20180418-辉立证券-Singapore_Morning_Note_14页_1016kb
报告摘要
輝立證券集團市場觀察總結
核心內容概覽
本報告為輝立證券集團於2018年4月18日發布的市場分析，涵蓋新加坡及亞太地區股市表現、技術分析、重大新聞、經濟日曆、股息信息及推薦股票等內容。重點關注新加坡股市的動態，並對個別股票進行技術評估與交易建議。
新加坡市場表現
-
指數表現：
- FTSE ST Straits Times：3,498.2，上漲0.0點（0.0%）。
- FTSE ST Financial：1,057.5，上漲0.9點（0.1%）。
- FTSE ST Real Estate：835.0，上漲0.0點（0.0%）。
- FTSE ST Industrials：785.9，下跌6.4點（0.8%）。
- FTSE ST Consumer Service：728.1，上漲3.9點（0.5%）。
- FTSE ST Telecommunicate：855.5，上漲2.7點（0.3%）。
- FTSE ST Oil & Gas：404.8，下跌5.1點（1.2%）。
- FTSE ST Consumer Good：472.6，下跌2.0點（0.4%）。
- FTSE ST Utilities：326.4，上漲2.3點（0.7%）。
- FTSE ST Healthcare：1,268.4，上漲2.4點（0.2%）。
- FTSE ST Technology：235.9，下跌0.7點（0.3%）。
- FTSE ST Basic Material：88.3，上漲1.3點（1.5%）。
- FTSE ST Mid-Cap：758.5，下跌2.5點（0.3%）。
- FTSE ST Catalyst：441.4，下跌0.9點（0.2%）。
-
總體表現：
- 上漲股票數量：135
- 持平股票數量：331
- 下跌股票數量：157
- 總成交量（百萬股）：2,085.4
- 總成交金額（新加坡幣百萬）：1,117.9
市場表現分析
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Top Gainers（市值 > 新加坡幣1億）：
- Mewah：上漲0.300（7.1%）
- Geo Energy：上漲0.240（6.7%）
- YHI International：上漲0.465（5.7%）
- Baker Technology：上漲0.580（3.6%）
- Keong Hong：上漲0.585（2.6%）
- Tiong Seng：上漲0.395（2.6%）
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Top Losers（市值 > 新加坡幣1億）：
- Oceanus Group：下跌0.009（-10.0%）
- Kingboard Copper：下跌0.420（-7.7%）
- Noble Group：下跌0.123（-6.1%）
- Dyna-Mac：下跌0.127（-3.8%）
- Jiutian Chemical：下跌0.056（-3.4%）
- Keppel DC REIT：下跌1.410（-3.4%）
技術分析重點：Geo Energy Res Ltd
-
技術買入訊號：
- 4月17日強勢突破0.230阻力位，成交量增加顯示可能的底部形成。
- 預期價格將反轉上漲，測試0.280阻力位，後續可能測試0.300。
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交易策略：
- 入場價格：0.250
- 停損價：0.205
- 目標價格：0.300
- 當前情緒：看漲
- 支撐位：0.215, 0.210
- 阻力位：0.280, 0.300
-
基本面評估：
- 當前評級為“買入”，公平價值為0.47美元。
推薦股票（Phillip 20 Portfolio）
| 公司名稱 | 編碼 | 交易類型 | 入場日期 | 入場價格 | 停損價 | 最新價格 | 當前獲利/虧損 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 SUPER | 5TG | Long | 13-Feb-18 | 1.110 | 0.990 | 1.130 | 1.80% |
| BREADTALK | 5DA | Long | 2-Nov-17 | 1.645 | 1.470 | 1.930 | 17.33% |
| CHIP ENG SENG | C29 | Long | 12-Dec-17 | 0.945 | 0.880 | 0.990 | 4.76% |
| ELLIPSIZ | BIX | Long | 3-Aug-17 | 0.645 | 0.575 | 0.620 | -3.88% |
| FRENCKEN | E28 | Long | 20-Jul-17 | 0.525 | 0.445 | 0.605 | 15.24% |
| GENTING SING | G13 | Long | 9-Apr-18 | 1.160 | 0.990 | 1.190 | 2.59% |
