輝立證券集團 Phillip Securities Group 市場分析總結
核心內容概述
本報告涵蓋新加坡及亞太地區的市場表現、重點股評、技術分析、最新消息、經濟日曆等內容，旨在為投資者提供全面的市場動態與投資建議。
市場走勢
新加坡指數
- FTSE ST Straits Times Index：3,277.6，較前日上漲1.1%。
- FTSE ST Financial：983.6，上漲0.9%。
- FTSE ST Real Estate：806.6，上漲0.7%。
- FTSE ST Industrials：757.1，上漲1.4%。
- FTSE ST Consumer Service：759.3，上漲1.6%。
- FTSE ST Telecommunicate：816.0，上漲0.6%。
- FTSE ST Oil & Gas：360.6，上漲1.6%。
- FTSE ST Consumer Good：436.9，上漲1.0%。
- FTSE ST Utilities：301.5，上漲0.9%。
- FTSE ST Healthcare：1,331.6，上漲0.5%。
- FTSE ST Technology：224.7，未更新。
- FTSE ST Basic Material：83.9，下跌0.5%。
- FTSE ST Mid-Cap：732.5，上漲1.2%。
- FTSE ST Catalyst：387.6，下跌0.1%。
市場總體表現
- 上漲股票：172只
- 未變動股票：337只
- 下跌股票：102只
- 總成交量（百萬股）：1,156.4，下跌19.3%
- 總成交金額（百萬美元）：955.9，下跌5.1%
重點股評
SIA Engineering Company Ltd
- 建議：Accumulate（維持）
- 目標價：$3.56（此前為$3.57）
- 表現：收入和PATMI達到預期的23.1%和24.4%
- 分析：PATMI同比增長主要來自聯營公司和關聯企業，部分抵消了EBIT的下降
SATS Ltd
- 建議：Accumulate（維持）
- 目標價：$5.58（未變動）
- 表現：收入和PATMI超出預期6.8%和5.7%
- 分析：與土耳其航空的合資公司已終止，昆山中央廚房提前盈利
CapitaLand Commercial Trust
- 建議：Accumulate（維持）
- 目標價：S$1.88（未變動）
- 表現：1H18收入和DPU達預期的49%
- 分析：辦公室租金持續復甦，2Q18同比增長4.1%；預期2019年租金回歸趨勢
技術分析
SPH Ltd
- 當前走勢：短線看漲
- 技術指標：
- 支撑位1：2.79
- 抵抗位1：3.00
- 支撑位2：2.54
- 抵抗位2：3.16
- 分析：價格在2.79和2.54之間盤整，7月17日突破2.79顯示趨勢轉為看漲，但RSI處於超買區，預計短期會有修正
最新消息
- 證券行業協會：建議修訂新加坡收購與合併條例，以適應雙重股權結構公司。
- Comcast Corp：放棄660億美元收購Twenty-First Century Fox的娛樂資產，但繼續擴張國際業務。
- Olam International：成功發行1億美元5年期固定利率債券。
- AirAsia：新增34架A330neo飛機訂單，總價值達300億美元，瞄準歐洲航線。
- Clearbridge Health：其關聯公司Clearbridge BioMedics完成融資。
- Hyflux：目前有8家潛在買家參與Tuaspring出售競標。
亞太市場走勢
| 指數/指標 |
水準 |
變動 |
變動百分比 |
年初至今 (%) |
| Nikkei 225 |
22,764.68 |
+11.5 |
+0.1 |
+0.0 |
| KOSPI |
2,282.29 |
+1.7 |
+0.1 |
-7.4 |
| CSI 300 |
3,428.34 |
-3.0 |
-0.1 |
-14.9 |
| HSCEI |
10,523.24 |
-55.2 |
-0.5 |
-10.1 |
| Taiex |
10,835.38 |
-7.1 |
-0.1 |
+1.8 |
| Hang Seng |
28,010.86 |
-106.6 |
-0.4 |
-6.4 |
| Ho Chi Minh |
943.97 |
+1.6 |
+0.2 |
-4.1 |
| Nifty |
10,957.10 |
-23.4 |
-0.2 |
+4.0 |
| SET |
1,646.89 |
+11.0 |
+0.7 |
-6.1 |
| KLCI |
1,759.24 |
+6.2 |
+0.4 |
-2.1 |
美國與歐洲市場走勢
