每日投資摘要總結
核心內容概述
本日投資摘要涵蓋了中港股市表現、全球市場動態、重點公司業績、行業表現、新股發行情況以及利率、匯率、貴金屬及商品的走勢。內容旨在為投資者提供市場動態、財務數據和相關分析，以便做出投資決策。
市場亮點
- 中國恒大與恒大物業終止出售交易，並申請恢復股份買賣，預料對股價造成壓力。
- 東岳集團首9個月純利增長約5.89倍，數據支持股價表現。
上日指數表現
| 指數 |
上日收市 |
日變化(%) |
年初至今(%) |
| 恒生指數 |
26,136 |
1.4 |
-4.0 |
| 國企指數 |
9,277 |
1.5 |
-13.6 |
| 上證綜合 |
3,587 |
-0.2 |
3.3 |
| 深證綜合 |
2,420 |
-0.1 |
3.9 |
| 道瓊斯 |
35,609 |
0.4 |
16.3 |
| 標普500 |
4,536 |
0.4 |
20.8 |
| 納斯達克 |
15,122 |
0.0 |
17.3 |
| 英國富時100 |
7,223 |
0.1 |
11.8 |
| 德國DAX |
15,523 |
0.0 |
13.2 |
| 法國CAC40 |
6,706 |
0.5 |
20.8 |
| 日經225 |
29,256 |
0.1 |
6.1 |
| 台灣加權 |
16,888 |
-0.1 |
14.6 |
香港股市成交額
| 指數 |
成交額（十億港元） |
日比變化（%） |
| 恒生指數 |
74.0 |
-9.1% |
| 紅籌指數 |
5.1 |
-5.8% |
| 國企指數 |
74.7 |
-4.4% |
| 主板 |
156.6 |
-18.7% |
美國經濟與市場走勢
- 美國經濟活動在9月至10月期間表現「溫和至輕微」增長，通脹仍有上升壓力。
- 標普500收報4,536點，升16點；納指收報15,121點，跌7點；道指收報35,609點，升152點。
- ADR港股比例指數收報26,081點，較港收市高55點。
- 美國原油庫存下降，終止過去三週升勢，紐約期油收報每桶83.87美元，升0.91美元。
- 紐約期金收報每盎士1,784.90美元，升14.4美元。
中港市況
- 港股繼續反彈，恒指重上26,000點，收報26,136點，升349點；國指收報9,276點，升140點。
- 阿里系成為升市火車頭，阿里健康升13.5%，阿里巴巴升6.7%。
- 濠賭股全面走高，金沙中國升4.1%，銀河娛樂升3.3%。
- 內地股市偏軟，上證指數收市跌近0.2%。
焦點股份分析
- Netflix：近期股價強勁，受益於《鯽魚遊戲》熱播，吸引新用戶。但估價偏高，建議短線區間操作，目標價680美元，建議買入價616美元，止蝕價550美元。
- 其他推薦股份包括囉哩囉哩、達美航空、信義光能、華能國際電力股份等，表現各有不同。
主要指數預測市盈率及估值
- 恒生指數：長期平均預測市盈率11.4倍，與平均值偏差15.5%。
- 國企指數：長期平均預測市盈率8.3倍，與平均值偏差29.4%。
- 上證綜合：長期平均預測市盈率11.8倍，與平均值偏差10.6%。
- 標普500：長期平均預測市盈率17.0倍，與平均值偏差30.2%。
行業表現
| 行業 |
上日變化(%) |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
| 電力股 |
3.4 |
1.4 |
8.0 |
| 濠賭股 |
3.1 |
6.5 |
8.9 |
| 體育用品股 |
3.0 |
8.2 |
-5.9 |
| 耐用消費品 |
2.3 |
3.9 |
5.3 |
| 科技股 |
1.8 |
2.6 |
6.4 |
| 汽車股 |
1.0 |
6.9 |
7.4 |
| 券商股 |
0.9 |
-0.3 |
0.0 |
| 內地電信 |
0.4 |
1.1 |
5.4 |
| 環保及新能源股 |
0.2 |
2.9 |
6.6 |
| 物流 |
0.2 |
5.4 |
-5.8 |
| 天然氣 |
0.2 |
0.7 |
-6.7 |
| 醫藥股 |
0.2 |
1.9 |
0.1 |
| 本地地產及收租股 |
0.1 |
1.6 |
8.4 |
| 內險股 |
0.1 |
-0.1 |
10.6 |
| 內房股 |
0.0 |
1.8 |
15.2 |
最新新股表現
| 公司名稱 |
股份代號 |
上市時間 |
昨日變化(%) |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
招股價(港元) |
現價(港元) |
對比招股價升跌(%) |
| MicroTech Medical Hangzhou C |
