每日投資摘要總結
核心內容概述
本日投資摘要聚焦於中港及全球股市的表現，包括主要指數走勢、重點公司業績、行業表現及市場數據。重點關注福萊特玻璃及恒大汽車的業績表現，同時分析港股與內地股市的走勢及成交情況。此外，還包括全球市場動態、利率、匯率、貴金屬及商品的變化，以及A股與H股的差價情況。
市場亮點
- 福萊特玻璃（6865.HK）：中期純利按年升1.74倍，預期利好股價表現。
- 恒大汽車（708.HK）：預期中期由去年同期淨虧損約24.5億元人民幣擴大至虧損約48億元人民幣，可能對股價帶來壓力。
上日指數表現
| 指數 |
上日收市 |
日變化(%) |
年初至今(%) |
| 恒生指數 |
26,283 |
0.4 |
-3.5 |
| 國企指數 |
9,314 |
0.4 |
-13.3 |
| 上證綜合 |
3,495 |
1.1 |
0.6 |
| 深證綜合 |
2,463 |
0.8 |
5.7 |
| 道瓊斯 |
35,102 |
-0.3 |
14.7 |
| 標普500 |
4,432 |
-0.1 |
18.0 |
| 納斯達克 |
14,860 |
0.2 |
15.3 |
| 英國富時100 |
7,132 |
0.1 |
10.4 |
| 德國DAX |
15,745 |
-0.1 |
14.8 |
| 法國CAC40 |
6,813 |
-0.1 |
22.7 |
| 日經225 |
27,820 |
0.3 |
2.2 |
| 台灣加權 |
17,485 |
-0.2 |
18.7 |
港股成交額
| 指數 |
成交額（十億港元） |
日變化（%） |
| 恒生指數 |
62.8 |
7.3% |
| 紅籌指數 |
5.7 |
-14.6% |
| 國企指數 |
70.8 |
-10.2% |
| 主板 |
147.5 |
-26.1% |
中港市況
- 港股：周一以整固為主，恒指開市跌穿26,000點後快速轉升，收市升104點至26,283點；國指升40點至9,313點。
- 內房股：升幅靠前，碧桂園(2007.HK)升4.7%，華潤置地(1109.HK)升4.4%。
- 藍籌股：比亞迪(1211.HK)股價下挫超過4%，成為跌幅最大藍籌股。
- 內地股市：上證指數升近1%。
業績時間表（截至8月13日）
- 福萊特玻璃（6865.HK）：8月9日公布中期業績/股息。
- 中國電信（728.HK）：8月10日公布中期業績/股息。
- 國泰航空（293.HK）：8月11日公布中期業績/第一中期息。
- 中國移動（941.HK）：8月12日公布中期業績/股息。
- 其他公司：包括越秀房產信託基金、九龍倉集團、李寧、港鐵公司等。
焦點股份
重點公司分析
- 上日收市價：1.07元
- 建議買入價：1.05元
- 目標價：1.15元
- 止蝕價：0.95元
- 年初至今變動：-29.61%
- 三個月平均每日成交量：740.85萬
- 預測市盈率：37.73倍
- 業績：中期營業收入按年增長7.2%，股東利潤按年增長16.7%，表現穩健。
主要指數預測市盈率及估值
| 指數 |
長期平均預測市盈率(倍) |
與平均值偏差(%) |
2018年每股盈利增長(%) |
2019年每股盈利增長(%) |
2020年每股盈利增長(%) |
| 恒生指數 |
11.4 |
10.5 |
-13.6 |
12.3 |
11.9 |
| 國企指數 |
8.3 |
23.0 |
11.8 |
13.2 |
12.1 |
| 上證綜合 |
11.8 |
9.0 |
23.5 |
11.8 |
11.9 |
| 標普500 |
17.0 |
30.9 |
22.0 |
9.5 |
10.0 |
行業表現
| 行業 |
上日變化(%) |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
| 農業股 |
11.0% |
13.8% |
14.3% |
| 重型機械股 |
3.7% |
6.2% |
14.3% |
| 內房股 |
3.3% |
1.5% |
-11.7% |
| 電訊設備 |
2.8% |
0.2% |
11.6% |
| 內險股 |
2.4% |
1.9% |
-3.4% |
| 電力股 |
1.7% |
4.0% |
16.5% |
| 內銀股 |
1.6% |
0.2% |
-3.1% |
| 航空股 |
1.6% |
-1.6% |
-10.5% |
| 券商股 |
1.6% |
2.2% |
6.0% |
| 建材股 |
1.5% |
1.1% |
5.2% |
| 日常消費品 |
1.2% |
-2.7% |
-6.3% |
| 本地地產及收租股 |
1.2% |
-0.6% |
-0.2% |
| 香港電訊業 |
1.1% |
0.1% |
-1.9% |
| 本地銀行股 |
0.8% |
-1.1% |
-2.4% |
| 房地產信託基金 |
0.6% |
0.6% |
0.7% |
新股表現
| 公司 |
股份代號 |
上市時間 |
