2012年中国手机银行研究报告简版_25页

中国手机银行市场研究报告总结

核心内容概述

本报告对2012年中国手机银行市场进行了系统性分析，涵盖市场发展历程、产业链结构、经济基础、发展现状及未来趋势等内容，同时对比了全球手机银行发展状况，为行业提供了前瞻性的建议。

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核心观点

• 中国手机银行的意义：手机银行有助于减弱中国金融系统性风险，推动银行业向零售银行转型，为金融行业全面进入移动互联网时代积累经验。
• 产业链现状：行业整体处于起步阶段，电信运营商、银行和手机生产商三者处于割据状态，缺乏统一标准，亟需政府机构引导。
• 发展现状：国有银行占据绝对优势，但缺乏特色；招商银行表现突出，客户依赖度高；城市商业银行和外资银行发展相对滞后。
• 面临的问题：功能单一、竞争混乱、替代品众多。
• 全球经验借鉴：欧美市场成熟但金融手段丰富，非洲市场发展迅速，尤其在农村和中西部地区具有借鉴意义；日韩以运营商为中心，菲律宾以银行为主导，均对中国有不同启发。
• 未来趋势：手机银行将向移动金融转变，金融账户将逐步电子化，跨行账号一体化将成为趋势。

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中国手机银行市场概述

随着中国经济增长和科技水平提升，手机银行迅速发展，成为银行服务体系的重要组成部分。它改变了传统银行服务模式，提高了金融服务的便捷性和覆盖范围，使用户能够在任何时间、地点处理多种金融业务。

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中国手机银行发展历程

1. 短信银行阶段（2000年后）

   • 主要银行包括工商银行、中国银行、建设银行、招商银行。
   • 提供账务查询、自助缴费、银行转账等功能，但存在使用门槛低、安全性不足、输入复杂等问题。

2. WAP银行阶段（2004-2006年）

   • 银行通过WAP技术推出手机银行服务，移植网上银行功能。
   • 提升了用户可操作性，但受限于无线网络资费和速度，产业链逐渐复杂化。

3. App银行阶段（2007年至今）

   • 随着智能手机普及，手机银行进入App时代，业务更加多元化。
   • 需要突出金融属性，融合更多金融创新，以增强竞争力。

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中国手机银行发展环境

产业链构成

• 电信运营商：中国移动、中国联通、中国电信是手机银行的重要推动者，提供网络基础设施，同时与银行形成竞争与合作关系。
• 银行：各大银行积极布局手机银行，推动业务发展。
• 手机生产商：提供终端设备，影响用户使用体验。

经济基础

• 2011年中国移动互联网市场规模达393.1亿元，预计2015年将突破4252.7亿元。
• 移动互联网的快速发展为手机银行提供了广阔的增长空间，推动商业模式成熟，改变用户使用习惯，促进金融服务电子化。

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中国手机银行发展现状

市场规模

• 2012年底，用户规模预计达到9800万，2015年底有望突破3亿。
• 资金处理规模在2012年11月达到8000亿元，年底预计超过9000亿元，2015年有望突破9万亿元。

增长原因

1. 银行大力推动，提供便利和优惠。
2. 移动终端普及，提升用户使用体验。
3. 商业生态逐步成熟，为手机银行提供稳定环境。

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各银行竞争力分析

国有银行

• 工商银行：用户数量多、品牌强、政府资源丰富，但机构庞大，反应较慢。
• 业务支持广泛，包括账户查询、汇款、信用卡还款、无卡取现等。
• 安全措施较完善，但交易限额较高。
• 用户对服务评分较高，账户管理评分最高。

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全球手机银行发展状况

北美地区

• 手机银行发展成熟，但受其他金融手段影响，作用相对有限。
• 美国用户规模增长迅速，2012年用户达8799万，普及率29.3%；加拿大用户规模较小，约450万。

非洲地区

• 特别是肯尼亚M-Pesa，发展迅速，对中国农村和中西部地区具有借鉴意义。

亚洲地区

• 日韩以运营商为中心，业务偏重娱乐和支付；菲律宾以银行为主导，发展植根农业，最值得中国学习。

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行业前瞻

1. 向移动金融转变

   • 手机银行将不仅仅复制传统银行服务，而是提供本地化、生活化的金融服务，推动非利息收入增长。
   • 需要设计移动金融专用产品，提升用户体验。

2. 金融账户电子化

   • 电子银行的普及促使用户更倾向于便捷、快速、安全的金融服务。
   • 手机银行将推动金融账户、产品和服务的全面电子化。

3. 跨行账号一体化

   • 为提高用户使用便捷性，跨行账号一体化将成为趋势。

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研究方法

• 主要采用在线问卷调查、行业深度访谈和桌面研究相结合的方法。
• 问卷回收7293份，经筛选后得到有效问卷6058份。
• 通过艾瑞的iUserTracker系统进行数据监测，覆盖300多个网络服务类别、3000多家网站和1000多个软件。

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概念定义

• 手机银行：通过移动通信网络及终端办理银行业务的服务。
• 零售银行：面向普通大众、中小企及个人小户提供服务的银行类型。
• 资金处理规模：通过手机银行完成的转账、支付、理财等业务资金总和。

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法律声明

• 报告内容受版权保护，未经许可不得用于商业用途。
• 部分数据来源于公开信息，不保证全部数据的准确性。

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附录说明

• 附录A：正式版报告目录。
• 附录B：图目录，涵盖市场发展、用户行为、资金处理等内容。
• 附录C：表目录，包括银行特点、运营商尝试、技术实现形式等。
• 附录D：研究方法，包括网络调研、深度访谈、数据监测等。
• 附录E：概念定义，明确手机银行、零售银行、资金处理规模等术语。

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总结

中国手机银行市场正处于快速发展阶段，但面临功能单一、竞争混乱、替代品多等问题。国有银行在市场中占据主导地位，但缺乏特色；招商银行则表现突出，客户依赖度高。未来手机银行将向移动金融转变，实现金融服务的电子化和账户一体化，同时需借鉴非洲、日韩、菲律宾等地区的成功经验，推动行业健康发展。