2235 |
19/10/2021 |
0.0 |
N/A |
N/A |
30.50 |
30.50 |
N/A |
| Abbisko Cayman Ltd |
2256 |
13/10/2021 |
0.0 |
N/A |
N/A |
12.46 |
11.60 |
N/A |
| 譚仔國際有限公司 |
2217 |
07/10/2021 |
3.1 |
-6.4 |
N/A |
3.33 |
2.65 |
N/A |
| 保誠 |
2378 |
N/A |
-0.5 |
-3.4 |
7.3 |
N/A |
153.70 |
N/A |
| 創勝集團 |
6628 |
29/09/2021 |
-1.9 |
-17.7 |
N/A |
16.00 |
12.36 |
-22.8% |
| 東莞農商銀行 |
9889 |
29/09/2021 |
-3.5 |
-2.2 |
N/A |
7.92 |
7.21 |
-9.0% |
| Broncus Holding Corp |
2216 |
24/09/2021 |
0.0 |
-14.6 |
N/A |
18.70 |
10.98 |
-41.3% |
| 海倫司 |
9869 |
10/09/2021 |
-7.0 |
-16.2 |
-15.0 |
19.77 |
18.74 |
-5.2% |
| 心瑋醫療 |
6609 |
20/08/2021 |
2.8 |
-2.5 |
2.7 |
171.00 |
101.20 |
-40.8% |
| 理想汽車 |
2015 |
12/08/2021 |
1.1 |
6.9 |
8.2 |
118.00 |
120.10 |
1.8% |
| 三巽集團 |
6611 |
19/07/2021 |
0.4 |
9.0 |
3.1 |
4.75 |
4.60 |
-3.2% |
| 中國通才教育 |
2175 |
16/07/2021 |
1.2 |
0.2 |
-0.2 |
3.69 |
4.04 |
9.5% |
| 康橋悦生活 |
2205 |
16/07/2021 |
-0.3 |
0.5 |
3.7 |
3.68 |
3.66 |
-0.5% |
| 融信服務 |
2207 |
16/07/2021 |
2.9 |
-3.9 |
7.6 |
4.88 |
5.35 |
9.6% |
| 環球新材國際 |
6616 |
16/07/2021 |
6.3 |
-9.2 |
-9.7 |
3.25 |
4.95 |
52.3% |
| 康聖環球 |
9960 |
16/07/2021 |
-5.3 |
-10.4 |
-13.1 |
9.78 |
5.36 |
-45.2% |
| 医脉通 |
2192 |
15/07/2021 |
0.5 |
2.3 |
14.1 |
27.20 |
38.15 |
40.3% |
| 德信服務集團 |
2215 |
15/07/2021 |
0.3 |
-2.9 |
-1.2 |
3.06 |
3.31 |
8.2% |
| 百得利控股 |
6909 |
15/07/2021 |
-4.3 |
14.0 |
-5.7 |
4.40 |
6.50 |
47.7% |
| 腾盛博藥 |
2137 |
13/07/2021 |
-0.5 |
11.3 |
-39.9 |
22.25 |
30.60 |
37.5% |
| 华南职业教育 |
6913 |
13/07/2021 |
3.2 |
9.2 |
1.6 |
1.59 |
1.30 |
-18.2% |
| 順悅服務集團 |
2165 |
12/07/2021 |
-2.1 |
-2.1 |
-2.1 |
4.19 |
4.10 |
-2.1% |
| 優趣匯控股 |
2177 |
12/07/2021 |
0.0 |
-1.8 |
-8.9 |
11.86 |
5.01 |
-57.8% |
| 吉吉麗控股 |
2209 |
09/07/2021 |
-5.3 |
0.0 |
-10.7 |
3.28 |
1.50 |
-54.3% |
| 朗詩綠色生活 |
1965 |
08/07/2021 |
0.0 |
0.0 |
-2.4 |
3.18 |
3.20 |
0.6% |
| 康諾亞 |
2162 |
08/07/2021 |
0.0 |
-11.5 |
-17.0 |
53.30 |
43.00 |
-19.3% |
| 朝聚眼科 |
2219 |
07/07/2021 |
2.9 |
-5.1 |
-3.1 |
10.60 |
8.72 |
-17.7% |
| 小鵬汽車 |
9868 |
07/07/2021 |
2.0 |
11.5 |
12.8 |
165.00 |
