2023现制茶饮行业发展趋势报告-勤策消费研究_26页_1mb

现制茶饮行业发展趋势总结

市场规模与发展潜力

1. 行业增速显著：2016-2022年中国现制茶饮市场规模由291亿元增长至2939亿元，年均复合增长率（CAGR）达47%。尽管2020年因疫情增速下降10%，但2021年迅速反弹。
2. 未来增长预期：预计到2025年市场规模将达3749亿元，主要得益于消费习惯常态化、外卖便捷化及消费均价提升。
3. 渗透率提升：2022年现制茶饮店约467万家，其中一线城市、新一线城市、二线城市、三线及以下城市占比分别为70%、175%、164%、592%。预计到2025年，三线及以下城市占比将升至622%。

品牌竞争格局

1. 市场集中度偏低：2022年行业CR3（前三品牌门店数占比）为71%，CR5（前五品牌占比）为94%。蜜雪冰城、古茗、书亦烧仙草市占率分别为43%、14%、14%。
2. 品牌梯队稳定：
   • 高端市场：喜茶、奈雪、乐乐茶等品牌主导，以高线城市为主要市场。
   • 中端市场：茶百道、一点点、CoCo、茶颜悦色等品牌竞争激烈，占比最大。
   • 低端市场：大众品牌如蜜雪冰城通过加盟模式快速扩张，占据显著份额。

行业趋势与关键因素

1. 行业进入成熟期：增速放缓，头部品牌通过产品创新、品牌影响力及供应链管理形成竞争壁垒。
2. 消费驱动因素：消费者更注重口感、健康、包装及品牌口碑，头部品牌通过特色IP（如蜜雪冰城“雪王”）和门店风格吸引客流。
3. 成本控制与盈利模式：头部企业依赖规模采购和自建供应链降低成本，蜜雪冰城毛利率稳定在50-60%，单店销售额19-21年增长192%。
4. 下沉市场扩张：三线及以下城市门店数量占比持续提升，成为增长主力。

品牌经营表现

1. 蜜雪冰城：
   • 营收主要依赖加盟，2019-2021年营业收入由257亿元增至1035亿元，CAGR达1007%；净利润由44亿元增至191亿元，CAGR达1083%。
   • 2022年Q1加盟店占比超96%，拥有22276家门店，单店平均日销约3000元。
   • 自产固体饮料、果酱等原料，产能利用率高，通过规模效应降低采购成本。
2. 其他品牌：
   • 小众品牌如奈雪、喜茶以直营模式为主，价格较高，但高端市场竞争力强。
   • 大众品牌如一点点、CoCo通过加盟维持增长，产品均价在15元左右。

行业挑战与展望

1. 供给出清：行业经历快速扩张后，同质化品牌闭店率高，头部品牌优势凸显。
2. 价格与品质升级：消费均价从2020年的130元/杯升至2025年的192元/杯，推动市场向高品质、健康方向发展。
3. 竞争加剧：中端市场品牌众多，竞争激烈；高端品牌价格下探渗透中端，未来需通过差异化策略提升竞争力。

总结要点

现制茶饮行业已从高速增长阶段过渡至成熟期，市场增长趋于理性但仍有潜力。头部品牌通过加盟模式快速扩张，形成规模效应和供应链壁垒，而消费均价提升与下沉市场布局是主要增长引擎。行业中端市场占比最大且竞争最激烈，高端与低端市场格局相对稳定。整体来看，行业将围绕产品创新、品牌差异化和供应链优化持续发展。