明树数据-2020年6月全国PPP项目市场动态报告-2020.7-27页_2mb

2020年6月全国PPP项目市场动态总结

核心内容概览

2020年6月，全国PPP市场呈现活跃态势，成交项目数量和规模均环比及同比上升。全口径PPP项目成交154个，规模达2747.94亿元；财政部PPP综合信息平台成交110个，规模为1769.73亿元。截至2020年6月底，全国已成交PPP项目规模累计达17.4万亿元，项目总数为11820个。

主要观点

• 成交规模与数量增长：本月全口径与财政部口径PPP项目成交数量和规模均较上月显著增长，表明市场活跃度提升。
• 区域分布：贵州省和辽宁省在全口径成交项目数量上并列第一，而天津市在成交规模上领先，成为增长最快的区域。
• 行业分布：市政工程行业在全口径和财政部口径成交规模和数量上均居首位，交通运输行业紧随其后，成为第二主要行业。
• 社会资本参与：央企和地方国企仍是PPP项目的主要社会资本，但民企在项目数量上占据一定比重，尽管平均规模较小。
• 回报机制：可行性缺口补助为主要回报方式，占比高，而使用者付费项目规模较小。
• 民企参与情况：民企在本月共中标39个项目，合计234.77亿元，主要集中在市政工程、交通运输和城镇综合开发等领域。

关键信息

1. 全口径PPP项目成交情况

• 成交项目数量：154个，环比增加46个，同比增加31个。
• 成交项目规模：2747.94亿元，环比增加1928.7亿元，同比及环比均增长。
• 累计成交规模：17.4万亿元，累计项目数量：11820个。

2. 财政部口径PPP项目成交情况

• 成交项目数量：110个，环比增加47个，同比增加19个。
• 成交项目规模：1769.73亿元，环比增加1202.11亿元。
• 累计成交规模：13.7万亿元，累计项目数量：8643个。

3. 区域成交情况

• 全口径成交项目数量前三位：贵州（15个）、辽宁（15个）、河南（14个）。
• 全口径成交规模前三位：天津（589.68亿元）、四川（518.58亿元）、陕西（265.65亿元）。
• 财政部口径成交项目数量前三位：辽宁（14个）、贵州（13个）、河南（10个）。
• 财政部口径成交规模前三位：天津（317.65亿元）、陕西（263.09亿元）、辽宁（193.98亿元）。

4. 行业成交情况

• 全口径成交规模前三位：市政工程（1101.34亿元）、交通运输（1070.2亿元）、生态建设和环境保护。
• 财政部口径成交规模前三位：市政工程（716.94亿元）、交通运输（480亿元）、旅游。
• 累计成交规模前三位：交通运输（5.8万亿元）、市政工程（4.9万亿元）。
• 累计成交数量前三位：市政工程（5049个）、交通运输（1225个）。

5. 月度十大项目

• 全口径成交规模前十项目：
  • 天津地铁2、3号线存量PPP项目（589.68亿元）
  • 镇巴（川陕界）至广安高速公路项目（447.77亿元）
  • 关中环线眉县经岐山至凤翔公路和麟游至法门寺高速公路PPP项目（124.60亿元）
  • 浙江省温岭市甬台温高速至沿海高速温岭联络线PPP项目（103.28亿元）
  • 延安东绕城高速公路工程PPP项目（85.94亿元）
  • 武汉长江新城起步区基础设施工程PPP项目（79.79亿元）
  • 龙岩市全域旅游PPP项目（一期）（78.87亿元）
  • 新余市国家储备林基地建设PPP项目（62.51亿元）
  • 沈阳汽车城智慧路网及配套公共服务建设（一期）PPP项目（53.28亿元）
  • S10凤县（陕西）至合作高速公路马坞至西寨段一期工程（白土坡至西寨段）PPP项目（50.58亿元）

6. 中标社会资本统计

• 全口径十大社会资本：

  • 中国交通建设股份有限公司（589.68亿元）
  • 四川省铁路产业投资集团有限责任公司（442.77亿元）
  • 中电建路桥集团有限公司（156.56亿元）
  • 中国铁建投资集团有限公司（124.60亿元）
  • 遵义市投资（集团）有限责任公司（106.21亿元）
  • 中国葛洲坝集团股份有限公司（85.94亿元）
  • 中信建设有限责任公司（79.79亿元）
  • 龙岩全域旅游发展有限公司（78.87亿元）
  • 河南鸿宝集团有限公司（69.35亿元）
  • 新余市投资控股集团有限公司（62.51亿元）

• 央企、国企与民企占比：

  • 央企：累计中标规模占比 $38.24%$（全口径）和 $38.98%$（财政部口径）。
  • 国企：累计中标规模占比 $37.89%$（全口径）和 $38.14%$（财政部口径）。
  • 民企：累计中标规模占比 $20.84%$（全口径）和 $19.54%$（财政部口径）。
  • 中标数量：民企占比 $41.10%$（全口径）和 $37.47%$（财政部口径）。

7. 回报机制分布

• 全口径回报机制：

  • 可行性缺口补助：规模占比 $64%$，数量占比 $53%$。
  • 政府付费：规模占比 $26%$，数量占比未明确。
  • 使用者付费：规模和数量均较小。

• 财政部口径回报机制：

  • 可行性缺口补助：规模占比 $66%$，数量占比 $56%$。
  • 政府付费：规模占比 $25%$，数量占比未明确。
  • 使用者付费：规模和数量均较小。

8. 财政部PPP项目库新增与退库情况

• 新增入库项目：125项，规模2279.07亿元，均为储备库项目。
• 退库项目：41项，规模708.93亿元，其中1项为储备库退出，其余均从管理库退出。
• 无新增与退库地区：安徽、北京、海南、黑龙江、宁夏、上海、天津、西藏、港澳台地区。

9. 民营企业专题

• 民企中标项目数量：39个，合计234.77亿元。
• 集中行业：市政工程（26个）、交通运输（11个）、城镇综合开发（9个）。
• 其他中标领域：教育、能源、生态建设和环境保护、医疗卫生。
• 无中标领域：其余12个行业无民企中标。
• 民企趋势：自2017年7月至2020年6月，民企中标项目数量整体呈下降趋势，但成交规模相对稳定。

总结

2020年6月，全国PPP市场持续活跃，成交项目数量和规模均显著上升。市政工程和交通运输行业成为主要投资领域，央企和地方国企主导市场，但民企在项目数量上占据一定份额。天津在全口径和财政部口径中均表现突出，成为成交规模增长最快的地区。可行性缺口补助是主要回报机制，占比较高。此外，民企参与PPP项目虽数量有限，但其在部分行业如市政工程、交通运输等领域仍发挥重要作用。