明树数据-2019年11月全国PPP项目市场动态报告31页_3mb

2019年11月全国PPP项目市场动态总结

核心内容概述

2019年11月，全国PPP市场呈现成交规模与数量双下降趋势。全口径PPP项目共成交130个，总规模2170亿元；财政部PPP综合信息平台成交项目88个，总规模1663亿元。整体来看，PPP市场活跃度有所减弱，但部分区域和行业仍保持较高热度。

主要观点与关键信息

1. 月度总体成交情况

• 全口径PPP成交：共130个项目，规模2170亿元。
• 财政部口径PPP成交：共88个项目，规模1663亿元。
• 累计成交规模：截至2019年11月底，全口径累计中标PPP项目规模达16.0万亿元，项目总数10863个。
• 财政部累计成交规模：截至2019年11月底，财政部PPP综合信息平台累计中标项目规模达12.8万亿元，项目总数8137个。

2. 区域分布情况

• 全口径成交项目数量排名：
  • 河南省：14个
  • 湖南省：11个
  • 贵州省：10个
• 全口径成交项目规模排名：
  • 湖南省：491.3亿元
  • 贵州省：390.2亿元
  • 宁夏：273.9亿元
• 财政部口径成交项目数量排名：
  • 贵州省：10个
  • 河南省、云南省：8个
  • 山东省、辽宁省：7个
• 财政部口径成交项目规模排名：
  • 贵州省：390.2亿元
  • 宁夏：273.9亿元
  • 湖南省：265.4亿元

3. 行业分布情况

• 全口径成交规模排名：
  • 交通运输：1239.1亿元
  • 市政工程：70个项目
  • 水利建设：较大成交份额
• 财政部口径成交规模排名：
  • 交通运输：910.6亿元
  • 市政工程：39个项目
  • 城镇综合开发：较大成交份额
• 行业增长情况：
  • 交通运输领域环比增长最大，规模增加952.1亿元，增长比例达331.73%。
  • 保障性安居工程领域无项目成交。

4. 月度十大项目

5. 中标社会资本统计

5.1 月度十大社会资本

5.2 不同所有制背景社会资本统计

• 央企：中标规模占比38.39%，中标数量占比未提及。
• 国有企业：中标规模占比36.75%。
• 民营企业：中标规模占比21.43%，中标数量占比42.00%。
• 民企中标项目数量较多，但平均规模较小，明显低于央企。

5.3 不同行业背景社会资本统计

• 建筑承包商：中标规模占比56.27%，中标数量占比49.00%。
• 投资机构：中标规模占比27.40%，中标数量占比未提及。
• 运营商：中标数量占比21.81%，平均规模较小。
• 建筑承包商是主要社会资本方类型，运营商数量较多但规模较小，投资机构数量少但规模大。

6. 回报机制统计

• 可行性缺口补助：中标规模占比最高，达62.93%，项目数量占比51.39%。
• 政府付费：中标规模占比26.86%。
• 使用者付费：规模和数量均较小。
• 政府项目数量较多，但平均规模较小，明显低于可行性缺口补助项目。

7. 项目库新增与退库情况

• 新增入库项目：92个，规模1760.89亿元。
• 退库项目：43个，规模514.46亿元。
• 主要退库省份：
  • 江苏：退库72.23亿元，9个项目
  • 辽宁：退库182.64亿元，3个项目
  • 内蒙古：退库62.93亿元，8个项目
  • 海南：退库43.52亿元，1个项目
  • 新疆：退库9.73亿元，2个项目
  • 河南：退库35.10亿元，2个项目
• 无新增入库的地区：吉林、北京、上海、甘肃、宁夏、青海、西藏、港澳台。

8. 民营企业专题

• 民企中标情况：
  • 共中标42个项目，规模168.3亿元。
  • 集中在市政工程领域（28个项目，规模52.2亿元）。
  • 其他领域中标规模较大（39.2亿元），第三是医疗卫生领域（21亿元）。
  • 本月民企在交通运输、政府基础设施、保障性安居工程、水利建设、体育、社会保障、旅游等领域无中标项目。
• 趋势分析：
  • 自2016年12月至2019年11月，民企中标数量整体呈下滑趋势，但近一年趋于平稳。
• 典型案例：华夏幸福溧水产业新城
  • 项目位于江苏省南京市溧水经济开发区，毗邻禄口国际机场，距离南京主城区32公里。
  • 2016年3月与溧水经济开发区签订PPP协议，致力于打造“智能网联汽车镇，魅丽精致山水城”。
  • 项目采用“研发+制造”模式，聚焦智能网联汽车、智能制造装备和生产性服务业。
  • 2016年10月入选“第三批政府和社会资本合作示范项目”，成为国家级PPP示范项目标杆。

总结

2019年11月，全国PPP市场成交规模和数量均有所下降，但部分区域和行业仍保持较高活跃度。交通运输行业在成交规模和数量上均表现突出，成为PPP市场的主导力量。湖南省在全口径和财政部口径下均表现强劲，尤其在成交规模增长方面。央企在中标规模上占据优势，而民企在数量上有所表现，但平均规模较小。建筑承包商为PPP市场的主要社会资本方，投资机构虽数量较少，但平均规模较大。可行性缺口补助仍是PPP项目中最常见的回报机制。此外，民企在市政工程领域表现突出，且有多个国家级PPP示范项目案例，如华夏幸福溧水产业新城，展示了PPP模式在区域综合开发中的应用潜力。