【德勤_】2025年全球保险行业展望报告_24页_2mb

2025年全球保险行业展望总结

核心内容

2025年全球保险行业将面临多重挑战与机遇，包括日益复杂的风险环境、消费者权益意识的提升、新兴技术的广泛应用以及全球税收新规的实施。保险公司需在保持财务可持续性的同时，积极应对这些变化，以实现长期增长与包容性发展。行业趋势表明，技术驱动、客户为中心、合作伙伴关系和企业社会责任将成为保险行业转型的关键。

主要观点

• 保险行业需对基础架构、业务流程和商业模式进行现代化改造，以应对复杂且不可预测的风险和消费者需求。
• 生成式人工智能（Gen AI）已被76%的美国保险公司用于一项或多项业务职能，但大多数仍处于概念验证阶段。
• 全球税收新规，尤其是“支柱二”（Pillar Two），将对保险公司的财务结构和税务合规产生深远影响。
• 气候变化和自然灾害的频率与严重性上升，将对保险公司的承保策略、投资回报和风险管理提出更高要求。
• 新兴市场寿险及年金险业务增长强劲，但2025年预计增速将放缓，而发达市场将保持适度增长。
• 保险公司应通过技术、合作和创新，构建更加灵活和可持续的商业模式，以提升客户体验并实现社会价值。

保险公司如何适应行业快速变化

保险公司需通过以下方式应对行业变化：

• 优化运营模式：通过现代化基础架构和流程精简，提升风险建模、评估与缓释能力。
• 加强客户互动：在消费者借助AI工具选择保险产品的情况下，保险公司需改进与客户和分销商的互动方式，提升服务体验。
• 构建合作伙伴关系：通过与科技公司、行业生态圈企业等合作，提升市场响应速度和灵活性。
• 应对税收新规：税务部门需评估合规要求，与业务和投资部门协同，优化定价策略和成本结构。
• 提升技术能力：AI和大数据等技术将助力保险公司提升效率、改善客户体验，并应对新兴风险。

各业务领域适应策略

非寿险（财产与意外险）

• 2024年非寿险表现亮眼：美国非寿险业务在2024年第一季度实现93亿美元承保利润，同比显著回升，税前收入增长332%。
• 挑战与应对：
  • 高通胀和气候损失导致理赔成本上升，保险公司需上调保费或缩减承保范围。
  • 需提升对气候风险的透明度和披露，以符合监管要求并增强投资者信心。
  • 嵌入式保险趋势兴起，保险公司可通过与房地产、汽车等行业的合作，拓展分销渠道。
• 未来展望：预计2025年非寿险保费增长将有所放缓，但综合成本率有望下降，从而提升盈利能力。

寿险及年金险

• 2023年表现强劲：美国年金险销售额同比增长23%，固定年金险增长显著，寿险年化新保费也创下新高。
• 挑战与应对：
  • 高利率推动了储蓄型保险产品的销售，但市场预期利率将下降，需提前调整策略。
  • 保险公司需投资于核心系统升级、流程自动化和数字化解决方案，以提升运营效率和客户体验。
  • 通过API架构，保险公司可以更灵活地与分销商和客户互动。
• 未来展望：预计2024和2025年新兴市场寿险保费将分别增长7.2%和5.7%，而发达市场则将适度增长。

团体保险

• 2023年业绩表现良好：团体保险销售额同比增长6%，雇主责任险等产品面临挑战。
• 挑战与应对：
  • 随着就业增长放缓，续保率可能下降，需寻找其他增长路径。
  • 雇主需加强福利方案，以吸引和保留人才，保险公司应提供预测模型和定制化解决方案。
• 未来展望：2025年团体保险将面临新的挑战，但通过技术合作和创新产品，可拓展市场并提升竞争力。

人工智能技术浪潮应对策略

• AI应用广泛但尚处早期阶段：AI已被部署在分销、风险管理、理赔等关键领域，但大多数仍处于概念验证阶段。
• 数据治理与透明度：保险公司需确保数据的准确性、安全性和透明度，以建立利益相关者的信任。
• 人才战略与企业文化：AI的广泛应用要求保险公司重新评估人才战略，注重培养具备数字素养和人文关怀的员工。
• 价值杠杆：提高效率和改善客户及员工体验是AI应用的主要目标，而非单纯追求业务增长。

财务可持续增长与社会使命结合

• 应对气候变化：保险公司需通过创新策略和合作伙伴关系，推动客户从线性经济向循环经济转变，降低理赔成本。
• 绿色技术应用：例如，通过推广绿色化学技术、支持可再生能源项目，保险公司可降低风险并提升社会价值。
• 税收新规影响：全球最低税率原则可能影响保险公司的盈利能力，需通过合规审查、情景分析和企业重组应对。

总结

2025年全球保险行业将面临更加复杂的环境，包括技术变革、气候变化、税收政策调整等。保险公司需通过现代化运营、客户导向、合作伙伴关系、AI应用和可持续发展等多方面的策略，实现财务稳健增长与社会价值的双重目标。行业将更加注重透明度、责任意识和创新能力，以应对未来挑战并抓住机遇。