2021年11月全国PPP项目市场动态报告-26页_2mb

报告摘要

2021年11月全国PPP项目市场动态总结

核心内容概览

2021年11月，全国PPP项目市场呈现出稳中有张的发展态势，成交项目数量与规模均有所增长。全口径与财政部PPP综合信息平台分别统计了当月的项目成交情况，提供了区域分布、行业分布、十大项目、社会资本统计、回报机制及新增退库信息。

主要观点与关键信息

1. PPP市场月度总体成交情况

全口径成交情况：
- 全国公开采购的PPP项目共成交103个，项目规模共计3011亿元。
- 截至2021年11月底，全国公开中标PPP项目规模已达21.50万亿元，项目总数为13717个。
财政部口径成交情况：
- 财政部PPP综合信息平台成交项目54个，规模1585亿元。
- 截至2021年11月底，平台中已中标PPP项目规模达15.66万亿元，项目总数为9607个。
趋势分析：
- 全口径项目数量较上月增加27个，但较去年同期减少71个。
- 全口径项目规模持续上升，本月较上月增加1449亿元，较去年同期增加1622亿元。
- 财政部项目规模较上月增加601亿元，但同比减少829亿元。

2. PPP月度成交区域分布情况

全口径区域成交情况：
- 项目数量前三：云南省（25个）、贵州省（10个）、河南省（9个）。
- 项目规模前三：云南省（1003.2亿元）、贵州省（480亿元）、广西省（337.7亿元）。
财政部区域成交情况：
- 项目数量前三：贵州省（9个）、江西省（7个）。
- 项目规模前三：贵州省（475.4亿元）、广西省（252.6亿元）、安徽省（200亿元）。
区域变化：
- 全口径：12个地区成交规模上升，6个地区下降，17个地区无变化。
- 财政部：15个地区有项目成交，9个地区较上月增加，6个地区较上月减少，23个地区无变化。
突出地区：
- 云南省为全口径成交规模最大的省份，环比增加521.4亿元。
- 贵州省为财政部口径成交规模最大的省份，环比增长比例达675.4%。

3. PPP月度成交行业分布情况

全口径行业成交情况：
- 项目数量最多：市政工程（52个）。
- 项目规模最大：交通运输（2023.2亿元）。
- 本月科技行业实现零的突破，但社会保障及养老行业无成交。
财政部行业成交情况：
- 项目数量最多：市政工程（19个）。
- 项目规模最大：交通运输（929.6亿元）。
行业趋势：
- 本月交通运输行业成交规模增长幅度最大，达998.9亿元，增长比例达99.4%。
- 市政工程项目数量增长，但规模增长有限。

4. 月度十大项目

全口径十大项目：
- 贵州省沪昆国家高速公路安顺至盘州（黔滇界）段扩容工程及相关配套PPP项目（373.11亿元）。
- 其他项目包括：云南省两条高速公路、云龙至永平高速公路、安徽省G50沪渝高速改扩建工程、武汉市两湖隧道工程等。
财政部十大项目：
- 贵州省沪昆国家高速公路安顺至盘州（黔滇界）段扩容工程及相关配套PPP项目（373.11亿元）。
- 其他项目包括：安徽省G50沪渝高速改扩建工程、广西全州至容县公路、武汉两湖隧道工程、玉田县长春建筑工程有限公司项目等。

5. 月度中标社会资本统计

全口径十大社会资本：
- 贵州省公路开发有限责任公司（373.11亿元）、中国葛洲坝集团（351.46亿元）、云南建设基础设施投资公司（311.61亿元）等。
财政部十大社会资本：
- 中国一冶集团有限公司（373.11亿元）、中国中铁股份有限公司（177.81亿元）、安徽省交通控股集团（137.78亿元）等。
所有制背景分析：
- 国企中标规模占比最高（41.48%），央企次之（38.53%），民企占比持续下降（17.52%）。
- 民企中标数量占比38.41%，但平均规模较小。
- 国企与央企中标数量和规模均呈上涨趋势。
行业背景分析：
- 建筑承包商中标规模占比最高（52.70%），投资机构次之（29.51%）。
- 运营商中标数量最多（25.29%），但平均规模较小。
- 建筑承包商为中标主力军，投资机构与运营商则在规模和数量上各有侧重。

6. 成交项目回报机制统计

全口径回报机制：
- 可行性缺口补助占比最高（67.91%），其次为政府付费（22.57%）。
- 可行性缺口补助项目数量占比达58.26%，呈现逐月上升趋势。
财政部回报机制：
- 可行性缺口补助项目占比达68.03%，政府付费占比22.67%。
- 可行性缺口补助项目数量占比达57.96%，同样呈现上升趋势。
趋势分析：
- 可行性缺口补助逐渐成为PPP项目的主要付费模式。
- 政府付费项目数量较多，但平均规模较低。

7. 月度财政部PPP项目库新增与退库情况

新增入库情况：
- 2021年11月新增入库项目110个，规模1891.53亿元。
- 包括储备库项目、管理库准备、采购、执行阶段项目。
退库情况：
- 本月无退库项目。
- 湖南、内蒙古、浙江、云南、吉林、天津、上海、青海、西藏及港澳台地区无新增与退库项目。

8. 民营企业专题

民企中标情况：
- 全口径中标项目16个，规模137.2亿元，集中在市政工程（12个）。
- 财政部口径中标项目16个，规模137.2亿元，主要分布在南部和西北地区。
行业分布：
- 民企中标主要集中在市政工程、教育、科技、城镇综合开发领域。
趋势分析：
- 自2018年12月至2021年11月，民企中标PPP项目数量整体呈下降趋势。
- 近一年民企中标项目数量维持在低位波动，除2020年底有明显增长外，整体处于低位。

总结

2021年11月，全国PPP项目市场整体保持稳定增长态势，但增速较2020年底有所放缓。云南省在全口径与财政部口径中均表现突出，成为成交规模最大的省份。交通运输行业仍是PPP项目的主要领域，而可行性缺口补助模式成为主流回报机制。国企和央企在中标数量和规模上占据主导地位，民企参与度有所下降。整体来看，PPP市场在政策与市场因素的共同作用下，仍保持一定的活跃度，但需关注民企参与度的持续下滑趋势。

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