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晨会纪要总结

核心内容

市场概况

• 国内股市：7月26日，A股市场整体下跌，上证综指报3467点，下跌2.34%；深证综指报14631点，下跌2.65%；创业板指报3371点，下跌2.84%。两市合计成交14189.54亿元。
• 北向资金：净流出128.02亿元，其中沪股通净流出56.50亿元，深股通净流出71.52亿元。
• 板块表现：教育、房地产、医美、生物疫苗等板块受利空影响大幅下跌，军工、MINILED、半导体等高景气赛道表现较好，午后出现反弹。

国际市场

• 恒生指数：下跌4.13%，教育、互联网科技股大幅下挫，新东方、思考乐教育跌幅超45%，美团跌超13%。
• 美股市场：三大指数小幅收涨，区块链概念股表现突出，Bit Digital涨超108%。中概教育股普遍下跌，新东方、高途跌幅均超25%。
• 原油与黄金：WTI原油期货下跌0.22%，布伦特原油期货上涨0.54%；COMEX黄金期货下跌0.14%。

主要观点

• A股下跌原因：市场整体回调，主要受前期涨幅过大、政策监管趋严、部分白酒公司业绩不及预期、流动性预期下调及外部扰动因素影响。
• 板块分化：市场情绪受政策面影响较大，教育、互联网、地产等受监管行业承压，而军工、半导体等高景气赛道表现相对抗跌。
• 国际指数波动：恒生指数受教育板块拖累大幅下跌，美股则因区块链概念带动小幅上涨，但中概教育股普遍承压。

关键信息

经济预测（一致预期）

近一日涨跌幅TOP10

近一日资金净流入TOP10

公司重要公告

业绩公告

• 卫星石化：上半年净利21亿元，同比增长348%。
• 信安世纪：半年度净利同比增长484%。
• 东方精工：半年度净利同比增长50%。
• 海大集团：上半年净利15亿元，同比增长39%。
• 百润股份：上半年净利3.69亿元，同比增长74%。
• 建龙微纳：上半年净利升100.56%至1.02亿元。
• 诚志股份：上半年净利7.39亿元，扭亏为盈。
• 瑞茂通：上半年净利预增84%-104%。
• 生益科技：半年度净利润预增70%-72%。
• 生益电子：上半年净利预降56.57%-57.24%。
• 清溢光电：上半年净利预降46.08%-51.14%。
• 华阳股份：上半年净利预增51%-71%。

重大事项

• 长城证券：拟定增募资不超100亿元。
• 新亚制程：拟引入优质国有资本作为战投。
• 粤电力A：拟投资120亿元开发300万千瓦光伏发电项目。
• 北方华创：非公开发行股票申请获证监会审核通过。
• 华联综超：拟购买创新金属100%股权，7月26日起停牌。
• 国轩高科：拟投建年产20万吨高端正极材料项目，预计年产值达100亿元。
• 容百科技：获孚能科技高镍三元正极材料长期采购订单。

增持与减持

• 增持：

  • 格力电器：累计回购1.21亿股，耗资62.33亿元。
  • TCL科技：2021年回购社会公众股份，累计回购6.29亿元。
  • 长春经开：控股股东累计增持1%股份。
  • 仁和药业：拟1亿-2亿元回购股份。
  • 中顺洁柔：耗资约3000万元实施股份回购。

• 减持：

  • 中微公司：四名股东合计减持1.42%公司股份。
  • 大地熊：股东拟合计减持不超6%公司股份。
  • 科信技术：两名股东拟合计减持不超2.74%公司股份。
  • 科信技术：曾宪琦减持0.46%公司股份，减持实施完毕。
  • 江南化工：润和物资减持0.68%公司股份，减持实施完毕。
  • 容大感光：控股股东及一致行动人拟减持不超过2%公司股份。
  • 芯朋微：董事薛伟明拟减持不超过49.9万股。

风险提示

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