| GOLDEN ENERGY | AUE | Long | 2-Aug-17 | 0.425 | 0.360 | 0.375 | -11.76% |
| HI-P | H17 | Long | 11-Apr-18 | 2.150 | 1.780 | 2.120 | -1.40% |
| JB FOODS | BEW | Long | 10-Apr-18 | 0.590 | 0.490 | 0.575 | -2.54% |
| JUMBO | 42R | Long | 22-Sep-17 | 0.575 | 0.525 | 0.555 | -3.48% |
| MICRO-MECHANICS | 5DD | Long | 21-Feb-18 | 2.220 | 1.890 | 2.000 | -9.91% |
| MIYOSHI | M03 | Long | 23-Aug-17 | 0.074 | 0.062 | 0.070 | -5.41% |
| OCBC | O39 | Long | 9-Feb-18 | 12.360 | 11.430 | 13.220 | 6.96% |
| RIVERSTONE | AP4 | Long | 12-Jul-17 | 1.065 | 0.995 | 1.070 | 0.47% |
| SUNRIGHT | S71 | Long | 20-Feb-18 | 0.905 | 0.755 | 0.815 | -9.94% |
| SINOSTAR PEC | C9Q | Long | 28-Nov-17 | 0.194 | 0.149 | 0.176 | -9.28% |
| UOL | U14 | Long | 12-Mar-18 | 8.830 | 8.170 | 8.660 | -1.93% |
亞太市場表現
| 指數/市場 | 水準 | 前日變動 | % 變動 | 年初至今 (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 21,847.59 | 172.8 | 0.8 | -3.3 |
| KOSPI | 2,453.77 | 29.7 | 1.2 | 0.6 |
| CSI 300 | 3,748.64 | -60.2 | -1.6 | -7.0 |
| HSCEI | 11,900.48 | -107.7 | -0.9 | 1.6 |
| Taiex | 10,810.45 | -144.1 | -1.3 | 1.6 |
| Hang Seng | 30,062.75 | -252.8 | -0.8 | 0.5 |
| Sensex | 34,395.06 | 89.6 | 0.3 | 1.0 |
| Nifty | 10,548.70 | 20.4 | 0.2 | 0.2 |
| SET | 1,755.53 | -11.6 | -0.7 | 0.1 |
| KLCI | 1,880.49 | 1.7 | 0.1 | 4.7 |
| STI | 3,498.20 | 1.0 | 0.0 | 2.8 |
| JCI | 6,285.76 | -1.0 | -0.0 | -1.1 |
美國與歐洲市場表現
| 指數/市場 | 水準 | 前日變動 | % 變動 | 年初至今 (%) |
|---|---|---|---|---|
| DJIA | 24,786.63 | 213.6 | 0.9 | 0.3 |
| NASDAQ Comp | 7,281.10 | 124.8 | 1.7 | 5.5 |
| S&P 500 | 2,706.39 | 28.6 | 1.1 | 1.2 |
| FTSE 100 | 7,226.05 | 27.9 | 0.4 | -6.0 |
| DAX | 12,585.57 | 194.2 | 1.6 | -2.6 |
| CAC 40 | 5,353.54 | 40.6 | 0.8 | 0.8 |
| Euro STOXX 50 | 3,477.91 | 36.9 | 1.1 | -0.7 |
| VIX | 15.25 | -1.3 | -7.9 | 38.1 |
貨幣與債券表現
貨幣
| 貨幣 | X-Rate | 前日變動 | % 變動 | 年初至今 (%) |
|---|---|---|---|---|
| Yen | 107.00 | 0.16 | -0.15 | 5.2 |
| Won | 1,067.05 | -2.45 | 0.23 | 0.3 |
| RMB | 6.2825 | 0.01 | -0.10 | 3.6 |
| NT$ | 29.36 | -0.06 | 0.19 | 1.3 |
| HK$ | 7.85 | 0.00 | -0.00 | -0.5 |
| Rs | 65.65 | 0.15 | -0.23 | -2.7 |
| RM | 3.89 | -0.00 | 0.02 | 4.0 |
| S$ | 1.31 | -0.00 | 0.05 | 1.9 |
| P | 52.12 | 0.05 | -0.09 | -4.4 |
債券（10年期）
| 國家 | 收益率 | 前日變動 | % 變動 | 年初至今 (%) |
