携程商旅《2020-2021年中国商旅管理市场白皮书》_79页_5mb

2020-2021商旅管理市场白皮书总结

核心内容概述

本白皮书全景解读了疫情“黑天鹅”事件对全球及中国商旅市场的影响，分析了企业差旅管理的现状、趋势及企业应对策略，旨在为企业客户及上下游合作伙伴提供参考。

主要观点

疫情对商旅市场的影响

• 全球市场：2020年全球商旅支出下降51.5%，至6940亿美元，创下了2008年金融危机以来的最大降幅。预计到2024年，全球商旅支出有望恢复至疫情前水平，但恢复速度不一。
• 亚太市场：亚太地区商旅支出占全球43%，2020年下降44%，但仍高于西欧和北美。中国商旅市场在2020年下降38%，但复苏速度较快，成为亚太地区最大的商旅市场。
• 海外差旅：受各国封锁政策影响，海外差旅恢复缓慢，而国内差旅在疫情后迅速回暖，2020年8月恢复至2019年同期水平，9月出现强势复苏。

企业差旅管理趋势

• 差旅管控意识增强：疫情促使企业更加重视差旅的合规性和成本控制，尤其是金融、信息与通信等行业。
• TMC使用率提升：TMC（专业差旅管理公司）的使用率和认知度均有所提升，尤其在三四线城市和民营企业中更为显著。
• 数字化转型需求增加：企业对数字化差旅管理工具（如在线预订、审批、报销系统）的需求显著上升，尤其是对便捷性和系统对接能力的关注。

差旅人员画像

• 性别与年龄：男性仍是差旅主力，占48.6%；25-44岁中青年人群占比超过88%。
• 职业与家庭状态：企业中层管理人员为主力，已婚有子女的人群出差频率更高。
• 出差频率：批发零售业和建筑业的出差频率较高，而金融业和住宿餐饮业因依赖线下场景，出差频率下降。

关键信息

差旅支出与预算

• 2020年差旅支出：62.3%的企业差旅支出有所减少，17.9%持平，19.8%增加。
• 2021年预算计划：超过60%的企业计划增加差旅预算，显示市场复苏预期较强。

差旅标准变化

• 机票差标：下降30%以上的企业占比最高。
• 酒店差标：59.6%的企业标准下降，33.3%保持不变。
• 差旅补贴：50.9%的企业有所减少，13.8%有所增加。

企业差旅管理方式

• 预订方式：代订比例上升，但“代订工作繁琐”成为主要痛点之一。
• 审批与报销：审批时间延长，报销周期基本稳定。企业更倾向于采用第三方协同平台进行审批，但仍有32%采用纸质申请。
• 差旅供应商选择：TMC在整体市场中占比提升，尤其在二线城市。国企和外资企业更倾向与TMC合作。

企业差旅恢复情况

• 恢复时间：多数企业差旅恢复集中在5-7月，6月达到高峰。
• 恢复比例：超过四成的企业差旅量恢复至80%以上，11.1%的企业差旅量超过2019年同期。
• 行业差异：制造业、科学研究和技术服务业、公用事业单位恢复情况较好。

差旅目的地与交通方式

• 热门目的地：广东、上海、北京仍是主要差旅目的地，其中广东排名上升至第一位，上海和北京略有下降。
• 热门城市：上海、北京、深圳、广州、成都、杭州、西安、重庆、南京、郑州进入TOP10。
• 热门机场与车站：上海虹桥机场成为第一大到达机场，北京大兴机场进入前十。北京西站排名下降，长沙南站进入前十。

企业差旅管理法则

• 主要困难：员工出行安全、业务拓展受阻、远程办公不畅。
• 应对措施：与差旅供应商更紧密合作、更精细化管控，企业更注重技术对接和数据分析能力。
• 企业类型差异：国企和外企在差旅管控上表现更积极，而民营企业和小型企业更关注成本控制。

差旅信心与展望

• 2021年信心指数：企业对差旅恢复信心较高，66.3%的企业预计差旅量将增长。
• 主要目标：保证差旅合规性成为首要目标，控制成本仍是重要考量，但不再是第一优先级。
• 未来趋势：差旅管理将更加数字化和精细化，企业将更多采用统一的差旅管理平台，以提高效率和规范性。

差旅出行人图鉴

• 出差人群画像：男性占主导，25-44岁中青年人群为出差主力，已婚有子女人群出差频率更高。
• 出差目的：销售/市场拓展成为主要目的之一，占比上升25.6%。
• 行业差异：农林牧渔业在培训/考察目的上占比最高，批发零售业和住宿餐饮业在销售/市场拓展目的上占比最高。

总结

疫情对全球商旅市场造成了巨大冲击，但中国商旅市场表现出较强的恢复能力和韧性。企业开始更加注重差旅的合规性、成本控制及数字化管理，TMC的使用率和认知度显著提升。差旅人员主要集中在中青年男性群体，出差频率与行业密切相关，销售/市场拓展成为主要目的。随着疫情逐步得到控制，商旅市场预计将在2021年迎来复苏，企业将加速推进差旅管理的数字化转型。