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传媒新消费行业周报：AI驱动应用热度持续

分析师：朱珠、于越
发布日期：2023年6月4日

一、市场表现

• 传媒指数（申万）：2023年6月1-6月2日涨跌幅为0.43%
• 沪深300指数：同期涨跌幅为-0.42%
  相关研究：AI产业链政策全面加码，百度设立10亿元文心投资基金，传媒企业加速布局大模型与数字营销。

二、投资建议

行业评级：推荐
推荐逻辑：

1. AI产业化提速：政府与企业联合推动AI大模型技术应用，重点受益于大模型构成、传媒新消费企业（如浙数文化、浙文互联）。
2. 业绩催化：关注二季度业绩环比改善板块，叠加618电商大促与AI应用场景落地（如游戏、影视）。

重点推荐个股：

• 浙文互联、风语筑、芒果超媒、蓝色光标、哔哩哔哩、浙数文化等。
• 游戏领域推荐：心动公司、吉比特、电魂网络。

三、行业动态

1. 政策支持

• 教育部联合十八部门发布《科学教育工作意见》，AI助力实验教学与教育资源整合。
• 北京市出台《人工智能创新策源地实施方案》，目标2025年AI核心产业达3000亿元。
• 英伟达推出AvatarCloudEngine，提升游戏沉浸体验，推动行业降本增效。

2. 公司动向

• 心动公司、网易、腾讯等宣布6月重点游戏上线，如《火力苏打》《新仙剑奇侠传》《逆水寒》手游实装AI技术。
• 蓝色光标与微软合作共建全球化AI行业模型，加速营销场景融合。

3. 市场热点

• 上海电影节预售火爆，425场1小时售罄。
• 抖音618预售成绩亮眼，大疆、小米等品牌增长显著。

4. 盈利预测

• 华策影视、芒果超媒、新经典等个股估值持续优化，关注市盈率（PE）与业绩增长匹配度。

5. 风险提示

• 政策变化、行业竞争、内容监管及疫情影响均为关键风险。