德勤2022年保险行业展望_41页_3mb

2022年保险行业展望总结

核心内容概览

2022年，保险行业在全球范围内预计将迎来加速增长，尽管仍面临疫情反复、通胀、低利率、监管变革、人才短缺、技术转型及客户行为变化等多重挑战。保险公司正积极通过数字化转型、技术投资、并购活动、人才战略及ESG实践来应对这些挑战，并推动长期可持续发展。

主要观点

• 保险公司对2022年增长前景持乐观态度，主要得益于数字化转型和经济复苏。
• 疫情带来的影响依然存在，但行业正逐步适应并推动长期技术转型。
• 网络安全风险、人才争夺和技术投资成为2022年的重要挑战。
• ESG因素和气候风险日益受到关注，保险公司需提升透明度和可持续发展能力。
• 并购活动正向更具战略意义的方向发展，尤其是针对保险科技公司的收购。
• 数字化客户互动渠道的拓展与优化是推动增长的关键，同时不应忽视人际互动的价值。
• 增强公众信任成为保险公司提升盈利和行业影响力的重要方向。

2022年保险行业增长预期

• 全球保险业务需求预计增长，2021年与2022年的保费总额有望分别回升3.3%和3.9%。
• 中国预计以9%的增幅领跑全球，新兴市场（不含中国）以4.9%紧随其后，发达市场增幅相对温和，为3%。
• 寿险和非寿险公司均呈现增长趋势，寿险公司增长更快，非寿险公司则受益于更多员工重返办公室。
• 财险再保险业务净保费在2021年上半年上涨18.5%，综合赔付率提高至94.5%。
• 美国财险市场保费增长显著，其中商业财产保险增长5.54%，商业车险增长4.51%，网络保险费率飙升25.5%。

技术转型与数字化战略

• 保险公司应评估并改进疫情期间的数字化适应性措施，推动长期技术转型。
• 云技术被视为数字化转型的基础，72%的受访者计划增加云技术投入。
• 人工智能、数据分析、网络安全和数据隐私是2022年技术投资的重点。
• 保险公司需提升员工技术技能，并通过自动化提升效率和客户体验。
• 人工智能在承保、定价、营销和理赔中的应用正在扩展，但面临技术成熟度不足、监管与合规挑战。

人才挑战与招聘策略

• 吸引和留住技术人才成为保险公司2022年的最大挑战，尤其是云计算、数据科学、网络安全等领域的专业人才。
• 43%的受访者表示，许多职能部门难以找到经验丰富的求职者。
• 保险公司需打破地域和专业背景的限制，拓展人才库，并考虑兼职、合同工和过渡性员工。
• 技术人才招聘不仅关乎技术能力，也涉及职业发展路径和公司价值主张的吸引力。

网络安全与数据保护

• 勒索软件攻击激增，网络安全成为行业关注焦点。
• 保险公司需建立“零信任原则”以加强数据保护。
• 增强对第三方供应商和合作伙伴的网络安全管理，确保供应链安全。
• 数据保险库策略有助于在遭受攻击后更快恢复业务。

客户互动与营销策略

• 保险公司应拓展个性化客户互动渠道，包括社交媒体、数字营销、移动技术等。
• 线下媒介使用率下降，客户更倾向于数字渠道，但人际互动仍是重要环节。
• 寿险公司需提升对数字营销和客户互动的重视，以适应客户行为变化。
• 保险公司应利用客户数据分析技术，提供定制化服务，增强客户粘性。

ESG与可持续发展

• 气候风险对保险盈利构成威胁，保险公司需加强气候相关风险的披露和管理。
• ESG因素（环境、社会、治理）成为保险公司制定战略的重要考量。
• 保险公司应量化ESG因素，特别是在气候风险、多元化与包容性方面。
• 通过绿色保险产品（如环保折扣、可持续材料保险）吸引具有社会责任感的客户。

并购趋势与战略

• 并购活动正向更具战略意义的方向发展，尤其是针对保险科技公司。
• 寿险公司并购需求更为强劲，44%的受访者认为寿险并购极有可能增加。
• 保险公司需评估并购对业务模式和投资回报的影响，同时应对复杂的税务和监管环境。

公众信任与业务标准

• 保险公司被视为经济环境中的财务第一响应者，需增强公众信任。
• 建立信任的关键在于透明度、公平性和社会影响力。
• 德勤指出，公众信任是保险公司实现盈利和行业影响力的差异化因素。
• 通过ESG举措、客户服务优化和透明的客户数据使用政策，保险公司可进一步提升信任水平。

关键信息与数据

• 全球保险市场2022年预计增长3.9%，其中寿险增长4.0%，非寿险增长3.7%。
• 2021年上半年全球自然灾害财产损失达400亿美元，创十年来第二高。
• IFRS 17将对保险公司产生约150亿至200亿美元的额外成本。
• 美国寿险公司2021年上半年净收入达180亿美元，较2020年增长近17倍。
• 云技术、人工智能、数据隐私、数据分析等技术将成为2022年保险公司的主要投资方向。

结论

2022年保险行业将面临挑战与机遇并存的局面。数字化转型、人才战略、技术投资、ESG实践、网络安全管理及客户信任建设将成为保险公司提升竞争力和实现可持续增长的关键要素。保险公司需在这些领域持续投入，并结合市场变化制定灵活战略，以应对后疫情时代的复杂环境。