20210104-华安证券-建筑行业周报_6地开展建设工程企业资质审批权限下放试点_15页_1mb

6地开展建设工程企业资质审批权限下放试点总结

核心内容

2020年12月底，住房和城乡建设部决定在上海市、江苏省、浙江省、安徽省、广东省、海南省6个地区开展建设工程企业资质审批权限下放试点工作，试点时间为半年（2021年1月1日至6月30日）。此次试点旨在深化工程建设项目审批制度改革，提高审批效率，优化营商环境，并通过“清单制+告知承诺制”减少企业等待时间，缩短施工周期，改善建筑企业现金流。

主要观点

1. 资质审批权限下放

• 试点范围：上海市、江苏省、浙江省、安徽省、广东省、海南省。
• 审批权限：除最高等级资质（综合资质、特级资质）和需跨部门审批的资质外，其他资质审批权限下放至试点地区省级主管部门。
• 审批方式：试点地区可自行确定审批方式，新资质标准出台前按现行标准执行。
• 监管机制：试点地区需完善审批管理规定，加强事中事后监管，确保工程质量安全。
• 政策背景：响应《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》和《国务院办公厅关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见》。

2. 2020年交通固定资产投资超3万亿元

• 总投资额：预计全年完成固定资产投资34247亿元。
• 细分领域：
  • 铁路：7780亿元
  • 公路水路：25417亿元
  • 民航：1050亿元
• 建设成果：
  • 投产铁路营业里程4585公里，其中高铁2416公里
  • 新改（扩）建高速公路12713公里
  • 新增及改善高等级航道约600公里
  • 新颁证民用运输机场4个
  • 新增城市轨道交通运营里程1100公里
• 系统优化：
  • 高速公路联网收费系统运行稳定
  • ETC使用率超67%
  • 车辆平均通行速度提高16%
  • 日均拥堵缓行收费站数量减少65%
• 2021年预测：交通固定资产投资预计保持高位运行，全年完成约2.4万亿元。

3. 装配式建筑持续高景气

• 行业背景：城镇化率提升，装配式建筑在商品房中应用逐步增加。
• 政策推动：自2016年起，装配式建筑政策密集出台，钢结构推广力度更大，国家鼓励医院、学校等公共建筑优先采用钢结构。
• 标准化设计：住建部提出“1+3”标准化设计和生产体系，推进全产业链协同发展，解决设计与施工衔接问题。
• 市场前景：近4年新建装配式建筑面积复合增速达54.45%，未来5年预计年均增速为16.66%，市场空间广阔。
• 重点领域：PC和PS领域龙头企业业绩有望保持高增速。

关键信息

• 投资建议：
  • 基础设施建设：关注中国建筑、中国铁建。
  • 专业工程：关注钢构相关标的鸿路钢构、精工钢构；对外工程相关标的中钢国际、中材国际。
  • 园林工程：关注岭南股份（分拆上市加速）和东方园林（业绩融资双回暖）。
• 风险提示：
  • 下游需求不及预期
  • 政策实施力度不及预期
  • 外部环境不确定性加剧

本周行情回顾

• 沪深300指数：上涨3.36%
• 建筑装饰板块：下跌0.51%，跑输沪深300指数3.87个百分点，在28个申万一级行业中位列第25。
• 子行业表现：
  • 涨幅较大的：玻璃（+13.19%）、玻纤（+6.10%）
  • 跌幅较大的：水泥（-4.47%）、管材（-3.57%）
• 个股表现：
  • 涨幅前五：永福股份（+15.94%）、华凯创意（+11.50%）、华图山鼎（+6.74%）、镇海股份（+4.03%）、中天精装（+3.86%）
  • 跌幅前五：宝鹰股份（-8.93%）、合诚股份（-8.34%）、东南网架（-5.98%）、三维工程（-5.96%）、大丰实业（-5.65%）

本周重点数据观察

• 固定资产投资累计完成额：499560亿元，同比增速2.6%
• 房地产开发累计投资额：129492亿元，同比增速6.80%
• 基础设施建设投资：同比增速1.00%
• 专项债发行额（2020年12月）：490.78亿元，较2019年同期（227.24亿元）增长显著。
• 工程机械销量：
  • 液压挖掘机：同比增速37.37%
  • 装载机：同比增速5.17%
  • 起重机：同比增速25.16%
  • 压路机：同比增速15.32%

本周动态跟踪

3.1 行业重要动态

• 国家统计局发布PMI数据：
  • 2020年12月制造业PMI为51.9%，连续10个月位于临界点以上。
  • 非制造业商务活动指数为55.7%，延续稳步复苏。
  • 建筑业商务活动指数为60.7%，新订单指数为55.8%，市场需求稳步扩张。
• 环境部发布《关于进一步规范城镇（园区）污水处理环境管理的通知》：
  • 明晰各方法律责任，细化履职尽责要求，提出环境监督管理相关措施。
  • 鼓励生态措施与污水处理厂协同作用，合理认定超标责任，推动行业健康发展。

3.2 重点公司公告一览

• 中标情况：
  • 腾达建设中标上海市青浦区新府路新建工程，中标价约3.39亿元。
  • 龙元建设与青建集团联合中标青岛市市民健康中心PPP项目，总投资约16.90亿元。
  • 中国电建中标华能大连庄河海上风电IV1场址项目，中标金额59.67亿元。
  • 中国铁建中标多个重大项目，合计中标金额923.90亿元。
  • 浦东建设、宁波建工、东方铁塔、安徽建工、汉嘉设计等公司也获得重要项目中标。

总结

此次资质审批权限下放试点与交通固定资产投资增长、装配式建筑高景气度共同构成了本周建筑行业的重要看点。政策支持、市场回暖及行业结构优化将为建筑企业带来新的发展机遇，同时也带来一定的风险因素，需密切关注政策实施效果及市场需求变化。