| 指數/指標 |
水準 |
變動 |
變動百分比 |
年初至今 (%) |
| DJIA |
25,064.50 |
-134.8 |
-0.5 |
+1.4 |
| NASDAQ Comp |
7,825.30 |
-29.1 |
-0.4 |
+13.4 |
| S&P 500 |
2,804.49 |
-11.1 |
-0.4 |
+4.9 |
| FTSE 100 |
7,683.97 |
+7.7 |
+0.1 |
-0.0 |
| DAX |
12,686.29 |
-79.7 |
-0.6 |
-1.8 |
| CAC 40 |
5,417.07 |
-30.4 |
-0.6 |
+2.0 |
| Euro STOXX 50 |
3,471.64 |
-13.4 |
-0.4 |
-0.9 |
| VIX |
12.87 |
+0.8 |
+6.4 |
+16.6 |
貨幣走勢
| 貨幣 |
汇率 |
變動 |
變動百分比 |
年初至今 (%) |
| Yen |
112.47 |
+0.10 |
-0.09 |
+0.1 |
| Won |
1,133.20 |
+1.25 |
-0.11 |
-5.9 |
| RMB |
6.7751 |
+0.06 |
-0.83 |
-4.0 |
| NT$ |
30.67 |
+0.06 |
-0.19 |
+3.1 |
| HK$ |
7.85 |
0.00 |
0.00 |
-0.4 |
| Rs |
69.05 |
+0.43 |
-0.62 |
-7.5 |
| RM |
4.06 |
0.00 |
0.04 |
-0.4 |
| S$ |
1.37 |
0.00 |
0.08 |
+2.5 |
| P |
53.59 |
+0.10 |
-0.18 |
+7.0 |
| Rp |
14,442 |
+28.00 |
-0.19 |
+6.1 |
| A$ |
0.74 |
0.00 |
0.04 |
-5.7 |
| Euro |
1.16 |
0.00 |
0.07 |
-3.0 |
| GBP |
1.30 |
0.00 |
0.02 |
-3.7 |
债券收益率（10年期）
| 國家 |
收益率 |
變動 |
變動百分比 |
年初至今 (%) |
| 新加坡 |
2.45 |
+0.02 |
+0.80 |
+22.1 |
| 美國 |
2.84 |
+0.01 |
+0.45 |
+18.5 |
| 日本 |
0.04 |
0.00 |
-4.76 |
-16.7 |
| 英國 |
1.19 |
-0.04 |
-3.34 |
-0.4 |
| 德國 |
0.33 |
-0.01 |
-3.51 |
-22.7 |
| 馬來西亞 |
4.10 |
0.00 |
-0.05 |
+4.7 |
| 印尼 |
7.81 |
- |
- |
+23.7 |
商品走勢
| 商品 |
價格 |
變動 |
變動百分比 |
年初至今 (%) |
| Brent |
$72.6 |
+0.22 |
+0.30 |
+12.4 |
| Gold |
$1,216.6 |
+5.56 |
+0.46 |
-6.4 |
| Copper |
$269.6 |
+1.75 |
+0.65 |
-18.7 |
| Palm Oil |
RM2,193.0 |
-18.00 |
-0.81 |
- |
| CRB |
191.4 |
-0.06 |
-0.03 |
-1.3 |
Phillip 20 投資組合表現
| 公司名稱 |
股票代碼 |
交易方向 |
進入日期 |
進入價格 |
止損價 |
最新價格 |
目前盈虧 (%) |
| 800 SUPER |
5TG |
Long |
13-Feb-18 |
1.110 |
0.990 |
1.020 |
-8.11% |
| BREADTALK |
5DA |
Long |
2-Nov-17 |
0.823 |
0.735 |
1.110 |
+34.95% |
| COMFORTDELGRO |
C52 |
Long |
9-May-18 |
2.280 |
1.950 |
2.340 |
+2.63% |
| CHINA EVERBRIGHT |
U9E |
Long |
2-May-18 |
0.430 |
0.385 |
0.390 |
-9.30% |
| GEO ENERGY RES |
RE4 |
Long |
17-May-18 |
0.240 |
0.205 |
0.215 |
-10.42% |
| GENTING SING |
G13 |
Long |
9-Apr-18 |
1.160 |
0.990 |
1.260 |
+8.62% |
| JB FOODS |
BEW |
Long |
