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报告摘要

輝立證券集團市場觀察與研究報告總結

核心內容概述

本報告提供了新加坡及亞太地區的市場指數表現、個股走勢、技術分析、宏觀經濟數據、商品價格、債券收益率以及新加坡上市公司股息日期等信息。此外，還包含對特定公司的研究報告與投資建議。

市場指數表現

新加坡指數

FTSE ST Straits Times Index (STI): 當前指數為 3,547.2，較前一交易日上漲 13.2 點，漲幅為 0.4%。
FTSE ST Financial: 當前指數為 1,055.2，上漲 1.6 點，漲幅為 0.2%。
FTSE ST Real Estate: 當前指數為 876.3，下跌 5.8 點，跌幅為 0.7%。
FTSE ST Industrials: 當前指數為 812.1，上漲 6.1 點，漲幅為 0.8%。
FTSE ST Consumer Service: 當前指數為 779.0，上漲 5.9 點，漲幅為 0.8%。
FTSE ST Telecommunicate: 當前指數為 902.5，下跌 4.1 點，跌幅為 0.5%。
FTSE ST Oil & Gas: 當前指數為 462.5，上漲 3.5 點，漲幅為 0.8%。
FTSE ST Consumer Good: 當前指數為 508.9，下跌 1.1 點，跌幅為 0.2%。
FTSE ST Utilities: 當前指數為 370.0，無變化。
FTSE ST Healthcare: 當前指數為 1,227.2，下跌 11.9 點，跌幅為 1.0%。
FTSE ST Technology: 當前指數為 243.5，上漲 0.3 點，漲幅為 0.1%。
FTSE ST Basic Material: 當前指數為 89.7，上漲 1.7 點，漲幅為 2.0%。
FTSE ST Mid-Cap: 當前指數為 801.3，下跌 0.4 點，跌幅為 0.0%。
FTSE ST Catalyst: 當前指數為 483.3，下跌 0.5 點，跌幅為 0.1%。
總體表現: 上漲股票 166 支，未變動股票 299 支，下跌股票 161 支。
總成交量 (千萬股): 2,773.9，較前一交易日增加 475.9。
總市值 (千萬美元): 1,680.8，較前一交易日減少 211.1。

亞太地區指數

Nikkei 225: 當前為 23,486.11，下跌 196.5 點，跌幅為 0.8%。
KOSPI: 當前為 2,568.54，下跌 21.8 點，跌幅為 0.8%。
CSI 300: 當前為 4,245.90，下跌 30.0 點，跌幅為 0.7%。
HSCEI: 當前為 13,434.14，下跌 127.5 點，跌幅為 0.9%。
Taiex: 當前為 11,160.25，上漲 56.5 點，漲幅為 0.5%。
Hang Seng: 當前為 32,642.09，下跌 245.2 點，跌幅為 0.7%。
Sensex: 當前為 35,906.66，下跌 58.4 點，跌幅為 0.2%。
Nifty: 當前為 11,016.90，下跌 10.8 點，跌幅為 0.1%。
SET: 當前為 1,833.60，上漲 6.7 點，漲幅為 0.4%。
KLCI: 當前為 1,868.58，下跌 1.9 點，跌幅為 0.1%。
DJIA: 當前為 26,186.71，上漲 37.3 點，漲幅為 0.1%。
NASDAQ Comp: 當前為 7,385.86，下跌 25.6 點，跌幅為 0.3%。
S&P 500: 當前為 2,821.98，下跌 1.8 點，跌幅為 0.1%。
FTSE 100: 當前為 7,490.39，下跌 43.2 點，跌幅為 0.6%。
DAX: 當前為 13,003.90，下跌 185.6 點，跌幅為 1.4%。
CAC 40: 當前為 5,454.55，上漲 27.4 點，漲幅為 0.5%。
Euro STOXX 50: 當前為 3,577.35，下跌 31.9 點，跌幅為 0.9%。

個股走勢

涨幅最大的個股

Anan International: 上漲 29.9%。
Dyna-Mac: 上漲 17.0%。
Oceanus Group: 上漲 11.1%。
CH Offshore: 上漲 7.8%。
Vallianz: 上漲 7.1%。
Compact Metal: 上漲 4.8%。

跌幅最大的個股

Engro: 下跌 5.7%。
Hwa Hong: 下跌 4.6%。
TT J Holdings: 下跌 4.4%。
Noble Group: 下跌 4.0%。
Wee Hur: 下跌 3.8%。
Sunpower Group: 下跌 3.3%。

