《2020-2021年中国商旅管理市场白皮书》-携程商旅-2021.5-79页_3mb

2020-2021商旅管理市场白皮书总结

核心内容

本白皮书全景解读了2020年疫情“黑天鹅”事件对全球及中国商务出行市场的影响，并分析了企业在差旅管理中的变化趋势与应对策略。文档还涵盖了2021年的市场复苏情况、企业差旅管理目标、差旅人群画像、差旅行为偏好、预算计划及费用支出变化等内容。

主要观点

• 疫情对全球经济造成严重冲击，2020年全球商旅支出下降51.5%，至6940亿美元，而中国商旅支出下降38%，但仍优于亚太及全球大多数国家。
• 中国作为世界第二大经济体，全年增长2.3%，在疫情控制和内循环政策推动下，国内差旅市场恢复较快，呈现V型复苏趋势。
• 2021年全球商旅市场预计恢复性增长，但复苏仍不稳定不平衡。中国商旅市场预计恢复至接近2019年水平，全球商旅市场预计在2024年恢复至2019年水平。
• TMC（专业差旅管理公司）在差旅管理中的认知度和使用率有所提升，尤其在三四线城市及民营企业中表现更为显著。
• 企业更重视差旅的合规性、员工安全及数字化管理，而非单纯的成本控制。
• 企业差旅活动的复苏主要集中在5月至7月，国内差旅恢复速度快于海外差旅。
• 企业对差旅预算计划有增长趋势，超过60%的企业表示2021年预算将增长。
• 企业差旅支出的下降主要受疫情及成本控制影响，但部分企业如大型企业、民营企业仍保持增长。

关键信息

全球商旅市场概况

• 2020年全球商旅支出：下降51.5%，至6940亿美元。
• 2019年全球商旅支出：1.43万亿美元。
• 2024年全球商旅支出预测：乐观情况下1.59万亿美元，悲观情况下1.25万亿美元。
• 亚太地区：占全球商旅支出的43%，在疫情后恢复较快。
• 中国：2020年商旅支出下降38%，仍是亚太地区最大差旅市场。

企业差旅管理变化

• 差旅管控市场：TMC认知度及使用率上升，其中43.2%的商旅人士希望公司采用TMC。
• 差旅管控模式：集中管控模式满意度提升，与TMC合作的企业满意度达到8.4分。
• 企业差旅费用变化：62.3%的企业表示2020年差旅费用减少，19.8%的企业表示费用增加。
• 2021年差旅预算计划：62.6%的企业表示预算将增长，31.2%维持不变，3.9%减少。

差旅人群画像

• 性别：男性仍为出差主力军，占比48.6%。
• 年龄：25-44岁人群占比88%以上，>45岁人群占比上升。
• 婚姻状况：已婚有子女的人群出差更为频繁。
• 出差频率：批发零售业、建筑业出差频率较高，金融业、住宿餐饮业下降明显。
• 出差目的：销售/市场拓展、参加培训/考察、参加行业/专业研讨会为主要目的。

差旅行为偏好

• 交通行为：企业差旅仍以亚太地区为主，其次为欧洲和美洲。
• 住宿行为：三四线城市住宿均价较低，一二线城市较高。
• 差旅标准：企业普遍降低差旅标准，但部分行业如金融、公用事业保持稳定或上升。

差旅复苏趋势

• 国内差旅恢复：2020年3月开始回暖，8月恢复至19年同期水平，9月呈现强势回暖。
• 海外差旅恢复：受出入境限制影响，恢复情况不明朗。
• 城市下沉趋势：差旅需求向三四线城市转移，江苏徐州、海南三亚、河南郑州成为复苏热点。

企业差旅基本概况

预订方式

• 2020年企业差旅由专人代订的比例较高，且上升明显。
• 代订工作繁琐耗时成为主要困扰因素之一。

审批与报销方式

• 审批时长有增长，48小时内完成审批的占比提升。
• 报销多集中在1周内完成，国企、外商独资企业报销更快。

差旅费用支出

• 机票预订均价下降，主要集中在500~1000元。
• 酒店预订均价保持稳定，一二线城市均价为300~500元，三四线城市为100~300元。
• 企业对差旅补贴有所增加，尤其是已婚有子女的人群。

差旅恢复情况与信心指数

• 2020年差旅量恢复至80%以上的企业占42%。
• 2021年差旅量增长比例高达66.3%，信心指数普遍较高，达8分。
• 中外合资企业、大型企业恢复情况更佳。

差旅趋势与展望

• 2021年商旅市场仍具备较大增长空间。
• 企业差旅管理将更加注重合规性、员工安全及数字化转型。
• 企业差旅复苏呈现“V型”趋势，国内差旅恢复快于海外。

图表与数据

• 各行业差旅管控成熟度有所变化，金融和保险活动、信息与通信行业、农林牧渔业表现较强。
• 企业差旅供应商合作模式中，TMC占比提升，尤其是二线城市。
• 2020年商旅支出变化、差旅量恢复情况、差旅费用变化等数据均显示市场逐步回暖。

总结

本白皮书揭示了疫情对全球及中国商旅市场的深远影响，并指出企业差旅管理正朝着更合规、更安全、更数字化的方向发展。随着疫情逐步得到控制，差旅市场复苏趋势明显，尤其国内市场表现突出。企业对差旅预算的乐观预期及对差旅管理的重视，为商旅行业提供了新的发展机遇。