20180312-辉立证券-Singapore_Morning_Note_14页_1mb

輝立證券集團 Phillip Securities Group

核心内容概述

本文档为輝立證券集团发布的市场观察和研究报告，涵盖新加坡及亚太地区市场动态、技术分析、行业展望、投资建议以及近期企业财报信息。文档重点分析了新加坡股市的表现、部分公司的股价变动、技术性交易策略，以及一些重大企业动态和财务数据。

主要观点

• 市场表现：新加坡主要指数如FTSE ST Straits Times在2月18日表现稳定，整体市场呈现小幅上涨趋势。
• 技术分析： Phillip 20 Portfolio 本月新增了 OCBC、800 Super、Sunright、Micro-Mechanics 等股票，同时对 PanUnited 设置了止盈。部分股票如 UOL Ltd 在技术分析中被列为技术性买入，显示市场趋势可能已恢复。
• 投资建议： Dairy Farm International 被推荐为买入，目标价为 US$9.83，与之前的建议一致，但略有下调。其他推荐股票包括 China Aviation Oil、800 Super、CapitaLand Mall Trust 等。
• 企业动态：
  • BreadTalk 与 Wu Pao Chun 食品公司达成合作，拓展其在北京、上海等地的烘焙业务。
  • Yoma Strategic Holdings 与 Grab 签订战略合作协议，共同推进缅甸出租车升级及车辆融资。
  • Keppel FELS 获得价值约 US$425 万的合同，用于建造用于恶劣环境的半潜式钻井平台。
  • mm2 Asia 建立价值 US$3 亿的多币种中期票据计划。
• 财务表现：部分公司如 Venture Corp、Ihh Healthcare B 等在2017年第四季度表现出显著的盈利增长，而一些公司如 Golden Agri-Res、China Everbright Water Ltd 等则出现亏损。

关键信息

市场指数表现

• FTSE ST Straits Time：3,485.6，+0.1%
• FTSE ST Financial：1,052.5，+0.2%
• FTSE ST Real Estate：837.8，+0.9%
• FTSE ST Industrials：799.5，+0.5%
• FTSE ST Consumer Service：714.5，-0.7%
• FTSE ST Telecommunicate：855.9，+0.3%
• FTSE ST Oil & Gas：407.2，-1.0%
• FTSE ST Consumer Good：484.2，+0.2%
• FTSE ST Utilities：358.1，+0.9%
• FTSE ST Healthcare：1,241.5，-0.2%
• FTSE ST Technology：239.5，0.0%
• FTSE ST Basic Material：88.8，-0.8%
• FTSE ST Mid-Cap：761.0，+0.2%
• FTSE ST Catalyst：456.2，+0.3%

涨跌幅排名

• Top Gainers：

  • Creative Tech：+10.7%
  • Sunright：+10.1%
  • Sunningdale Tech：+8.2%
  • Place Holdings：+7.7%
  • UMS：+7.0%
  • Breadtalk：+6.0%

• Top Losers：

  • Boustead Singapore：-9.5%
  • Boustead Projects：-8.6%
  • Yoma：-3.3%
  • Hai Leck：-2.6%
  • Marco Polo Marine：-2.6%
  • Compact Metal：-2.6%

技术分析与交易策略

• ** Phillip 20 Portfolio**：
  • 新增股票：OCBC、800 Super、Sunright、Micro-Mechanics
  • 止盈股票：PanUnited
  • 止损股票：YZJ Shipbldg SGD、Sunningdale Tech、Yoma Strategic、China Aviation、SPH、Golden Agri-Res、Thaibev
  • 总回报（自5月17日至2月18日）：+4.94%
  • 新加坡综合指数（STI）自3月9日以来上涨，重新进入上升趋势。

技术性交易建议

• UOL Ltd：
  • 入场价：8.83
  • 止损价：8.17
  • 止盈价：9.38
  • 当前趋势：看涨
  • 支撑位：8.25、7.95
  • 阻力位：9.11、9.38

交易策略更新

• ** Phillip 20 Portfolio** 以技术分析为基础，目前有20只股票，每只股票权重为5%。初始资本为10万美元，起始于2017年5月。

市场数据与趋势

• 亚太市场：

  • Nikkei 225：21,469.20，+2.1%
  • KOSPI：2,459.45，+0.9%
  • CSI 300：4,108.87，+0.8%
  • HSCEI：12,431.20，+0.8%
  • Taiex：10,864.82，+0.4%
  • Hang Seng：30,996.21，+1.1%

• 美国市场：

  • DJIA：25,335.74，+1.8%
  • NASDAQ Comp：7,560.81，+1.8%
  • S&P 500：2,786.57，+1.7%

• 欧洲市场：

  • FTSE 100：7,224.51，+0.3%
  • DAX：12,346.68，-0.1%
  • CAC 40：5,274.40，+0.4%
  • Euro STOXX 50：3,420.54，+0.2%

• 货币汇率：

  • Yen：106.82，+0.12%
  • Won：1,069.82，-4.69%
  • RMB：6.3344，-0.01%
  • NT$：29.30，+0.03%
  • HK$：7.84，0.00%
  • Rs：65.17，+0.02%
  • RM：3.91，-0.01%
  • S$：1.32，0.00%
  • P：52.06，-0.07%
  • Rp：13,797，+19.00%
  • A$：0.78，+0.19%
  • Euro：1.23，+0.01%
  • GBP：1.39，+0.05%

