每日投資摘要總結
核心內容
本日投資摘要涵蓋了港股與美股的市場表現、重點公司業績、行業走勢、新股表現、利率與匯率動態、貴金屬與商品價格，以及A/H股差價等內容，旨在為投資者提供一個全面的市場概覽。
主要觀點
- 港股表現：恒生指數下跌1.8%，國企指數下跌1.9%，醫療健康股跌幅明顯，但部分科技股如騰訊控股逆市上漲。
- 美股表現：科技股回升帶動整體市場走強，道指、標指及納指均有所上漲。
- 公司業績：多家公司公布中期業績，如新城悅與洛陽钼業均實現盈利增長，而部分醫療健康股如阿里健康與平安好醫生表現較差。
- 行業走勢：電力股表現最佳，而航空股及內房股則表現較弱。
- 新股表現：部分近期上市的新股表現不佳，如理想汽車與三興集團等。
- 市場情緒：受疫情及地緣政治影響，國際金價上漲，國際油價下跌。
- A/H股差價：A股相對H股普遍溢價，但部分公司如中遠海控、中國石油股份等差價較高。
關鍵信息
市場亮點
- 新城悅：中期純利按年升51.6%。
- 洛陽钼業：中期純利升超1倍。
上日指數表現
| 指數 |
上日收市 |
日變化(%) |
年初至今(%) |
| 恒生指數 |
24,850 |
-1.8 |
-8.7 |
| 國企指數 |
8,742 |
-1.9 |
-18.6 |
| 上證綜合 |
3,427 |
-1.1 |
-1.3 |
| 深證綜合 |
2,389 |
-1.2 |
-2.6 |
| 道瓊斯 |
35,120 |
+0.6 |
+14.7 |
| 標普500 |
4,442 |
+0.8 |
+18.3 |
| 納斯達克 |
14,715 |
+1.2 |
+14.2 |
| 英國富時100 |
7,088 |
+0.4 |
+9.7 |
| 德國DAX |
15,808 |
+0.3 |
+15.2 |
| 法國CAC40 |
6,626 |
+0.3 |
+19.4 |
| 日經225 |
27,013 |
-1.0 |
-0.4 |
| 台灣加權 |
16,342 |
-0.2 |
+10.9 |
港股成交額
| 指數 |
十億港元 |
日比變化（%） |
| 恒生指數 |
92.7 |
+21.8% |
| 紅籌指數 |
9.1 |
+35.0% |
| 國企指數 |
87.4 |
-29.3% |
| 主板 |
204.3 |
+34.8% |
恒指與國指走勢
- 恒指：收報24,850點。
- 國指：收報8,742點。
大市及恒指升跌比例
- 顯示過去7個交易日大市及恒指每日升跌比例，反映市場整體強弱。
業績時間表
- 列出即將公布的中期業績公司，包括中國海外發展、京東物流、藥明生物、碧桂園、平安好醫生等。
華潤啤酒業績與股價分析
- 華潤啤酒：上半年營收增長12.79%，股東應佔溢利增長106.4%。
- 毛利率：42.3%，較去年同期提升1.92個百分點。
- 銷售表現：SuperX銷量上升，受益於代言及節目合作。
- 建議買入價：62.00元，目標價70元，止蝕價54.90元。
焦點股份表現
| 股票名稱 |
代碼 |
推薦日期 |
建議價 |
目標價 |
止蝕價 |
現價 |
對比建議價升跌(%) |
| 華潤啤酒 |
291 |
8/23/2021 |
62 |
70 |
54.9 |
61.75 |
-0.4% |
| 京東集團 |
9618 |
8/20/2021 |
220 |
N/A |
N/A |
241.4 |
+9.7% |
| 長城汽車 |
2333 |
7/28/2021 |
27.5 |
33 |
23 |
31.75 |
+15.5% |
主要指數預測市盈率及估值
| 指數 |
長期平均預測市盈率(倍) |
與平均值之偏差(%) |
2018年每股盈利增長(%) |
2019年每股盈利增長(%) |
2020年每股盈利增長(%) |
| 恒生指數 |
11.4 |
4.6 |
-15.9 |
12.1 |
11.8 |
| 國企指數 |
8.3 |
15.5 |
8.7 |
13.2 |
12.0 |
| 上證綜合 |
11.8 |
6.6 |
22.3 |
12.0 |
11.7 |
| 標普500 |