昨日變化(%) |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
招股價 |
現價 |
對比招股價升跌(%) |
| 三巽集團 |
6611 |
7/19/2021 |
0.0 |
0.2 |
N/A |
4.75 |
4.76 |
0.2% |
| 中國通才教育 |
2175 |
7/16/2021 |
1.5 |
8.8 |
N/A |
3.69 |
4.08 |
10.6% |
| 融信服務 |
2207 |
7/16/2021 |
0.2 |
0.0 |
N/A |
4.88 |
4.88 |
0.0% |
| 環球新材國際 |
6616 |
7/16/2021 |
-1.5 |
37.8 |
N/A |
3.25 |
5.83 |
79.4% |
沽空金額佔股份成交額比例
| 公司 |
股份代號 |
收市價(港元) |
升跌(%) |
沽空金額(百萬港元) |
占大市沽空金額(%) |
占股份沽空金額(%) |
預測市盈率 |
| 东亚银行 |
23.HK |
12.82 |
1.9 |
29.3 |
0.2 |
75.9 |
9.9 |
| 联合证券 |
1375.HK |
1.44 |
4.6 |
1.4 |
0.0 |
286.3 |
14.4 |
| 中国铁塔 |
788.HK |
1.07 |
0.9 |
1.0 |
0.0 |
19.4 |
37.7 |
| 中国平安 |
2318.HK |
72.4 |
-2.0 |
0.0 |
0.0 |
4.0 |
4.0 |
利率與匯率
| 索引 |
目前水平(%) |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
年初至今變化(%) |
| 美國兩年期債券孳息率 |
0.2203 |
5.00 |
0.77 |
9.92 |
| 美國十年期債券孳息率 |
1.3204 |
14.82 |
-3.91 |
40.72 |
| 美國三十年期債券孳息率 |
1.9657 |
12.49 |
-2.32 |
32.08 |
| 一個月香港銀行同業拆息 |
0.0766 |
-0.59 |
-1.52 |
-10.32 |
| 三個月香港銀行同業拆息 |
0.1495 |
0.07 |
-1.72 |
-20.20 |
| 一個月上海銀行同業拆息 |
2.2700 |
-2.50 |
-8.10 |
-43.20 |
| 三個月上海銀行同業拆息 |
2.3600 |
-2.50 |
-7.50 |
-39.60 |
貴金屬及商品
| 商品 |
現價 |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
年初至今變化(%) |
| CRB 指數 |
211.7 |
-1.9 |
-0.1 |
26.2 |
| 紐約期金 |
1730.4 |
-4.5 |
-4.4 |
-8.7 |
| 紐約期銀 |
23.435 |
-8.4 |
-10.7 |
-11.3 |
| 紐約期油 |
66.83 |
-5.3 |
-10.4 |
37.7 |
| 布蘭特期油 |
69.32 |
-4.3 |
-8.2 |
33.8 |
| 銅 |
9369.5 |
-3.4 |
-1.6 |
20.6 |
| 鋁 |
2549 |
-2.5 |
1.9 |
28.8 |
| 小麥 |
711.25 |
-1.8 |
15.7 |
11.0 |
| 玉米 |
547.75 |
-0.5 |
3.4 |
13.2 |
| 大豆 |
1341.75 |
1.4 |
-2.7 |
2.0 |
A、H股差價一覽
| 公司 |
H股代號 |
收市價(港元) |
A股代號 |
收市價(人民幣) |
A股相對H股溢價(%) |
| 中国铁塔 |
788 |
1.07 |
601038 |
16.31 |
352.6 |
| 中国中铁 |
390 |
3.62 |
601390 |
5.37 |
78.2 |
| 中国石化 |
1033 |
0.64 |
600871 |
1.99 |
273.6 |
| 中国石油 |
857 |
3.22 |
601857 |
4.54 |
69.4 |
| 中国太保 |
2601 |
22.95 |
601601 |
27.52 |
44.1 |
| 中兴通讯 |
763 |
30.70 |
000063 |
39.72 |
55.5 |
總結
- 市場動態：港股表現整固，部分行業如農業股、重型機械股表現強勁，而內房股與部分藍籌股則有所回落。
- 業績表現：福萊特玻璃業績優異，恒大汽車則預期虧損擴大，影響股價。
- 指數預測：主要指數估值相對長期平均略有偏差，顯示市場對盈利增長的預期。
- 新股表現：部分新上市股份表現良好，但也有部分表現不佳。
- 沽空情況：部分股份沽空比例較高，反映市場對其未來表現的不確定性。
- 利率與匯率：美國債券利率微升，香港及上海拆息下降，美元兌港元匯率微跌。
- 貴金屬與商品：期金與期銀下跌，期油亦有顯著跌幅，顯示市場對經濟前景的擔憂。
