20161107-东兴证券-计算机行业周报_从美国大选邮件门看信息安全_17页_886kb

从美国大选邮件门看信息安全总结

核心内容

2016年11月，美国大选期间发生的希拉里邮件门事件引发了全球对信息安全的高度重视。该事件不仅影响了选举结果，也凸显了信息安全在国家政治与经济中的关键作用。邮件数据泄露能够对一国政治生态产生巨大影响，甚至影响国家未来的发展方向。这一事件表明，信息安全已经超越了传统的技术范畴，上升为国家战略层面。

主要观点

• 信息安全的重要性提升：邮件门事件暴露了信息安全在政治决策中的关键作用，其影响远超普通数据泄露，对国家治理和全球政治格局产生深远影响。
• 信息安全行业的发展机遇：我国信息安全行业相比国外厂商仍有较大发展空间，应关注具备邮件安全防护、数据防泄漏及抗APT攻击能力的领先企业，如绿盟科技、南洋股份、启明星辰等。
• 计算机行业表现一般：本周计算机板块（申万）上涨0.34%，在所有行业中表现中等。板块缺乏热点，多数主题推荐逻辑延续上半年思路，关注SaaS、自主可控和网络安全领域。
• 投资组合表现良好：得益于南洋股份收购天融信获批，本周投资组合取得1.77%的绝对收益，跑赢申万计算机指数1.75个百分点，下周维持现有组合不变。

关键信息

信息安全事件的影响

• 希拉里邮件门事件导致其竞选形势出现重大变数。
• 该事件反映出信息安全对政治方向的影响巨大，其重要性将不断提升。
• 无法确定是单纯的邮件数据泄露还是有组织的APT攻击所致，但其影响不可忽视。

信息安全投资建议

• 国家信息安全政策上升至战略层面，带来新的投资机会。
• 建议关注具备邮件安全防护、数据防泄漏及抗APT攻击能力的领先企业。

行业动态

• 英国投资19亿英镑加强互联网安全：英国政府计划在未来五年内投资19亿英镑建设“世界级”的互联网安全体系。
• 中国北斗系统发展加速：中国首个北斗全球厘米级定位系统“夔龙系统”启动建设，推动卫星导航产业发展。
• 云计算进入业绩释放期：阿里云营收同比增长130%，行业规模化、集约化趋势明显。
• 物联网产业规模扩大：2016年我国物联网产业规模超7000亿元，预计持续增长。
• 地理信息产业高增长：2016年地理信息产业总产值预计达4360亿元，同比增长20.1%。
• 量子通信取得突破：我国实现超过400公里抗量子黑客攻击的量子密钥分发，创世界纪录。
• 互联网金融蓬勃发展：用户数量突破5亿，渗透率超过72.7%，预计到2018年将突破7亿。

公司动态

• 南洋股份收购天融信获批：推动公司业绩增长，成为投资组合的重要组成部分。
• 达实智能中标轨道交通项目：中标金额1.2亿元，将对公司未来业绩产生积极影响。
• 三泰控股与菜鸟网络对接设备逾5.3万台：API调用次数超10亿次，显示公司在物流与数据服务领域的进展。
• 创业软件并购重组获通过：收购杭州博泰股权，获得证监会无条件通过，公司股票复牌。

公司公告

• 银信科技停牌筹划非公开发行股票：预计不超过10个交易日，复牌后将披露相关公告。
• 恒泰实达停牌筹划重大资产重组：预计在不超过1个月内披露重组方案。
• 方大化工并购重组被否：因信息披露不充分，未获证监会通过。
• 大智慧遭起诉索赔600万元：涉及证券虚假陈述责任纠纷案，需谨慎应对。
• 北信源非公开发行价格为18.98元/股：投资者认购股票无锁定期，可上市交易。

行业展望

• 信息安全成为战略重点：未来信息安全政策将更加注重数据防护与国家安全。
• 云计算与大数据持续增长：技术进步和成本下降推动云计算与大数据应用加速。
• 物联网与量子通信前景广阔：随着技术发展和政策支持，相关行业将获得更大发展空间。
• 跨境电商与互联网金融潜力巨大：市场需求扩大，推动相关企业快速发展。

投资策略

• 维持现有组合：下周投资组合不变，权重各为20%，包括长城信息、达实智能、齐心集团、麦达数字、南洋股份。
• 关注重点领域：推荐SaaS、自主可控和网络安全领域，特别是具备邮件安全防护、数据防泄漏及抗APT攻击能力的企业。
• 政策驱动行业成长：民促法三审、深改组会议等政策将为相关行业带来新的发展机遇。

总结

本次周报强调了信息安全在国家政治与经济中的战略地位，认为其重要性已超越传统技术范畴。美国大选邮件门事件成为信息安全行业发展的催化剂，推动全球对信息安全的关注与投资。我国信息安全行业具备较大发展空间，应重点关注具备核心技术能力的企业。同时，计算机行业表现一般，但部分公司如南洋股份、创业软件等因并购重组或业务拓展取得良好收益，值得持续关注。