17.0 |
29.3 |
21.0 |
9.2 |
9.9 |
行業表現
| 行業 |
上日變化(%) |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
| 電力股 |
+1.5% |
+4.0% |
+24.8% |
| 本地銀行股 |
+0.5% |
-0.9% |
-1.4% |
| 環保及新能源股 |
-0.1% |
-2.2% |
+9.3% |
| 香港電訊業 |
-0.3% |
-1.8% |
-5.7% |
| 建材股 |
-0.3% |
-3.0% |
-1.7% |
| 石油相關 |
-0.3% |
-4.1% |
-6.0% |
| 航空股 |
-0.4% |
+1.4% |
-7.6% |
| 房地產信託基金 |
-0.4% |
+0.0% |
+0.0% |
| 日常消費品 |
-0.5% |
-4.9% |
-9.9% |
| 本地地產及收租股 |
-0.6% |
-1.4% |
-3.2% |
| 內銀股 |
-0.6% |
-1.1% |
-1.2% |
| 券商股 |
-1.2% |
+1.0% |
+7.5% |
| 電訊設備 |
-1.2% |
-5.5% |
-1.8% |
| 手機及手機設備 |
-1.4% |
-7.1% |
-4.4% |
| 內房股 |
-1.4% |
-5.1% |
-10.0% |
最新IPO表現
| 股票名稱 |
股份代號 |
上市時間 |
昨天變化(%) |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
招股價(港元) |
現價(港元) |
對比招股價升跌(%) |
| 理想汽車 |
2015 |
8/12/2021 |
-2.2 |
-8.7 |
N/A |
118.00 |
104.60 |
-11.4% |
| 中國通才教育 |
2175 |
7/16/2021 |
+2.6 |
-0.4 |
+22.0 |
3.69 |
4.44 |
+20.3% |
沽空金額佔股份成交額比例
| 公司名稱 |
股份代號 |
收市價(港元) |
升跌(%) |
沽空金額(百萬港元) |
占大市沽空金額(%) |
占股份沽空金額(%) |
| 維達國際 |
3331.HK |
21.10 |
-2.3 |
20.7 |
0.1 |
52.6 |
| 世茂房地產 |
813.HK |
15.08 |
-2.7 |
103.3 |
0.4 |
51.4 |
利率
| 债券類型 |
目前水平(%) |
五天變化(基點) |
一個月變化(基點) |
年初至今變化(基點) |
年比增長(基點) |
| 美國兩年期債券孳息率 |
0.2281 |
+1.89 |
+3.00 |
+10.70 |
+8.49 |
| 美國十年期債券孳息率 |
1.2667 |
+0.17 |
-0.96 |
+35.35 |
+63.85 |
| 美國三十年期債券孳息率 |
1.8803 |
-4.67 |
-3.48 |
+23.54 |
+53.96 |
| 一個月香港銀行同業拆息 |
0.0727 |
+0.71 |
-0.43 |
-10.71 |
-15.88 |
| 三個月香港銀行同業拆息 |
0.1441 |
+0.13 |
-0.95 |
-20.73 |
-29.88 |
匯率
| 貨幣對 |
現價 |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
年初至今變化(%) |
一年變化(%) |
| 美匯指數 |
93.4410 |
+0.9 |
+0.6 |
+3.9 |
+0.2 |
| 美元/港元 |
7.7892 |
-0.1 |
-0.2 |
-0.5 |
-0.5 |
| 歐元/美元 |
1.1703 |
-0.6 |
-0.6 |
-4.2 |
-0.7 |
| 美元/日圓 |
109.87 |
-0.6 |
+0.6 |
-6.0 |
-3.5 |
| 英鎊/美元 |
1.3645 |
-1.5 |
-0.7 |