研究報告摘要

Cache Logistics Trust

建議: 累積 (維持)。
最新收盤價: $0.88。
目標價: $0.93。
分析: 收購了價值 A$177.6mn 的澳洲不動產組合，提升每股收益 (DPU)，建議維持累積。

CapitaLand Retail China Trust

建議: 中性 (維持)。
最新收盤價: S$1.69。
目標價: S$1.66。
分析: 租賃回購穩定，但租戶銷售表現不佳，建議維持中性。

技術分析

Valuetronics Ltd

技術評價: 積極看漲。
當前走勢: 破壞短期回調線，成交量增加，顯示可能進入下一波上漲。
預期目標: 測試 1.060 抵抗位，後續可能測試 1.100。
支撐位: 0.910 和 0.870。
阻力位: 1.060 和 1.100。

突發新聞

AEM Holdings Ltd: 發布強勁的 FY17 和 FY18 利潤指引，並收購 Afore Oy。
Health Management International Ltd: 與日本公司簽署協議，開發地區老年人教育。
Wee Hur Holdings Ltd: 獲得 S$43mn 的建設項目，建造護理之家和教堂。
Marco Polo Marine Ltd: 從停牌恢復交易，於 2 月 2 日上午 9 點恢復。
Yongnam Holdings Ltd: 獲得 4 個合同，總價值 S$22.9mn。

宏觀與行業圖表

美國製造業 PMI

最新值: 59.1（預期 58.6）。
歷史表現: 高於 2017 年平均 57.4，接近 2017 年 9 月的 60.2，為 13 年來最快擴張速度。

Phillip 20 投資組合

組合目標: 使用技術分析選擇股票，最多 20 只股票，每只佔 5%。
初始資本: $100,000，於 2017 年 5 月啟動。
最新表現: 顯示個股的收益與損失，如 Valuetronics Ltd 收益 4.12%。

美國公開交易頭寸

Walt Disney Co.: 側袋 107.72，當前價 110.11，目標價 116.00，損失點 102.62，收益 2.22%。
GameStop Corporation: 側袋 16.80，當前價 17.07，目標價 20.00，損失點 14.95，收益 1.61%。
AT&T Inc: 側袋 36.44，當前價 37.44，目標價 41.70，損失點 33.95，收益 2.74%。
Applied Optoelectronics Inc.: 側袋 43.64，當前價 32.84，目標價 47.54，損失點 N/A，收益 -24.75%。

新加坡公司股息日期

2 月 2 日: Jumbo Group 發放特別現金股息。
2 月 5 日: Starhill Global Reit 發放分紅。
2 月 6 日: OUE-HT 發放分紅。
2 月 7 日: Fortune Reit 發放分紅。
2 月 8 日: Keong Hong 發放最終股息。
2 月 9 日: AA Reit 發放分紅，ThaiBev 發放最終股息。
2 月 13 日: SingPost 發放第三期分紅。

新加坡上市公司財務日曆

1 月 28 日: Starhill Global 發布 2018 Q2 NPAT。
1 月 31 日: Oue Hospitality 發布 2017 Q4 NPAT。
2 月 1 日: Singapore Post 發布 2018 Q3 NPAT。
2 月 3 日: SingPost 發布 Q3 結果。
2 月 5 日: Ascendas India T 發布 2018 Q3 NPAT。
2 月 6 日: SBS Transit、Greater Eastern、OCBC 發布年度結果。
2 月 7 日: Singapore Airlines、Silverlake Axis、Unusual Ltd 發布年度結果。
2 月 8 日: Ap Oil Intl、First Resources、Compact Metal 發布年度結果。
2 月 9 日: Hwa Hong、Raffles Education 發布季度預估。
2 月 12 日: ThaiBev 發布年度結果。
2 月 13 日: SingPost 發布第三期分紅。

總結

本報告提供了新加坡及亞太地區市場的詳細分析，包括指數走勢、個股表現、技術分析、財務數據、股息信息及市場動態。研究報告針對 Cache Logistics Trust 和 CapitaLand Retail China Trust 提出投資建議，技術分析顯示 Valuetronics Ltd 有進一步上漲潛力。此外，報告還列出 Phillip 20 投資組合的表現與公開交易頭寸的狀態，為投資者提供多角度的市場洞察。

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