167.40 |
1.5% |
沽空比例
| 公司名稱 |
沽空金額(百萬港元) |
占大市沽空金額(%) |
占股份沽空金額(%) |
| 中国北车 |
0.0 |
0.0 |
362.6 |
| 中州证券 |
1.46 |
1.46 |
293.2 |
| 第一拖拉機股份 |
4.07 |
4.07 |
284.9 |
| 中石化油服 |
0.81 |
0.81 |
278.4 |
| 郑煤機 |
8.81 |
8.81 |
11.54 |
| 中国神华 |
13.98 |
13.98 |
170.4 |
利率與匯率
| 類別 |
現價 (%) |
五天變化 (基點) |
一個月變化 (基點) |
年初至今變化 (基點) |
一年變化 (基點) |
| 美國兩年期債券孳息率 |
0.3894 |
2.92 |
17.55 |
26.83 |
24.22 |
| 美國十年期債券孳息率 |
1.6638 |
15.31 |
34.12 |
75.06 |
84.12 |
| 美國三十年期債券孳息率 |
2.1438 |
12.92 |
28.80 |
49.89 |
50.84 |
| 一個月香港銀行同業拆息 |
0.0664 |
0.27 |
0.16 |
-11.34 |
-35.98 |
| 三個月香港銀行同業拆息 |
0.1520 |
1.30 |
1.05 |
-19.95 |
-38.93 |
| 一個月上海銀行同業拆息 |
2.3630 |
0.48 |
-1.60 |
-33.90 |
-27.20 |
| 三個月上海銀行同業拆息 |
2.4310 |
0.88 |
5.30 |
-32.50 |
-39.80 |
貴金屬及商品
| 商品 |
現價 |
五天變化 (%) |
一個月變化 (%) |
年初至今變化 (%) |
一年變化 (%) |
| CRB 指數 |
240.4 |
2.0 |
10.1 |
43.2 |
59.1 |
| 紐約期金 |
1783.6 |
-0.8 |
0.4 |
-5.9 |
-7.6 |
| 紐約期銀 |
24.395 |
3.9 |
7.9 |
-7.6 |
-3.4 |
| 紐約期油 |
83.82 |
3.1 |
18.8 |
72.8 |
109.4 |
| 布蘭特期油 |
86 |
2.4 |
15.7 |
66.0 |
106.1 |
| 銅 |
10185.5 |
5.5 |
12.8 |
31.2 |
47.6 |
| 鋁 |
3069.5 |
0.0 |
7.2 |
55.1 |
67.3 |
| 小麥 |
751.75 |
3.7 |
8.9 |
17.4 |
19.4 |
| 玉米 |
539.25 |
4.4 |
4.3 |
11.4 |
30.3 |
| 大豆 |
1245.50 |
3.3 |
-2.2 |
-5.3 |
16.2 |
A、H股差價
| 公司名稱 |
H股代號 |
H股收市價(港元) |
A股代號 |
A股收市價(人民幣) |
A股相對H股溢價/折讓 (%) |
| *ST拉夏 |
6116 |
0.66 |
603157 |
2.51 |
362.6 |
| 中煤能源 |
1898 |
5.51 |
601898 |
8.15 |
79.9 |
| 中國國航 |
753 |
5.60 |
601111 |
8.23 |
78.8 |
| 中遠海控 |
1919 |
11.00 |
601919 |
16.11 |
197.3 |
| 青島啤酒股份 |
168 |
59.55 |
600600 |
79.32 |
62.0 |
| 中國神華 |
1088 |
19.54 |
600030 |
25.00 |
55.6 |
| 中海油田服務 |
2883 |
7.35 |
601808 |
15.39 |
154.7 |
| 中国神华 |
108 |
13.98 |
601628 |
31.08 |
170.4 |
| 大众公用 |
1635 |
1.81 |
600635 |
3.96 |
166.1 |
| 兖州煤業股份 |
1171 |
13.56 |
600188 |
29.42 |
163.9 |
| 中興通訊 |
763 |
25.95 |
000063 |
33.78 |
58.8 |
結論
整體市場呈現出強弱分化，港股反彈，而內地股市偏軟。科技股與濠賭股表現突出，但部分公司如中國恒大與恒大物業因交易終止可能對股價造成壓力。Netflix因《鯽魚遊戲》熱播表現強勁，但估值偏高，建議短線操作。貴金屬及商品市場方面，期油與期金表現優異，但期銀與大豆走低。A、H股差價持續存在，部分公司A股相對H股有明顯溢價。投資者應關注即將公布的業績報告及市場動態，以調整投資策略。
