势

• 综合政务云占比从2019年的25.9%预计提升至2023年的31.8%。
• 地级行政单位是综合政务云的主要投资方，占比高达54.4%。
• 县级市场潜力较大，但投入相对较少。

应用成果与区域差异

• 电子政务发展指数稳中有升，2018年排名世界第65位，其中在线服务指数排名世界第34位。
• 省级政府网上政务服务能力指数由2016年的37.5%提升至2019年的71.9%。
• 长三角、珠三角地区表现突出，呈现“东强西弱、南强北弱”的格局。

政务云建设与应用

• 政务云建设采用“三横两纵”架构，包括基础设施层、平台支撑层和业务应用层。
• 部署模式包括专有云、混合云、公有云等，各有其适用场景和优势。
• 政务云在提升公共服务效率、促进社会管理方面成效显著。

政务云的商业模式

• 以购代建成为主流，通过按需购买云服务，降低前期投入和运维成本。
• 厂商可通过流量变现、数据运营等实现隐形收益，同时积累政府客户资源，拓展更多产业互联网服务。

政务云的产业生态

• 产业链包括总集成商、分包商、技术提供商等，形成复杂而多样的生态。
• 主要厂商包括华为云、阿里云、天翼云、金山云等，各有侧重与优势。

政务云的典型案例

• 广东数字政府：采用“政企合作、管运分离”模式，整合腾讯、三大运营商和华为资源，形成统一的政务云平台。
• 北京政务云：由北京市经济和信息化局统一管理，引入金山云等服务商，推动集约化政务信息化建设。
• 海淀教育云：依托金山云，实现教育服务的智能化与集约化。

未来趋势展望

• 集约化、一体化：政务云将向统一平台、统一标准、统一服务方向发展。
• 技术融合：与大数据、人工智能、边缘计算等技术深度融合，推动政务云创新应用。
• 区域均衡发展：随着政策支持和技术创新，中西部地区有望缩小与东部的差距。
• 生态构建：厂商将加强生态整合，提升综合服务能力，推动政、产、学、研、用协同发展。

结论

政务云作为推动政府数字化转型的重要手段，正在加速发展，成为构建数字政府的核心支撑。未来，随着技术进步、政策推动和政企合作模式的优化，政务云将在提升政府效率、促进信息共享、推动社会管理创新等方面发挥更大作用。