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《2021年中国出行行业数智化研究报告》总结

核心内容

本报告由阿里云加速器与36氪研究院联合发布，聚焦中国出行行业在数智化背景下的发展趋势，主要分析了单车智能与协同智能两大路径，探讨了智能座舱、新能源汽车、自动驾驶与车联网等关键技术的现状与前景。

主要观点

1. 出行行业数智化趋势明显

• 出行已成为消费者“刚需”，四轮出行渗透率最高，市场空间持续扩大。
• 2019年四轮出行市场规模已达7,119亿人民币，预计2025年将突破11,005亿人民币。
• 中国新能源汽车与自动驾驶在政策、技术、资本等多方面推动下实现突破式发展。

2. 单车智能与协同智能是数智化两大路径

• 单车智能：通过智能座舱、绿色能源等技术，提升车内人机交互与个性化体验。
• 协同智能：依托自动驾驶与车联网技术，实现人、车、路、网的智能协同。

3. 智能座舱是未来汽车的重要组成部分

• 智能座舱集成了多模态交互、地图导航、娱乐内容等功能，逐步成为“第三空间”。
• 软件能力成为主机厂的核心竞争力，操作系统定制化开发是主流趋势。
• 未来智能座舱将向“一芯多屏”发展，提高用户体验与系统整合度。

4. 新能源汽车行业持续增长

• 2020年全球新能源乘用车销量达318.05万辆，同比增长43.93%。
• 中国新能源汽车销量预计2025年达600万辆，渗透率将达20%。
• 电池、电机、电控（三电）是新能源汽车产业链上游核心，集成化趋势显著。

5. 自动驾驶技术正在从L2向L3过渡

• 自动驾驶技术分为多个等级，L3级成为技术应用分水岭。
• 我国自动驾驶渗透率预计2025年达80%，其中L3级将达20%。
• L4级自动驾驶仍处于研发与测试阶段，预计2035年实现大规模商用。

6. 资本持续加码出行行业

• 2021年上半年，数智化出行领域共发生105起投资事件，其中自动驾驶赛道占比最高。
• 主要投资企业包括地平线、禾赛科技、哪吒汽车、希迪智驾等，显示出资本对出行行业的高度重视。

关键信息

1. 市场空间

• 四轮出行市场持续扩张，预计2025年市场规模将达11,005亿人民币。
• 新能源汽车渗透率将从2020年的5.93%提升至2025年的20%。

2. 技术趋势

• 智能座舱：向“一芯多屏”发展，提升人机交互体验。
• 新能源汽车：电池技术向高能量密度、高安全性方向发展，集成化趋势显著。
• 自动驾驶：从L2向L3过渡，L4级仍需技术突破。

3. 政策支持

• 国家出台多项政策推动新能源汽车与自动驾驶发展，如《智能汽车创新发展战略》、《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》等。
• 政策驱动下，行业向绿色与智能化转型，推动出行行业向高质量发展。

4. 资本投入

• 2021年上半年，数智化出行领域融资总额显著，自动驾驶与新能源汽车是主要投资方向。
• 代表企业包括地平线（15亿美元）、禾赛科技（3亿美元）、哪吒汽车（30亿人民币）等。

5. 产业链发展

• 智能座舱产业链：上游以芯片、显示面板、PCB等为核心，中游为一级供应商，下游为整车厂。
• 新能源汽车产业链：上游为三电系统，中游为整车厂，下游为充电与换电网络。

重点企业与技术

1. 智能座舱

• 斑马智行：依托AliOS打造智能座舱操作系统，支持异构芯片算力融合。
• 商汤科技：推出SenseAuto Cabin绝影智能车舱，涵盖驾驶员感知、座舱感知、智能进入、座舱域控制器等。

2. 新能源汽车

• 卫蓝新能源：研发混合固态电池，预计2022年实现量产。
• 蜂巢能源：专注于动力电池研发，与多家整车厂合作。

3. 自动驾驶

• 地平线：人工智能芯片制造商，支持自动驾驶系统。
• 禾赛科技：激光传感器研发商，为自动驾驶提供关键部件。
• 百度Apollo：积极布局L4级自动驾驶，推动智能交通发展。

行业展望

• 单车智能：未来将向整合协同、多屏互融方向发展，提升用户体验。
• 协同智能：自动驾驶与车联网技术将进一步融合，推动智慧出行。
• 新能源汽车：在政策与市场双重驱动下，将逐步实现全面电动化。
• 自动驾驶：L3级将逐步普及，L4级将在特定场景实现商业化应用。
• 行业融合：随着技术进步与政策支持，出行行业将与互联网、AI等深度融合。

总结

中国出行行业正加速向数智化转型，单车智能与协同智能成为主要发展方向。政策、技术与资本的共同推动下，智能座舱、新能源汽车、自动驾驶等技术逐步成熟，行业前景广阔。未来，随着技术突破与产业链整合，出行行业将实现更高效、更环保、更智能的变革，为用户带来更优质的出行体验。