|---|---|---|---|---|
| Singapore | 2.38 | -0.01 | -0.56 | 18.8 |
| United States | 2.83 | 0.00 | 0.07 | 17.7 |
| Japan | 0.05 | -0.01 | -15.56 | -20.8 |
| United Kingdom | 1.44 | -0.03 | -1.85 | 20.7 |
| Germany | 0.51 | -0.02 | -3.43 | 18.7 |
| Malaysia | 4.00 | - | - | 2.2 |
| Indonesia | 6.62 | -0.00 | -0.02 | 4.8 |
原料與商品表現
| 商品 | 價格 | 前日變動 | % 變動 | 年初至今 (%) |
|---|---|---|---|---|
| Brent | 71.6 | 0.32 | 0.45 | 9.3 |
| Gold | 1,346.9 | -1.61 | -0.12 | 3.0 |
| Copper | 310.3 | 1.00 | 0.32 | -6.5 |
| Palm Oil | 2,408.0 | 39.00 | 1.65 | -3.7 |
| CRB | 199.4 | -0.16 | -0.08 | 2.8 |
股息信息
| 異動日期 | 公司名稱 | 股息類型 | 金額 | 收益率 (%) | 記錄日期 | 支付日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Apr 18 | M1 Ltd | Final | 0.062 | 6.26 | 4/20/2018 | 4/27/2018 |
| 20 Apr 18 | Lee Metal | Final | 0.010 | 4.76 | 4/24/2018 | 5/7/2018 |
| 23 Apr 18 | First Reit | Distribution | 0.022 | 6.28 | 4/25/2018 | 5/25/2018 |
| 24 Apr 18 | iFast Corp | Final | 0.009 | 3.38 | 4/26/2018 | 5/8/2018 |
| 25 Apr 18 | CapitaLand | Final | 0.020 | 1.62 | 4/27/2018 | 5/15/2018 |
| 25 Apr 18 | Keppel Corp | Final | 0.140 | 2.83 | 4/27/2018 | 5/10/2018 |
重大新聞
- 美國股市：美國股市指數在周二表現強勁，納指和標普指數均有上漲。
- Netflix & UnitedHealth：兩家公司業績表現良好，提振市場對美國企業報告季的樂觀情緒。
- 特朗普與朝鮮：特朗普表示美國與朝鮮已開始高層直接談判。
- Starbucks：將於5月29日關閉8,000家美國門店進行員工培訓。
- 新加坡公司動態：
- Banyan Tree Holdings 提高其在 Laguna Resorts & Hotels 的持股比例至86.3%。
- Temasek 表示對 HNA 的航空公司表現出興趣。
- Brunei 的 Prince Abdul Qawi 與新加坡的 Ron Sim 共同購入 UnUsUaL 的股份。
經濟日曆（4月）
| 日期 | 新加坡事件 | 美國事件 |
|---|---|---|
| 4月6日 | US: Unemployment Rate Mar (4.1%) | US: Change in Nonfarm Payrolls Mar (313K) |
| 4月13日 | US: Initial Jobless Claims Mar (215K) | US: ADP Employment Change Mar (235K) |
| 4月17日 | US: Construction Spending MoM Feb (0.0%) | US: Markit US Manufacturing PMI Mar (55.7p) |
| 4月20日 | SG: Purchasing Managers Index Mar (52.7p) | US: MBA Mortgage Applications Mar (4.8%) |
| 4月26日 | SG: Automobile COE Open Bid Cat A Apr (38K) | US: Trade Balance Feb (-$56.6b) |
結論
輝立證券集團對新加坡市場的總體情緒偏看漲，尤其在技術分析方面對 Geo Energy Res Ltd 表現出積極的買入信號。市場表現方面，部分行業如金融和通信表現較好，而電子和能源則表現較弱。此外，美國股市因企業業績改善而上漲，同時新加坡公司近期也有資本市場活動與股息發放。報告建議投資者關注 Phillip 20 Portfolio 中的技術買入標的，並留意市場動態與經濟日曆。
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