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2018年度互联网人身保险市场运行情况分析报告总结

核心内容

2018年，中国保险行业协会基于62家开展互联网业务的人身保险公司提供的数据，发布了《2018年度互联网人身保险市场运行情况分析报告》。报告从保费规模、经营主体、产品类型及市场挑战等方面全面分析了互联网人身保险市场的发展状况，并提出了相应的政策建议。

主要观点

• 市场集中度高：2018年互联网人身保险市场中，规模保费排名前十的公司主要为银行系保险公司，合计占总规模保费的92.2%。
• 第三方渠道仍是主要销售渠道：2018年通过第三方渠道实现的规模保费为991.9亿元，占83.1%，而自建官网实现的规模保费为201.3亿元，同比增长31.2%。
• 健康险业务增长显著：健康保险业务持续高速增长，规模保费收入达122.9亿元，同比增长108.3%，在互联网人身保险中占比首次突破10%。
• 寿险仍为市场主力：互联网寿险在总规模保费中占比为56.6%，年金险为28.3%，意外险为4.8%。
• 保险科技应用待提升：保险科技主要集中在初级环节，如销售和运营管理，但在产品研发和风险管理等高附加值环节应用不足。

关键信息

保费规模与市场份额

• 规模保费前十名公司：

  1. 建信人寿：294.5亿元
  2. 国华人寿：190.1亿元
  3. 工银安盛人寿：163.8亿元
  4. 平安人寿：126.9亿元
  5. 弘康人寿：88.9亿元
  6. 农银人寿：67.2亿元
  7. 国寿股份：56.6亿元
  8. 光大永明人寿：44.2亿元
  9. 合众人寿：39.6亿元
  10. 平安健康：28.6亿元

• 业务增速前十名公司：
  复星保德信人寿、前海人寿、人保健康、合众人寿、信泰人寿、恒安标准人寿、中信保诚人寿、华泰人寿、百年人寿、平安健康。

互联网渠道发展趋势

• 官网投保客户数量：2018年官网投保客户达1280万人，同比增长94.9%。
• 官网流量（PV）：全年官网流量达59.6亿人次，同比增长50.1%。
• 流量前十名公司：
  1. 平安人寿：44.6亿人次
  2. 太保寿险：8.3亿人次

险种发展趋势

• 健康险：全年规模保费收入122.9亿元，同比增长108.3%，费用报销型医疗保险占52.1%，重大疾病保险占27.6%。
• 人寿保险：规模保费收入675.4亿元，同比下降15.5%，其中分红保险占比35.6%，万能保险占比30%。
• 年金保险：规模保费收入337.8亿元，同比下降26.8%，非养老年金保险和养老年金保险均出现下降。
• 意外险：规模保费收入57.1亿元，同比下降9.7%，但其在总规模保费中的占比上升至4.8%，其中交通意外险增长显著，占42.7%。

面临的挑战

1. 互联网信息安全建设不足：客户信息保护制度不完善，第三方平台监管存在空白，数据泄露风险较高。
2. 客户风险识别与控制手段单一：依赖客户告知，缺乏大数据支持，存在道德和逆选择风险。
3. 产品同质化严重：多数公司集中在寿险、年金及意外险，缺乏创新，导致恶性价格竞争。
4. 保险科技应用存在短板：技术应用多集中于初级环节，缺乏统一的数据共享平台，限制了数据分析和产品创新。

探索方向

1. 以客户需求为导向：

   • 推出更多场景化、个性化产品，如房贷定期寿险、终生航意险等。
   • 开发更全面的家庭保障产品，满足多样化需求。

2. 综合运用保险科技：

   • 提升客户满意度，实现移动化、数字化服务。
   • 利用大数据、人工智能等技术优化销售、运营、客户及风险管理。

政策建议

1. 鼓励保障型产品创新：加大对保障型产品的政策支持力度，推动“千人千面”定制化产品开发。
2. 加强行业信息共享：建立统一的数据共享平台，推进与社保、医院、银行等机构的数据对接。
3. 出台新的监管细则：适应保险科技发展，统一实务操作标准，完善电话回访制度。
4. 加强第三方平台监管：规范互联网保险中介平台，营造公平竞争的市场环境。