【勤策消费研究】2023现制茶饮行业发展趋势报告_26页_1mb

现制茶饮行业发展趋势报告总结

核心内容概述

现制茶饮行业近年来经历了快速发展，市场规模持续扩大，竞争格局逐渐稳定，行业进入成熟期。随着消费习惯的常态化和外卖服务的便捷化，现制茶饮行业具备较强的市场增长潜力。行业增速放缓，但整体仍保持稳定增长，主要增长动力来自于品牌扩张带来的连锁化率提升及消费均价的提高。

主要观点

行业现状

• 现制茶饮行业市场规模从2016年的291亿元增长至2022年的2939亿元，年均复合增长率（CAGR）达47%。
• 2020年因疫情，增速同比下降10%，但2021年迅速反弹。
• 预计到2025年，市场规模将达3749亿元，行业增长趋于理性。

市场格局

• 现制茶饮门店数量占比大，2022年我国现制饮品门店中茶饮占比达61.9%，咖啡占比17.8%。
• 行业在2018年后经历供给出清，竞争格局趋于稳定。
• 市场集中度较低，行业较为分散，CR3和CR5分别约为7.1%和9.4%。

代表企业

• 蜜雪冰城：市占率最高，2022年门店数达22276家，其中99%为加盟店，营收主要依赖加盟模式，近年来保持高速增长。
• 古茗、书亦烧仙草、茶百道：中端市场代表品牌，门店数量较多，产品均价在13-16元之间。
• 奈雪的茶、喜茶、茶颜悦色：高端市场代表品牌，门店数量较少，产品均价较高，主打品牌影响力和门店风格。

行业趋势

• 行业进入成熟期，发展趋于理性，但仍有较大增长空间。
• 品牌持续扩张推动行业连锁化率提升，三线及以下城市茶饮店数量占比将进一步提高。
• 高端及低端品牌竞争壁垒较高，格局较为稳定；中端市场品牌众多，竞争激烈，未来竞争将进一步加剧。

关键信息

市场规模与增长

• 2016-2022年CAGR：47%
• 2022年市场规模：2939亿元
• 2025年预测市场规模：3749亿元
• 2022年门店总数：约46.7万家
• 2025年预测门店总数：约71.1万家

消费价格与渗透率

• 2020年平均售价：13.0元/杯
• 2025年预测平均售价：19.2元/杯
• 现制茶饮消费渗透率：持续提升，尤其在三四线城市

品牌定位与销售额

• 2022年销售额分布：低端315亿元（28.8%），中端513亿元（47.0%），高端264亿元（24.2%）
• 2025年预测销售额分布：低端528亿元（25.0%），中端1060亿元（50.2%），高端522亿元（24.7%）

品牌竞争格局

• 高端市场：喜茶、奈雪、乐乐茶等品牌主导，主攻高线城市。
• 中端市场：茶百道、一点点、CoCo、茶颜悦色等品牌占据较大份额，竞争激烈。
• 低端市场：蜜雪冰城、古茗、书亦烧仙草等品牌占据主导，价格优势明显。

头部品牌优势

• 头部品牌如蜜雪冰城、奈雪、喜茶等，通过品牌影响力、产品创新和供应链管理形成竞争壁垒。
• 蜜雪冰城通过加盟模式快速扩张，单店销售额逐年提升，毛利率稳定在50-60%。

蜜雪冰城运营亮点

• 加盟模式：96-98%的营收来自加盟店，2022年Q1加盟店数达22229家。
• 原材料优势：通过规模采购和自建工厂，控制成本，提升毛利率。
• 单店效益：2021年单店平均日销约3000元，毛利率约50.8%。

行业发展趋势

1. 市场增长稳定：行业增速放缓，但整体仍保持增长，主要动力来自连锁化率提升和消费均价提高。
2. 下沉市场扩张：三线及以下城市现制茶饮店数量占比将持续上升，成为增长的重要驱动力。
3. 品牌竞争加剧：中端市场品牌众多，竞争激烈；高端品牌价格下探，低端品牌品质提升，未来竞争格局将更加复杂。
4. 供应链与成本控制：头部品牌通过供应链管理和规模化生产，有效降低成本，提升盈利能力。
5. 消费者偏好变化：消费者对产品品质、健康、品牌口碑和门店风格的关注度提高，推动品牌差异化竞争。

结论

现制茶饮行业在经历了快速扩张后，逐步进入成熟期，竞争格局趋于稳定。未来增长将依赖品牌扩张和消费均价提升，同时下沉市场将成为重要增长点。头部品牌凭借供应链优势、品牌影响力和产品创新能力，持续巩固市场地位，而中端市场则因品牌众多和竞争激烈，成为新品牌和新玩家的重要战场。