20210326-光大新鸿基-每日投资摘要_14页_1mb

报告摘要

每日投資摘要總結

核心內容

市場亮點：創夢天地(1119.HK)全年營業額上升15%，但由賺轉虧，不派末期息，對股價不利。美國總統拜登表示將投資以防止中國超越美國，對中港股市造成壓力。
上日指數表現：恒生指數收市27,900點，跌0.1%；國企指數收市10,744點，跌1.0%。上證綜合指數跌0.1%，深證綜合指數跌0.0%。美股方面，道指、標指、納指均錄得小幅度上升。
港股成交額：恒生指數成交93.8億港元，日變化25.7%；國企指數成交91.1億港元，日變化16.3%；主板成交200.5億港元，日變化-43.3%。
美國證券及交易委員會：通過中資公司除牌修正案，拖累港股走勢波動，低開290點，收市跌18點。
重點藍籌股：吉利汽車、小米集團、碧桂園等均出現較大跌幅，其中小米集團跌幅達4.4%。
外資品牌影響：H&M等因新疆棉問題影響，導致滔搏(6110.HK)股價急跌逾一成。

主要觀點

市場情緒：美國政策對中港股市造成壓力，港股走勢波動，部分藍籌股持續下跌。
內銀表現：農業銀行(1288.HK)因業績復甦及股息提供，具防守性，建議買入價為3.10元，目標價3.50元。
行業表現：體育用品股、煤炭股表現較佳，航空股、鋁業股表現較弱。
新股表現：部分新上市股份表現不佳，如久久王、廣聯工程控股等，部分則有較大漲幅，如德運控股。

關鍵資訊

指數表現

指數	上日收市	日變化(%)	年初至今(%)
恒生指數	27,900	-0.1	2.5
國企指數	10,744	-1.0	0.1
上證綜合	3,364	-0.1	-3.2
深證綜合	2,166	-0.0	-7.0
道瓊斯	32,619	+0.6	+6.6
標普500	3,910	+0.5	+4.1
納斯達克	12,978	+0.1	+0.7
英國富時100	6,675	-0.6	+3.3
德國DAX	14,621	+0.1	+6.6
法國CAC40	5,952	+0.1	+7.2
日經225	28,730	+1.1	+5.8
台灣加權	16,060	+0.2	+9.0

重點藍籌股表現

農業銀行(1288.HK)：收市價3.14元，建議買入價3.10元，目標價3.50元，止蝕價2.80元。年初至今股價變動10.56%。
吉利汽車(175.HK)：昨日跌1.1%，最低見18.9元。
小米集團(1810.HK)：昨日跌4.4%，最低見23.9元。
碧桂園(2007.HK)：昨日跌4.4%，最低見9元。
滔搏(6110.HK)：昨日跌逾一成，最低見10.6元。

沽空比例

公司名稱	股份代號	占大市沽空金額(%)	占股份沽空金額(%)
中遠太平洋	1199.HK	0.2	65.4
時代地產	1233.HK	0.1	62.4
銀泰商業	1833.HK	0.3	61.6
交通銀行	3328.HK	0.4	56.5
恒大地產	3333.HK	0.4	52.1

行業表現

行業	上日變化(%)	五天變化(%)	一個月變化(%)
體育用品股	+5.8%	+6.0%	+13.2%
煤炭	+4.7%	-2.3%	+5.0%
耐用消費品	+4.3%	-0.1%	+3.0%
鋁業	+3.3%	-12.2%	-14.5%
其他金屬	+2.4%	-12.1%	-18.8%
農業股	+1.8%	-3.8%	+3.2%
濠賭股	+1.7%	-7.5%	-5.1%
鋼鐵	+1.7%	-8.5%	-2.5%
重型機械股	+1.5%	-5.5%	-10.8%
航空股	+1.5%	-10.5%	-3.1%
內險股	+1.4%	-3.1%	-5.5%
香港電訊業	+1.2%	-3.2%	+1.3%
本地銀行股	+1.1%	-3.1%	-0.2%
石油相關	+0.8%	-7.4%	-14.8%
物流	+0.6%	-1.6%	+8.4%

