2020年中国政务云行业研究报告_64页_2mb

中国政务云行业研究报告总结

核心内容概述

中国政务云行业正从基础设施建设阶段向信息共享与数据融合阶段过渡，其发展受到政府管理理念转变、国家政策推动、云计算技术进步等多重因素影响。政务云是面向政府机构的综合性电子政务服务，通过云计算技术提升公共服务和社会管理能力，其建设目标是推动政府向服务型转变，实现“放管服”改革。

主要观点

• 政务云的类型：分为综合政务云和行业政务云，前者由地方政府牵头，后者由行业主管部门投资建设。
• 市场发展阶段：2019年市场规模为527.7亿元，预计到2023年将达1114.4亿元，年复合增长率约为20.6%。
• 市场结构：综合政务云占比将从2019年的25.9%提升至2023年的31.8%，地级市是主要投资方。
• 部署模式：专有云、混合云是主流，兼顾安全与灵活性，公有云用于非敏感系统。
• 政企合作模式：主要包括政企合资公司和直接购买服务，各有优劣。
• 产业链结构：总集成商负责整体规划和建设，分包商提供产品与服务。
• 应用成果：政务云建设显著提升政务服务能力，但呈现东强西弱、南强北弱的格局，长三角和珠三角表现突出。
• 影响因素：经济发展水平、财政预算、IT产业基础、领导层重视程度等。

关键信息

市场规模与增长

• 2019年市场规模为527.7亿元，其中IaaS、PaaS层投入占比约80.4%。
• 受疫情影响及经济压力，2020年增长放缓，预计2023年突破1114.4亿元，年复合增长率20.6%。

市场结构与趋势

• 综合政务云占比提升，地级市为主要投资来源。
• 未来地级市市场空间广阔，县级市场逐渐承担综合政务云角色。

驱动因素

• 需求端：政府管理理念转变，深化“放管服”改革，推动服务型政府建设。
• 供给端：云计算技术发展，云服务市场规模增长，云计算成为数字政府建设的核心手段。

政务云价值与建设必要性

• 节省经费：降低采购与运维成本。
• 弹性伸缩：应对突发流量，提升资源利用率。
• 系统安全：多层级安全保障体系，提升数据安全能力。
• 数据集中共享：促进信息共享与业务协同，支撑创新应用。

应用成果与评价

• 评估政务云应用成果需关注其对公共服务和社会管理的实际促进。
• 中国电子政务发展指数稳中有升，接近领先国家水平。
• 省级政府网上政务服务能力提升显著，但区域差异依然存在。

政企合作模式

• 政企合资公司：前期准备复杂，但能保证项目稳定运行。
• 直接购买服务：周期短、适用范围广，但政策延续性较弱。

产业链结构

• 总集成商负责整体规划与实施，分包商提供产品服务。
• 主要厂商包括IT基础设施厂商、电信运营商、公有云IaaS厂商和系统集成商。

厂商竞争要素

• 从云服务基础能力出发，向生态整合与产业支撑拓展。
• 不同厂商在IaaS、PaaS、SaaS层各有优势，形成竞争与合作并存的生态。

典型案例

• 华为云：提供全栈云服务，支持政府数字化转型。
• 天翼云：深耕政务信息化，提供安全可信的属地资源与定制服务。
• 阿里云：整合内部产品体系，全方位参与数字政府建设。
• 金山云：提供多种部署模式，支持政府上云与数据治理。
• 软通智慧：聚焦政务大数据，推动城市数字化转型。
• 中科闻歌：依托中科院技术，提供大数据与人工智能解决方案。

未来趋势展望

• 政务云将逐步从“基础设施”向“数据共享、业务协同”演进。
• 随着“互联网+政务服务”的推进，政务云将在智慧城市、数字政府建设中发挥更大作用。
• 厂商将回归核心能力，围绕“产品+技术”和“集成+运营”展开竞争。
• 未来政务云建设将更加注重生态整合与协同，推动政府服务的智能化、集约化和一体化。

总结

中国政务云行业正处于快速发展阶段，其核心价值在于推动政府数字化转型，提升公共服务与社会管理能力。随着政策支持、技术进步和市场需求的增长，政务云将在未来持续发挥重要作用，成为数字政府建设的重要基石。