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2020年10月全国PPP项目市场动态总结

核心内容概述

2020年10月，全国PPP项目市场整体呈现成交数量和规模环比下降的趋势，但较去年同期有所增长。全口径PPP项目共成交129个，规模2920.87亿元；财政部PPP综合信息平台中成交96个，规模2372.74亿元。截至10月底，全国累计成交PPP项目规模达18.16万亿元，项目总数为12095个。

主要观点与关键信息

1. 月度总体成交情况

• 全口径成交：10月全口径PPP项目成交129个，规模2920.87亿元，环比下降明显，同比略有增长。
• 财政部口径成交：10月财政部PPP项目成交96个，规模2372.74亿元，环比和同比均下降。
• 累计规模：截至10月底，全口径累计成交PPP项目规模达18.16万亿元，项目总数12095个。
• 区域表现：贵州省在全口径成交项目数量上排名第一（18个），而云南省在成交规模上领先（727.62亿元）。
• 增长亮点：吉林省成交规模环比增长比例最大（6039%），湖北省成交规模增长最多（314.62亿元）。

2. 区域分布分析

• 全口径成交项目数量：
  • 贵州省：18个
  • 湖南省：17个
  • 河南省：14个
• 全口径成交项目规模：
  • 云南省：727.62亿元
  • 湖北省：375.92亿元
  • 天津市：306.96亿元
• 财政部口径成交项目数量：
  • 广东省：17个
  • 贵州省：14个
  • 河南省：9个
• 财政部口径成交项目规模：
  • 云南省：679.38亿元
  • 湖北省：375.92亿元
  • 天津市：306.58亿元

3. 行业分布分析

• 全口径成交规模：
  • 交通运输行业：1356.79亿元
  • 市政工程行业：676.37亿元
• 财政部口径成交规模：
  • 交通运输行业：927.00亿元
  • 市政工程行业：47个
• 行业增长：
  • 城镇综合开发领域成交规模环比增长最多（218.15亿元）
  • 旅游领域成交规模环比增长比例最大（2643%）

4. 月度十大项目

• 全口径成交规模前十项目：
  • 云南省瑞丽至孟连高速公路项目（639.38亿元）
  • 武汉市轨道交通12号线工程PPP项目（318.00亿元）
  • 天津市北部山区生态保护PPP项目（300.01亿元）
  • 吉林省集安至恒仁等高速公路PPP项目（280.42亿元）
  • 甘肃省G30连霍高速公路扩容改造PPP项目（240.63亿元）
  • 新疆尉犁至35团等公路升级改造PPP项目（101.63亿元）
  • 山东省济南市长清产业新城PPP项目（86.76亿元）
  • 广东省东莞市水污染综合治理工程PPP项目（75.34亿元）
  • 重庆市铜梁区独立工矿区转型升级PPP项目（72.10亿元）
  • 云南省玉溪市峨山至石屏至红河高速公路PPP项目（47.72亿元）

5. 中标社会资本统计

• 月度十大社会资本：
  • 云南省交通投资建设集团有限公司（639.38亿元）
  • 中国铁建股份有限公司（318.00亿元）
  • 天津市蓟州城镇基础设施建设投资有限公司（300.01亿元）
  • 中国中铁股份有限公司（280.42亿元）
  • 中国十七冶集团有限公司（240.63亿元）
  • 中国交通建设股份有限公司（101.63亿元）
  • 中交第四航务工程局有限公司（86.76亿元）
  • 东莞市水务集团管网有限公司（75.34亿元）
  • 中国水利水电第五工程局有限公司（72.10亿元）
  • 云南建设基础设施投资股份有限公司（68.35亿元）
• 所有制背景分布：
  • 国企中标规模占比最高（全口径：39.34%；财政部口径：39.42%）
  • 民企中标数量最多（全口径：40.58%；财政部口径：36.47%）
  • 民企中标平均规模较低，明显低于央企和国企
• 行业背景分布：
  • 建筑承包商中标规模占比最高（全口径：55.16%；财政部口径：55.66%）
  • 投资机构中标规模次之（全口径：28.41%；财政部口径：28.36%）
  • 运营商中标数量最多（全口径：23.32%；财政部口径：22.64%）

6. 回报机制统计

• 全口径回报机制分布：
  • 可行性缺口补助：65.04%的规模，53.76%的数量
  • 政府付费：24.57%的规模，占比次之
  • 用户付费：规模和数量均较小
• 财政部口径回报机制分布：
  • 可行性缺口补助：67.05%的规模，56.75%的数量
  • 政府付费：23.80%的规模

7. 新增与退库情况

• 新增入库项目：10月新增入库项目89个，规模984.13亿元
• 退库项目：退库项目51个，规模1030.04亿元，全部为管理库退出
• 区域退库情况：
  • 广西：无退库
  • 云南：退库292.1亿元（3个）
  • 广东：退库478.3亿元（20个）
  • 河北：无退库
  • 江西：无退库
  • 湖北：无退库
  • 河南：退库6.3亿元（2个）
  • 贵州：无退库
  • 福建：退库16.6亿元（1个）
  • 江苏：退库43.2亿元（1个）
  • 山西：无退库
  • 辽宁：无退库
  • 内蒙古：退库90.2亿元（11个）
  • 天津：无退库
  • 山东：无退库
  • 湖南：无退库
  • 新疆：退库4.9亿元（3个）
  • 黑龙江：退库8.4亿元（1个）
  • 海南：退库25.3亿元（6个）
  • 浙江：无退库
  • 甘肃：无入库
  • 宁夏：无入库
  • 陕西：无入库
  • 吉林：无入库
  • 北京：无入库
  • 青海：无入库
  • 安徽：无入库
  • 上海：无入库
  • 四川：无入库
  • 西藏：无入库

8. 民营企业专题

• 民企中标情况：
  • 本月民企中标35个项目，合计74.32亿元
  • 集中于市政工程（28个）、城镇综合开发（18.20亿元）、教育（6.10亿元）等领域
• 区域分布：
  • 民企中标区域分布如图29所示
• 趋势分析：
  • 自2017年11月至2020年10月，民企中标项目数量整体呈下降趋势
  • 成交规模变动趋于平缓

结论

2020年10月全国PPP市场整体成交规模和数量环比下降，但较去年同期有所增长。成交项目主要集中在交通运输、市政工程等传统领域，央企和国企在中标规模上占据主导地位，而民企在数量上表现突出但规模较小。云南、湖北、天津等地在成交规模上表现较为强劲，贵州省在项目数量上领先。可行性缺口补助是当前PPP项目中最主要的回报机制。