公司	股份代號	上市時間	昨天變化(%)	五天變化(%)	一個月變化(%)	招股價(港元)	現價(港元)	對比招股價升跌(%)
百度股份有限公司	9888	3/23/2021	-0.5	N/A	N/A	252.00	226.60	-10.1%
久久王	1927	3/16/2021	-8.2	-12.7	N/A	0.75	0.48	-36.0%
汽車之家	2518	3/15/2021	-0.8	+2.2	N/A	176.30	191.40	+8.6%
廣聯工程控股	1413	3/11/2021	0.0	-1.3	N/A	0.54	0.38	-30.6%
朝雲集團	6601	3/10/2021	0.8	+5.3	N/A	9.20	9.20	0.0%
賽生藥業	6600	3/3/2021	-1.5	+3.4	N/A	18.80	17.54	-6.7%
昭衍新藥	6127	2/26/2021	-1.3	-9.0	-13.2%	151.00	131.00	-13.2%
快手	1024	2/5/2021	-12.0	-16.3	-21.6%	115.00	266.00	+131.3%

A、H股差價

公司	H股代號	H股收市價(港元)	A股代號	A股收市價(人民幣)	A股相對H股溢價/折讓(%)
浙江世寶	1057	1.40	002703	5.09	+332.2%
中興通訊	763	19.44	000063	28.88	+76.6%
中石化油服	1033	0.70	600871	2.00	+239.6%
中遠海發	2866	1.23	601866	2.65	+156.1%
中國神華	1088	14.40	601088	18.10	+49.4%
中遠海控	1919	8.83	601919	11.33	+52.5%
中國國航	753	6.57	600115	8.66	+56.7%
中国平安	2318	16.06	601318	31.41	+132.5%
中国太保	2601	30.25	601601	37.50	+47.4%
中国神华	1088	14.40	601088	18.10	+49.4%

利率與匯率

類別	現價	五天變化(%)	一個月變化(%)	年初至今變化(%)
美國兩年期債券孳息率	0.1328	-1.64	+0.58	+1.17
美國十年期債券孳息率	1.6244	-9.66	+21.95	+71.12
美國三十年期債券孳息率	2.3444	-8.89	+19.31	+69.95
一個月香港銀行同業拆息	0.1346	-3.12	+0.13	-4.52
三個月香港銀行同業拆息	0.2291	-0.51	+0.13	-12.23
美元/港元	7.7698	-0.1	-0.2	-0.2
美元/人民幣(在岸)	6.5463	-0.6	-1.4	-0.3
美元/人民幣(離岸)	6.5447	-0.6	-1.0	-0.6

貴金屬及商品

商品	現價	五天變化(%)	一個月變化(%)	年初至今變化(%)
紐約期金	1,727.3	-8.2	-0.1	-8.9
紐約期銀	25.205	-4.2	-4.5	-4.6
紐約期油	59.31	-3.4	-3.6	+22.2
布蘭特期油	62.64	-2.9	-5.3	+20.9
銅	8,779.5	-3.0	-6.7	+13.1
鋁	2,246	+1.4	+0.5	+13.5
小麥	611.00	-2.6	-6.7	-4.6
玉米	544.75	-2.3	-1.9	+12.6
大豆	1,413.50	-0.2	+0.6	+7.5

