2017年-数据局_德勤：前有激流未雨绸缪一般保险行业的变革力量和创新趋势_33页_2mb

保险行业变革与创新总结

核心内容

本文探讨了保险行业在新技术和新兴商业模式推动下的变革趋势，以及这些变革对行业价值链、产品形态、定价模式和市场格局的影响。文章指出，随着Fintech、共享经济、自动驾驶技术、物联网、大数据和机器学习等力量的兴起，保险行业正面临深刻的转型。

主要观点

• 保险行业的变革趋势：保险行业正经历由技术驱动的深刻变革，这些变革力量包括InsurTech、自动驾驶、共享经济、物联网等。
• 保险价值链的分解：传统模式下，保险公司占据价值链的大部分环节，但随着技术发展，保险价值链正在分解，承保与设计开发逐渐分离。
• 产品小型化和分时化：未来的保险产品将更加模块化、按需定制和短时化，客户可以根据实际使用情况购买保险，而非传统的年度保单。
• 风险商品化：随着技术发展和风险预测能力的提升，保险产品将更加标准化，定价和产品设计将更加依赖数据和算法。
• 风险反池化：保险公司将从基于大规模风险池的模式转向更精准的个体风险定价，客户可能会更倾向于自我保险或按需保险。

关键信息

一、变革力量的影响

1. 保单商业所有权

   • 共享经济平台如Uber和Airbnb改变了保单的归属，更多风险将转移到商业实体。
   • P2P保险公司通过集合个体风险并转移给传统保险公司，形成新的风险池。
   • 自动驾驶技术促使责任从司机转移到制造商，带来新的风险类型，如网络风险。

2. 保险期限缩短

   • 客户不再需要购买整年的保险，而是根据使用情况按需购买。
   • 保险公司需通过实时数据进行动态定价，提升数据处理能力。

3. 风险分解

   • 保险产品将由综合性保险向单个风险保险转变。
   • 例如，车辆的不同使用场景（如兼职司机、乘客保险）将被细分。

4. 风险商品化

   • 随着风险预测和定价的标准化，保险产品将更接近商品。
   • 价格竞争加剧，规模和效率成为保险公司盈利的关键。

5. 风险反池化

   • 保险公司将难以通过风险池进行交叉补贴，客户风险特征的差异化降低。
   • 自我保险和按月支付等模式可能成为趋势。

6. 设计开发与承保相分离

   • 数字中介和第三方资本推动保险价值链的重构。
   • 保险公司需要与数字中介合作，提升其在风险评估和产品开发上的能力。

二、未来四种场景

1. 场景1：个性化的保险

   • 保险公司将利用客户数据进行个性化定价和风险管理。
   • 例如，根据驾驶习惯、天气情况、车辆状况等提供定制化保险。

2. 场景2：保险作为投资组合

   • 保险将作为客户资产组合的一部分，由中介平台根据客户需求动态切换保险产品。
   • 客户可根据使用场景选择最适合的保险产品。

3. 场景3：成品保险

   • 保险产品将高度标准化，客户只需选择价格最合适的保险。
   • 风险特征趋于一致，保险公司需提升产品竞争力。

4. 场景4：保险作为一种工具

   • 保险将与资产使用直接挂钩，客户无需主动购买保险，而是根据使用情况自动支付。
   • 商业实体承担主要保险责任，个人消费者将远离定价和产品选择。

三、行业创新

1. 数字化中介的扩张

   • 数字中介提供风险分析、产品组合等服务，与保险公司合作。
   • 它们帮助客户更精准地了解自身风险，推动保险商品化。

2. 短时型保险

   • 保险公司提供按里程、按时间或按使用场景计费的保险产品。
   • 例如，Metromile、Cuuva、Trov等公司已推出相关产品。

3. 第三方资本的扩张

   • 对冲基金等另类资本涌入再保险市场，推动风险资本的多元化。
   • 2015年全球另类资本在再保险市场中占比约12.7%，预计到2018年将翻倍。

4. P2P保险

   • P2P保险通过集合相似风险的客户形成风险池，降低保费。
   • 例如，Lemonade和Friendsurance等公司正在推动这一模式。

5. 保险业外的创新

   • 自动驾驶、物联网、大数据和社交网络等技术将对保险行业产生深远影响。
   • 例如，自动驾驶汽车将减少人为错误，使车险市场面临萎缩风险。
   • 物联网设备将为保险公司提供实时数据，提升风险评估和定价能力。

四、必备条件

结语

保险行业正处于快速变革之中，传统模式正被新技术和新商业模式所冲击。保险公司需要主动适应这些变化，提升数据分析能力，拓展与数字中介、第三方资本和科技公司的合作，以在未来的竞争中占据优势。只有准确把握行业变革趋势并积极创新，才能在新的市场格局中脱颖而出。