麦肯锡-麦肯锡全球银行业年度报告-2019-_61页_9mb

行在当下，赢在未来：如何成功穿越周期？

核心内容

麦肯锡全球银行业年度报告（2019）指出，全球银行业正处于“后周期时代”，即经济增速放缓、低利率环境和数字化颠覆共同作用下，银行业面临前所未有的挑战。报告指出，全球银行业ROTE（股本回报率）长期徘徊在10.5%左右，而60%的银行收益低于其股本成本。这种分化主要由地理位置、规模、差异化和商业模式决定。为应对这些挑战，银行需要采取关键战略举措，包括加强风险管理、提高生产力和推动收入增长。

主要观点

1. 后周期时代的特征：

   • 信贷增长放缓，2018年全球银行业信贷增速仅为4.4%，远低于名义GDP增长率。
   • 利差持续收窄，发达市场从234个基点降至225个基点，新兴市场从378个基点降至337个基点。
   • 数字化颠覆加剧，客户越来越青睐数字化渠道，但实际使用率仍低于预期。
   • 银行的ROTE未能反映市场环境变化带来的挑战，且多数银行未能实现盈利增长。

2. 银行的分类与策略：

   • 领先型：占全球20%，在特定市场具有显著竞争优势，应投资创新和扩大规模。
   • 稳健型：占25%，在挑战性市场保持稳定，应通过生态圈战略拓展业务。
   • 跟随型：占20%，虽处有利市场但未实现规模化，需迅速行动以提升业绩。
   • 受困型：占35%，面临严重问题，需彻底改革或考虑合并。

3. 关键战略举措：

   • 风险管理：利用人工智能和高级分析技术提升风险管理能力，识别高风险客户，优化催收流程。
   • 提高生产力：将非核心业务外包，如监管与合规，可降低C/I比200至400个基点，提升ROTE。
   • 推动收入增长：提升客户体验，优化客户旅程，通过推荐引擎等技术手段提高营收。
   • 数字化转型：与金融科技公司合作，建立创新工厂和敏捷组织，加速数字化进程。
   • 非内生性增长：通过并购、合资等方式扩大规模，获取新市场和新能力。

关键信息

• 地理位置：对银行ROTE影响显著，北美和欧洲市场表现差异明显。
• 规模：银行的市场份额与其ROTE密切相关，尤其在亚洲和拉丁美洲市场。
• 外包：非核心业务外包可大幅降低成本，提高ROTE。
• 客户体验：提升客户体验是银行在后周期时代实现收入增长的关键。
• 高级数据分析：银行应将数据分析嵌入企业文化，以实现效率提升和营收增长。
• 人才管理：数字化转型需要人才支持，银行需培训现有员工，吸引并留住顶尖人才。
• 跨境平台：银行可采用统一IT堆栈，支持多国业务，但需考虑客户与监管的相似性。

结语

在后周期时代，银行必须果断行动，推动转型与创新的双轨战略。通过加强风险管理、提高生产力和推动收入增长，银行能够有效应对市场不确定性。同时，通过并购和合作，银行可以实现规模扩张和能力提升。报告强调，数字化转型和人才战略是银行未来发展的关键，应优先考虑。只有那些能够快速响应变化、积极实施战略的银行，才能在未来周期中占据优势。