中国实体商业客流桔皮书2022年度报告_32页_1mb

中国实体商业客流桔皮书2022年度总结

核心内容

2022年是中国实体商业面临挑战与机遇并存的一年。在疫情反复、经济下行等多重因素影响下，全国购物中心客流整体呈现“W”型走势，年底显著复苏。全年总客流为 10亿人次，同比2021年 -19%，同比2020年 -11%。与此同时，实体商业通过技术赋能、业态创新和营销升级，展现出强劲的复苏势头，尤其是“新十条”政策出台后，客流明显回暖。

主要观点

客流趋势

• 全国客流波动大：2022年全年客流呈现“W”型走势，年初平稳，3-5月大幅下滑，6-7月逐渐恢复，8月后受多种因素影响再次下滑。
• 年底显著复苏：12月“新十条”政策发布后，购物中心客流恢复态势显著，春节期间消费市场强势反弹。
• 南方恢复快于北方：粤港澳大湾区和成渝地区场均日客流表现较好，而西北地区整体客流恢复较弱。
• 三线及以下城市表现稳定：这些城市客流恢复较快，抗风险能力较强，同时成为购物中心扩张的首选。

城市表现

• 新一线城市表现突出：重庆GDP赶超广州，杭州、广州、昆明、成都等城市客流恢复较快。
• 一线城市客流表现分化：广州恢复较快，而上海因疫情防控措施影响，客流表现不佳。
• 二线城市中，福州、厦门、南京等城市表现较好：尤其是南京因2021年基数较低，8月客流同比大幅增长。

商圈表现

• 核心商圈客流恢复不一：新一线城市的商圈整体表现优于一线城市，而高端购物中心保持稳定，奢侈品牌入驻增加。

业态与品牌

• 服饰仍是主力业态：2022年Q4，服饰业态占比达 39.9%，虽略有下降，但仍是重点购物中心的核心。
• 新兴业态增长显著：快闪、社群、赛事类活动数量增加，汽车体验店、珠宝等业态在L1层扩张。
• 高端购物中心吸引力提升：奢侈品牌在高端购物中心集中，这些购物中心空置率较低，经营稳健。

顾客行为变化

• 顾客游逛时长和逛店数增加：平均游逛时长同比提升 10%，平均逛店数同比提升 30%。
• 年轻客群为主力：35岁以下顾客占比超六成，消费更注重体验和个性化。
• 夜间消费逐渐复苏：南宁、长沙等城市夜间客流占比高，推动夜经济。
• 节假日效应提升：端午节后，多地购物中心节假日客流显著恢复，部分城市如郑州、乌鲁木齐、广州节假日效应提升。

市场与运营

• 新开购物中心下沉市场：三线及以下城市新开购物中心数量持续增加，显示行业对下沉市场的信心。
• 空置率上升：2022年Q4重点关注购物中心平均空置率 8.7%，比2021年Q4上升 1.7%。
• 多经活动活跃：汽车、食品酒饮、金融等业态成为多经活动的主要参与者，为购物中心带来额外收入。

关键信息

数据统计

• 全国购物中心数量：5851座
• 2022年新开购物中心：+40座
• 2022年社会消费品零售总额：44.0万亿元，同比下降 0.2%
• 2022年全国GDP：同比增长 3.0%
• 2022年全国人口：减少 85万

客流与活动

• 客流恢复TOP5城市：杭州、深圳、广州、南京、青岛
• 节假日效应TOP10城市：郑州、乌鲁木齐、广州、南宁、杭州等
• 多经活动TOP10行业：汽车、食品酒饮、房地产、服饰鞋包、金融等

业态变化

• L1楼层业态变化显著：珠宝扩张，汽车体验店增加
• B1层和L2层相对稳定：各业态占比波动较小
• 高化、汽车等品类加速入驻购物中心：迎合年轻客群需求

品牌与数据

• 高端购物中心吸引力强：奢侈品牌入驻增加，业态品质提升
• 新兴品牌持续扩张：在实体商业中表现活跃
• 数据来源：汇客云平台、国家统计局、邻汇吧等
• 数据模型：投射客流模型、实体商业五因子模型、商圈监测模型等

潜力与变化

• 下沉市场潜力大：超过 34% 的新开购物中心选择在三线及以下城市。
• 顾客目的性增强：平均游逛时长和逛店数显著提升，消费行为更加深入。
• 年轻客群趋势明显：18-35岁年龄段占比高，消费偏好转向休闲娱乐、运动健身等。

总结

2022年实体商业在挑战中展现了韧性与创新力，通过数字化转型和业态调整，逐步恢复并增强竞争力。随着政策支持和消费者信心回升，实体商业正迎来新的发展机遇。未来，提升顾客游逛深度和广度、加强新兴业态和品牌布局，将是实体商业持续发展的关键。