-0.2 |
+4.4 |
| 美元/瑞郎 |
0.9172 |
-0.6 |
+0.2 |
-3.5 |
-0.6 |
| 澳元/美元 |
0.7153 |
-2.5 |
-2.9 |
-7.0 |
-0.1 |
| 紐元/美元 |
0.6838 |
-2.6 |
-2.0 |
-4.8 |
+4.8 |
| 美元/加元 |
1.2796 |
-1.7 |
-1.8 |
-0.6 |
+3.3 |
| 美元/人民幣(在岸) |
6.5015 |
-0.4 |
-0.3 |
+0.4 |
+6.4 |
| 美元/人民幣(離岸) |
6.4959 |
-0.3 |
-0.3 |
+0.1 |
+6.4 |
貴金屬及商品
| 商品 |
現價 |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
年初至今變化(%) |
一年變化(%) |
| CRB 指數 |
207.0 |
-4.6 |
-4.4 |
+23.3 |
+38.0 |
| 紐約期金 |
1778.2 |
-0.5 |
-1.3 |
-6.2 |
-8.3 |
| 紐約期銀 |
23.025 |
-3.2 |
-8.8 |
-12.8 |
-13.9 |
| 紐約期油 |
62.77 |
-6.7 |
-12.9 |
+29.4 |
+48.3 |
| 布蘭特期油 |
65.9 |
-5.2 |
-11.1 |
+27.2 |
+48.6 |
| 銅 |
9037 |
-5.6 |
-3.2 |
+16.4 |
+36.9 |
| 鋁 |
2546.5 |
-2.1 |
+3.3 |
+28.6 |
+42.3 |
| 小麥 |
716.50 |
-5.8 |
+4.8 |
+11.9 |
+35.9 |
| 玉米 |
540.25 |
-4.3 |
-1.3 |
+11.6 |
+65.2 |
| 大豆 |
1303.00 |
-5.3 |
-7.0 |
-0.9 |
+44.7 |
A/H股差價
| 公司名稱 |
H股代號 |
收市價(港元) |
A股代號 |
收市價(人民幣) |
A股相對H股溢價(折讓)(%) |
| 第一拖拉機股份 |
38 |
4.10 |
601038 |
15.01 |
+339.0 |
| 中州證券 |
1375 |
1.42 |
601375 |
4.96 |
+318.8 |
| 中石化油服 |
1033 |
0.60 |
600871 |
2.00 |
+299.7 |
| 中遠海控 |
1919 |
13.20 |
601919 |
20.00 |
+81.7 |
| 中船防務 |
317 |
6.40 |
600685 |
21.23 |
+297.7 |
| 重慶鋼鐵股份 |
1053 |
1.75 |
601005 |
2.65 |
+178.1 |
| 中海油田服務 |
2883 |
5.65 |
601808 |
12.18 |
+158.5 |
| 青島啤酒股份 |
168 |
64.10 |
600600 |
85.48 |
+59.9 |
| 洛陽玻璃股份 |
1108 |
11.14 |
600876 |
23.75 |
+155.6 |
| 大唐發電 |
991 |
1.27 |
601991 |
2.67 |
+152.1 |
| 中信銀行 |
998 |
3.53 |
601998 |
4.61 |
+56.6 |
| 中国铝业 |
2600 |
4.35 |
601600 |
5.87 |
+61.8 |
| 中信證券 |
6030 |
19.12 |
600030 |
24.24 |
+52.0 |
總結
- 市場走勢：港股整體下跌，受醫療健康股拖累，而美股因科技股回升表現強勁。
- 公司業績：多家公司公布中期業績，如華潤啤酒與洛陽钼業表現優異。
- 行業動態：電力股表現最佳，醫療健康與內房股表現較弱。
- 新股表現：部分新股表現不佳，需謹慎觀察。
- 市場情緒：受疫情與地緣政治影響，國際金價上漲，國際油價下跌。
- A/H股差價：A股普遍溢價，但部分公司差價較大，值得關注。
