2013年-艾瑞咨询_2012年中国手机银行研究报告简版_25页_1mb

中国手机银行市场研究报告总结

核心观点

• 手机银行的意义：手机银行有助于降低中国金融系统性风险，推动银行业向零售银行转型，并为中国金融全面进入移动互联网时代积累经验。
• 产业链现状：中国手机银行产业链尚处于起步阶段，银行、电信运营商和手机生产商等利益相关方尚未形成统一标准，竞争格局混乱。
• 发展现状：国有银行在手机银行市场中占据绝对优势，但缺乏特色；招商银行表现突出，客户依赖度高；城市商业银行和外资银行发展相对滞后。
• 面临的问题：功能单一、竞争混乱、替代品众多（如准手机银行产品）。
• 全球经验：北美地区手机银行发展成熟但金融手段丰富，非洲地区发展迅速且对中国农村和中西部地区有借鉴意义，亚洲地区如日韩以运营商为中心，菲律宾以银行为主导。
• 未来趋势：手机银行将向移动金融转变，金融账户将加速电子化，跨行账号一体化成为趋势。

中国手机银行市场概述

中国手机银行的发展得益于科技进步和金融需求的增长，已成为银行服务体系的重要组成部分。其发展历程可分为以下几个阶段：

• 短信银行阶段（2000年后）：工商银行、中国银行、建设银行和招商银行率先推出短信银行服务，提供基础的账务查询、转账等功能。
• WAP银行阶段（2004-2006年）：各大银行推出基于WAP技术的手机银行产品，提升了业务操作性和内容丰富度。
• App银行阶段（2007年至今）：随着智能手机普及，手机银行进入App时代，功能更加多元化，用户体验显著提升。

手机银行的出现改变了传统银行服务模式，提升了金融服务的便捷性和覆盖面。

中国手机银行发展环境

产业链结构

• 主要参与者：银行、电信运营商、手机生产商。
• 电信运营商：中国移动、联通、电信均参与手机银行发展，合作对象包括多家银行。
  • 中国移动在2000年起陆续与多家银行合作，推出多种服务。
  • 中国联通自2004年起推出基于CDMA1X技术的手机银行服务。
  • 中国电信在2009年推出手机支付业务。

经济基础

• 市场规模：2011年中国移动互联网市场规模达393.1亿元，预计2015年将突破4252.7亿元。
• 移动互联网影响：推动手机银行市场增长，促使商业模式成熟，改变用户使用习惯，提高金融服务效率。

中国手机银行发展现状

市场规模

• 用户规模：预计2012年底用户规模达9800万，2015年底突破3亿。
• 资金处理规模：截至2012年11月，资金处理规模达8000亿元，预计年底将超过9000亿元，2015年有望突破9万亿元。

推动因素

• 银行推动：各大银行将手机银行业务作为重点发展方向。
• 硬件普及：智能手机和移动互联网技术的发展提升了手机银行的使用便捷性。
• 商业生态：手机银行与移动互联网相互促进，推动金融业务电子化。

各银行竞争力分析

国有银行

• 工商银行：
  • 用户数量多、品牌优势强、政府资源丰富。
  • 支持多种业务，包括账户查询、汇款、信用卡还款等。
  • 安全措施较为全面，客户端支持iOS、Android等。
  • 用户满意度较高，账户管理评分最高（76.1分）。

全球手机银行发展状况

北美地区

• 手机银行业务发展成熟，但其他金融手段发达，手机银行作用有限。
• 美国：用户规模预计2012年达8799万，2013年将突破1亿；用户主要使用手机银行查询账户、支付账单、接收通知等。
• 加拿大：用户规模较小，但增长迅速。

非洲地区

• 肯尼亚 M-Pesa：作为非洲手机银行的代表，M-Pesa 在农村地区发展迅速，对中国农村和中西部地区具有借鉴意义。

亚洲地区

• 日本与韩国：以运营商为中心，业务功能偏向支付与娱乐。
• 菲律宾：以银行为主导，服务于农业和农村市场，最值得中国学习。

行业前瞻

1. 向移动金融转变：手机银行将不再仅限于银行服务，而是融合更多本地化和个性化金融功能。
2. 金融账户电子化：随着电子银行的普及，用户更倾向于便捷、安全的电子账户管理方式。
3. 跨行账号一体化：为提升用户体验，银行将推动跨行账户整合，实现更便捷的金融服务。

研究方法与数据来源

• 调研方法：采用在线问卷调查、行业深度访谈、桌面研究等方法。
• 数据来源：
  • 网络问卷调查（样本量6058份）
  • 企业财报、专家访谈、公开信息
  • 艾瑞网络行为监测系统 iUserTracker（基于40万网民样本）

概念定义

• 手机银行：利用移动通信网络及终端办理银行业务的服务。
• 零售银行：面向普通市民、中小企业和个人客户的银行服务。
• 资金处理规模：指通过手机银行完成的转账、支付、理财等业务的资金总和。

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