2025年全球保险行业展望_24页_2mb

2025年全球保险行业展望总结

核心内容

2025年全球保险行业将面临日益复杂且不可预测的风险，以及消费者权益意识的提升。行业将需要对传统的基础架构、业务流程和商业模式进行现代化改造，以适应快速变化的市场环境。保险公司应聚焦于敏捷运营、创新引领和客户为本，以应对挑战并创造新的增长机遇。同时，人工智能、数据治理、合作伙伴关系、可持续发展和全球税收新规将成为行业转型的重要驱动力。

主要观点

• 保险行业需对长期沿用的基础设施和商业模式进行必要变革，以应对复杂风险和消费者需求的变化。
• 新兴技术和替代数据源可帮助保险公司更精准地预测和缓解风险，但需确保使用透明，以建立利益相关者的信任。
• 76%的美国保险公司已在一项或多项业务领域部署生成式人工智能（Gen AI），但仍处于概念验证阶段。
• 全球税收新规（如“支柱二”）可能对保险公司的盈利能力造成额外压力，需提前进行合规评估和税务策略调整。
• 保险公司应通过构建合作伙伴关系和生态系统，提升响应客户与分销商需求的能力，并更灵活地应对经济、地缘政治和气候变化等挑战。
• 在财务可持续增长的道路上，保险公司需兼顾社会使命，推动可持续发展和风险缓释策略，以实现义利相兼。

各业务领域适应策略

非寿险（财产与意外险）

• 2024年第一季度表现：美国非寿险业务实现93亿美元承保利润，较2023年同期亏损显著回升；税前营业收入同比激增332%，达到300亿美元。
• 增长驱动因素：承保利润提升和净投资收入增长，推动财务稳健性增强。
• 挑战：高通胀和气候相关损失导致理赔成本上升，保险公司需通过费率调整、承保策略优化及技术应用应对。
• 新兴趋势：AI技术应用、嵌入式保险、以及普惠保险的推广。
• 预测：2025年非寿险业务保费增长将有所放缓，但全球非寿险业务的股本回报率预计将进一步提高。

寿险及年金险

• 2023年表现：美国年金险销售总额达3,850亿美元，同比增长23%；寿险年化新保费连续三年创新高。
• 利率影响：高利率推动了储蓄型产品的销售，但也可能成为增长的短期动力。
• 新兴市场增长：中国、印度和拉丁美洲的寿险业务预计在2024年和2025年分别增长7.2%和5.7%。
• 数字化转型：寿险公司需投资于核心系统现代化、流程自动化及业务流程重塑，以提升运营效率。
• 挑战：客户对数字化保险的接受度和信任度，以及如何将AI技术与客户体验结合。

团体保险

• 2023年表现：团体人寿保险销售额同比增长8%，达到8.57亿美元；补充保险销售额增长5%。
• 未来趋势：就业率下降可能影响续保率，促使保险公司探索新的增长途径。
• 新兴需求：雇主对补充保险的重视度持续上升，保险公司可借助AI和数据技术优化分销体验。
• 合作与创新：通过与科技公司合作，提供个性化保险解决方案，增强市场竞争力。

应对人工智能技术浪潮

• AI部署现状：76%的美国保险公司已在业务中应用AI技术，主要集中在分销、风险管理和理赔领域。
• 挑战：数据安全、隐私、质量及内外部数据集成是AI大规模应用的主要障碍。
• 解决方案：构建数据网格架构，支持实时和批处理数据融合，推动AI技术的规模化应用。
• 人才与文化：保险公司需重视技术人才的引进与培养，同时建立以责任意识为核心的企业文化，以提升AI应用的接受度和效果。
• 员工体验：AI工具的引入可能降低员工感知到的同理心和人文关怀，因此需在技术应用中平衡人性化与效率。

财务可持续增长与社会使命

• 气候变化影响：保险公司在承保和理赔中需应对日益严重的气候风险，包括自然灾害和极端天气事件。
• 可持续发展：保险公司应推动从线性经济向循环经济转型，如使用可再生原材料和回收产品，以降低风险并提升社会价值。
• 监管趋势：全球监管机构正推动气候风险披露，如TCFD、CDP和GRI等，保险公司需提高透明度和报告质量。
• 税收新规：全球最低税率原则可能影响保险公司的利润率，尤其是那些在低税率地区运营的公司。需提前进行合规评估和税务策略调整。

全球税收新规的影响

• “支柱二”实施：预计2024年在欧洲和全球多个司法管辖区实施，要求跨国公司对净收入缴纳至少15%的企业所得税。
• 合规挑战：保险公司需在数据收集、报告编制和情景分析等方面投入资源，以确保符合新税制要求。
• 重组策略：部分保险公司可能通过调整注册地或公司架构，以应对税收新规带来的财务压力。
• 数据治理：加强数据管理能力，确保数据的准确性和透明度，以支持合规和风险管理。

挑战中蕴含机遇

• 创新与转型：保险行业需从传统的风险规避模式向更具前瞻性、灵活性和客户导向的模式转变。
• 技术与合作：通过引入AI、嵌入式保险、绿色技术等，保险公司可提升运营效率并拓展服务范围。
• 社会责任：保险公司应通过提升透明度、推动普惠保险和应对气候风险，实现财务与社会价值的双重提升。

尾注与联系信息

• 本报告由德勤金融服务行业研究中心撰写，涵盖多个业务领域和关键趋势。

• 联系人信息如下：

  • 黄颂欣（中国保险业主管合伙人）
  • 戴修名（中国保险业咨询主管合伙人）
  • 夏康耀（中国香港审计及鉴证主管合伙人）
  • 俞娜（中国香港税务与商务咨询主管合伙人）
  • 欧阳祖儿（中国精算主管合伙人）
  • 胡裕隽（中国保险业数字化合伙人）
  • 马千鲁（中国保险业审计及鉴证主管合伙人）
  • 刘明扬（中国税务与商务咨询主管合伙人）

• 致谢：本报告由Niall Williams、Namrata Sharma和Dishank Jain共同研究和编制，并感谢德勤全球各地区行业主管和专家的贡献。

总结

2025年全球保险行业将面临多重挑战，包括复杂风险、消费者需求变化、AI技术浪潮、税收新规以及可持续发展压力。为应对这些挑战，保险公司需推动运营模式现代化，加强技术应用，提升客户和分销商体验，构建合作伙伴关系，并注重社会责任。通过优化数据治理、引入AI、推动绿色转型和提升透明度，保险公司有望在2025年实现财务可持续增长与社会使命的双重提升，从而构建一个更加可靠、便捷和富有韧性的保险保障体系。