恒指及國指升跌比例

大市升跌比例：統計過去7個交易日，大市及恒指每日升跌比例。
恒指升跌比例：統計過去7個交易日，恒指每日升跌比例。

重點業績公告

公告日期	股份名稱	股份編號	類別	財政年度
22/03/2021	雅生活服務	3319	末期業績/股息	年度 31/12/20
22/03/2021	愛康醫療	1789	末期業績/股息	年度 31/12/20
22/03/2021	亞太衛星	1045	末期業績/股息	年度 31/12/20
22/03/2021	中渝置地	1224	末期業績/股息	年度 31/12/20
22/03/2021	首創環境	3989	末期業績/股息	年度 31/12/20
22/03/2021	恆富控股	643	末期業績	年度 31/12/20
22/03/2021	�碧桂園服務	6098	末期業績/股息	年度 31/12/20
22/03/2021	中國服飾控股	1146	末期業績/股息	年度 31/12/20
22/03/2021	中国海外宏洋集团	81	末期業績/股息	年度 31/12/20
22/03/2021	中国集成控股	1027	末期業績/股息	年度 31/12/20
22/03/2021	华润啤酒	291	末期業績/股息	年度 31/12/20
22/03/2021	中國三江化工	2198	末期業績/股息	年度 31/12/20
22/03/2021	中國聖牧	1432	末期業績/股息	年度 31/12/20
22/03/2021	中港石油	632	末期業績/股息	年度 31/12/20
22/03/2021	洛陽鉬業	3993	末期業績/股息	年度 31/12/20
22/03/2021	中糧包裝	906	末期業績/股息	年度 31/12/20
22/03/2021	港通控股	32	末期業績/股息	年度 31/12/20
22/03/2021	大明國際	1090	末期業績/股息	年度 31/12/20
22/03/2021	新奧能源	2688	末期業績/股息	年度 31/12/20
22/03/2021	第一服務控股	2107	末期業績/股息	年度 31/12/20
22/03/2021	友誼時光	6820	末期業績/股息	年度 31/12/20
22/03/2021	金地商置	535	末期業績/股息	年度 31/12/20
22/03/2021	旭日企業	393	末期業績/股息	年度 31/12/20
22/03/2021	寶新金融	1282	末期業績/股息	年度 31/12/20
22/03/2021	寶新置地	299	末期業績/股息	年度 31/12/20
22/03/2021	绿城中国	3900	末期業績/股息	年度 31/12/20
22/03/2021	绿城管理控股	9979	末期業績/股息	年度 31/12/20
22/03/2021	海天國際	1882	末期業績/股息	年度 31/12/20
22/03/2021	建滔積層板	1888	末期業績/股息	年度 31/12/20
22/03/2021	力量能源	1277	末期業績/股息	年度 31/12/20

主要指數預測市盈率

指數	長期平均預測市盈率(倍)	與平均值之偏差(%)	2018年每股盈利增長(%)	2019年每股盈利增長(%)	2020年每股盈利增長(%)
恒生指數	11.4	12.2	15.4	13.7	-5.4
國企指數	8.3	29.6	49.5	12.2	-10.7
上證綜合	11.8	2.2	44.3	8.0	-
標普500	17.0	32.7	40.8	15.3	11.1

行業表現成分股

行業	重點股份
體育用品股	361 度 (1361)，特步國際 (1368)，安踏體育 (2020)，李寧 (2331)
煤炭	中國神華 (1088)，兖州煤業股份 (1171)，中煤能源 (1898)
耐用消費品	威靈控股 (382)，創維數碼 (751)，海信科龍 (921)，TCL 多媒體 (1070)
鋁業	中國鋁業 (2600)，中國宏橋 (1378)，中國忠旺 (1333)，RUSAL (486)
其他金屬	江西銅業股份 (358)，湖南有色金屬公司 (2626)，洛陽鋅業 (3993)，招金礦業 (1818)，紫金礦業 (2899)
農業股	第一拖拉機股份 (38)，中化化肥 (297)，玖源集團 (827)，國農控股 (1236)，中海石油化學 (3983)
濠賭股	銀河娛樂 (27)，澳博控股 (880)，永利澳門 (1128)，金沙中國有限公司 (1928)，美高梅中國 (2282)
鋼鐵	鞍鋼股份 (347)，馬鞍山鋼鐵股份 (323)，首鋼資源 (639)
重型機械股	三一國際 (631)，中聯重科 (1157)，中國龍工 (3339)，中國重汽 (3808)
航空股	國泰航空 (293)，中國東方航空股份 (670)，中國國航 (753)，中國南方航空股份 (1055)
內險股	中国太平 (966)，新華保險 (1336)，中國太保 (2601)，中國平安 (2318)，中國人壽 (2628)
香港電訊業	和記電訊香港 (215)，數碼通電訊 (315)，香港電訊-SS (6823)
本地銀行股	恒生銀行 (11)，東亞銀行 (23)，創興銀行 (1111)，中銀香港 (2388)，大新銀行集團 (2356)
石油相關	中国石油化工股份 (386)，中国石油股份 (857)，中国海洋石油 (883)，海隆控股 (1623)，中海油田服務 (2883)
物流	嘉里物流 (636)，海豐國際 (1308)