• 债券收益率：

  • 新加坡：2.44%，+0.02%
  • 美国：2.89%，+0.01%
  • 日本：0.05%，0%
  • 英国：1.49%，+0.02%
  • 德国：0.65%，+0.02%
  • 马来西亚：3.98%，0%
  • 印尼：6.83%，+0.06%

• 大宗商品：

  • Brent：65.5美元/桶，+0.17%
  • Gold：1,322.1美元/盎司，+0.02%
  • Copper：313.6美元/吨，+0.22%
  • Palm Oil：2,376.0林吉特/吨，-1.41%
  • CRB：195.1，+0.77%

股票表现

• 新加坡公司52周高点：

  • BreadTalk Group Ltd：+14.1%
  • China Sunsine Chemical Hldgs：+62.2%
  • CWG International Ltd：+6.2%
  • HL Global Enterprises Ltd：+11.3%
  • Memtech International Ltd：+64.5%
  • Sunright Ltd：+22.5%
  • UMS Holdings Ltd：+20.6%

• 新加坡公司52周低点：

  • AP Oil International Ltd：-9.8%
  • Asiamedic Ltd：-9.7%
  • Boustead Singapore Ltd：-11.6%
  • Broadway Industrial Grp Ltd：-10.4%
  • China Haida Ltd：-40.0%
  • Courts Asia Ltd：-15.4%
  • Sembcorp Industries：-5.0%
  • Keppel Corp：-12.7%
  • Genting (S)：-12.0%

企业财报信息

• March 2018：
  • First Resources：2017 Q4 NPAT USD34.2m，-41% yoy
  • Ihh Healthcare B：2017 Q4 NPAT MYR101.3m，+338% yoy
  • City Develops：2017 S2 NPAT SGD186.7m，-23% yoy
  • Jardine Cycle &：2017 Q4 NPAT USD201.0m，+7% yoy
  • Haw Par Corp Ltd：2017 Q4 NPAT SGD15.8m，-8% yoy
  • Venture Corp Ltd：2017 Q4 NPAT SGD143.0m，+165% yoy
  • Yangzijiang Ship：2017 Q4 NPAT CNY677.9m，+12% yoy
  • Yanlord Land Gro：2017 Q4 NPAT CNY1192.4m，-23% yoy
  • Raffles Medical：2017 Q4 NPAT SGD22.1m，+1% yoy
  • Olam International：2017 Q4 NPAT SGD265.1m，+159% yoy
  • Ho Bee Land Ltd：2017 Q4 NPAT SGD102.4m，-21% yoy
  • China Everbright：2017 S2 NPAT HKD135.5m，+75% yoy
  • Hong Fok Corp：2017 Q4 NPAT SGD181.3m，+144% yoy
  • Best World Intl：2017 Q4 NPAT SGD21.8m，+77% yoy
  • Citic Envirotech：2017 Q4 NPAT SGD19.2m，-54% yoy
  • Uob-Kay Hian Hld：2017 Q4 NPAT SGD21.8m，+85% yoy
  • Rowsley Ltd：2017 Q4 NPAT SGD-46.0m，-33% yoy
  • Asian Pay Televi：2017 Q4 NPAT SGD11.5m，-29% yoy
  • Bumitama Agri Lt：2017 Q4 NPAT IDR363607.0m，-21% yoy
  • Straits Trading：2017 Q4 NPAT SGD5.8m，-73% yoy
  • Ying Li Intmat：2017 Q4 NPAT CNY317.3m，+382% yoy
  • T T J Holdings：2018 S1 NPAT SGD3.7m，+19% yoy
  • Del Monte Pac Lt：2018 Q3 NPAT USD-38.4m，nm% yoy

重要数据来源

• 数据来源：Bloomberg、 Phillip Securities Research
• 独家收集：www.baogaoba.xyz

技术性交易

• ** Phillip 20 Portfolio** 为技术性交易组合，包含20只股票，每只股票权重为5%，初始资本为10万美元，自2017年5月起开始运作。

最新交易持仓

• Walt Disney Co.：入场价107.72，当前价104.87，-4.23%
• AT&T Inc：入场价36.44，当前价36.87，-0.38%
• Starbucks Corp：入场价58.27，当前价56.99，n/a

股票交易信息

• Top Active Stocks：
  • Allied Technologies Ltd：105,684,000单位
  • DBS Group Holdings Ltd：89,282,620单位
  • Magnus Energy Group Ltd：64,592,100单位
  • Singapore Telecommunications：72,527,120单位
  • Jep Holdings Ltd：52,091,600单位
  • United Overseas Bank Ltd：64,445,980单位
  • Venture Corp Ltd：39,128,390单位

股息信息

• BHG REIT：派息0.027 SGD，收益率6.87%
• Koda：派息0.003 SGD，收益率0.78%
• Asian Pay TV：派息0.016 SGD，收益率11.30%
• Mandarin Oriental：派息0.015 SGD，收益率1.30%
• Dairy Farm：派息0.145 SGD，收益率2.62%
• HongKongLand：派息0.140 SGD，收益率2.85%
• Jardine Strategic：派息0.225 SGD，收益率0.81%
• Jardine Matheson：派息1.200 SGD，收益率2.55%
• AVJennings：派息0.020 SGD，收益率7.43%
• Vicplas Intl：派息0.003 SGD，收益率7.35%