10-Apr-18 |
0.590 |
0.490 |
0.580 |
-1.69% |
| UMS |
558 |
Long |
16-Jul-18 |
0.870 |
0.770 |
0.845 |
-2.87% |
| SINGTEL |
Z74 |
Long |
9-Jul-18 |
3.270 |
2.980 |
3.260 |
-0.31% |
| SATS |
S58 |
Long |
6-Jul-18 |
5.080 |
4.810 |
5.100 |
+0.39% |
| SINGPOST |
S08 |
Long |
13-Mar-18 |
1.400 |
1.210 |
1.340 |
-4.29% |
| SINOSTAR PEC |
C9Q |
Long |
28-Nov-17 |
0.194 |
0.149 |
0.175 |
-9.79% |
新加坡公司52週高/低
52週新高
| 公司名稱 |
市值（千萬新元） |
收盤價 |
年初至今 (%) |
| SHINVEST HOLDING LTD |
20.9 |
0.700 |
+45.8 |
| 8TELECOM INTERNATIONAL HLDGS |
17.1 |
0.152 |
+40.7 |
| JAPAN FOODS HOLDING LTD |
89.7 |
0.515 |
+22.6 |
| SHENG SIONG GROUP LTD |
1,653.9 |
1.100 |
+18.9 |
| CORTINA HOLDINGS |
153.2 |
0.925 |
+18.6 |
52週新低
| 公司名稱 |
市值（千萬新元） |
收盤價 |
年初至今 (%) |
| VIBRANT GROUP LTD |
102.5 |
0.148 |
-60.5 |
| SAPPHIRE CORP LTD |
40.8 |
0.125 |
-53.7 |
| HOR KEW CORP LTD |
15.6 |
0.300 |
-38.8 |
| IMPERIUM CROWN LTD |
33.1 |
0.042 |
-37.3 |
| CHINA EVERBRIGHT WATER LTD |
1,033.5 |
0.390 |
-10.3 |
新加坡公司ADR Premiums/Discounts
| 公司 |
ADR代碼 |
ADR收盤價 |
變動 |
本地對應價 |
ADR百分比折價/ premium |
交易日 |
| DBS Bank |
DBSDY US Equity |
76.49 |
+0.14 |
26.19 |
+0.35% |
20 Jul 18 |
| Jardine Matheson |
JMHLY US Equity |
65.47 |
+1.15 |
65.47 |
-0.05% |
20 Jul 18 |
| Jardine Strategic |
JSHLY US Equity |
19.90 |
+2.39 |
39.79 |
+0.33% |
20 Jul 18 |
| United Overseas Bank |
UOVEY US Equity |
38.50 |
+1.42 |
26.28 |
+0.33% |
20 Jul 18 |
| Sia Engineering |
- |
- |
- |
- |
- |
20 Jul 18 |
新加坡與美國經濟日曆
7月重點數據
- SG: Purchasing Managers Index May：52.7（52.5）
- US:Factory Orders May：-0.8%（-0.1%）
- SG: Automobile COE Open Bid Cat A Jun：34.1K（25K）
- US: ADP Employment Change Jun：178K（190K）
- US: Change in Nonfarm Payrolls Jun：223K（195K）
- US:Markit US Manufacturing PMI Jun：54.6（55.4）
- US:Durable Goods Orders May：-0.6%（0.1%）
- SG:Retail Sales YoY May：0.4%（0.3%）
- US:U. of Mich. Sentiment Jul：98.2（98.2）
- US:PII Final Demand MoM May：0.5%（0.2%）
- US:Wholesale Inventories MoM May：0.5%（0.5%）
- US:CPI MoM Jun：0.2%（0.2%）
結論
本報告提供了新加坡及亞太地區的市場走勢、重點公司表現、技術分析、最新消息、經濟日曆等資訊，投資者可藉此了解市場動態與投資機會。
