【36氪】2021年中国出行行业数智化研究报告_66页_4mb

《2021年中国出行行业数智化研究报告》总结

核心内容

本报告由阿里云加速器与36氪研究院联合发布，探讨了中国出行行业在数智化转型中的发展趋势。报告指出，出行已成为消费者“刚需”，四轮出行市场渗透率最高，预计2025年市场规模将突破11,005亿人民币，占路面出行市场57.7%。技术、政策、资本三方面的驱动推动了出行行业的绿色化与智能化转型，而单车智能与协同智能成为实现数智化的主要路径。

主要观点

需求侧推动创新发展

• 出行需求持续释放，消费者对出行的便捷性与个性化需求提升，推动行业创新。
• 智能座舱和新能源汽车成为满足消费者需求的关键产品形态。

技术侧驱动数智化转型

• 大数据、云计算、人工智能等底层技术日趋成熟，为出行领域数字化和智能化提供坚实基础。
• 单车智能和协同智能成为数智化落地的两大路径，其中单车智能聚焦于车内智能交互，协同智能则注重人、车、路、网的智能协同。

资本侧助力行业发展

• 数智化出行领域融资频繁，2021年上半年共发生105起投资事件，自动驾驶和新能源汽车成为资本关注的重点。
• 地平线、禾赛科技、哪吒汽车等企业获得大额融资，显示市场对智能出行的重视。

关键信息

单车智能

• 智能座舱：集成了多种智能交互方式，如语音、手势等，为用户提供多模态交互体验。未来趋势是各产品整合协同，提升用户体验。
• 新能源汽车：以纯电动汽车和插电式混合动力汽车为主，销量持续增长，2025年预计新能源汽车渗透率达20%。
• 技术发展：芯片技术向SoC芯片演进，推动智能座舱计算能力提升。同时，显示面板由LCD向OLED发展，大尺寸化趋势明显。
• 产业链分析：
  • 上游硬件：芯片、显示面板、PCB、功率器件等，其中SoC芯片和“一芯多屏”技术是未来趋势。
  • 上游软件：底层操作系统如AliOS、HarmonyOS等成为主流，中间件和高精度地图在智能座舱中起关键作用。
  • 中游：信息娱乐系统、驾驶显示系统、HUD等产品在智能座舱中发挥重要作用。
  • 下游：充换电设施和电池回收成为新能源汽车产业链的重要组成部分。

协同智能

• 自动驾驶：技术分为L0-L5等级，L3级成为技术应用的分水岭，L4级仍处于研发测试阶段，L5级为终极形态。
• 车联网：通过V2X技术实现对道路状况和拥堵情况的感知与规划，推动车辆运行环境的整体智能化。

行业趋势

• 单车智能趋势：智能座舱产品将向整合协同方向发展，搭载率有望加速提升。
• 协同智能趋势：自动驾驶和车联网技术将推动出行行业向高度智能化发展。
• 行业融合趋势：智能汽车与智能交通、智能城市等融合，推动出行体验的全面升级。

投资与企业动态

主要投资事件

• 地平线：C轮融资15亿美元
• 禾赛科技：D轮融资3亿美元
• 哪吒汽车：D轮融资30亿人民币
• 希迪智驾：B轮融资3亿人民币

企业布局

• 整车厂：包括特斯拉、小鹏、蔚来、理想、吉利、上汽等，均在智能座舱和自动驾驶领域有所布局。
• 科技企业：如华为、阿里、百度等，通过自主研发操作系统和AI技术推动智能出行发展。
• 供应商：如均胜电子、德赛西威、华阳集团、商汤科技等，提供智能座舱相关硬件和软件支持。

技术与政策支持

政策驱动

• 国家出台多项政策推动新能源汽车和自动驾驶发展，如《智能汽车创新发展战略》、《国家车联网产业标准体系建设指南》等。
• 政策支持下，新能源汽车和自动驾驶技术逐步实现市场化应用。

技术突破

• 固态电池：卫蓝新能源已完成300Wh/kg以上高镍三元正极的混合固态电池设计，预计2022年实现量产。
• 自动驾驶：中国在L2至L3级自动驾驶技术上取得进展，但仍面临技术瓶颈，如路况识别、控制决策等。

产业链分析

上游

• 电池材料：包括正负极材料、电解液、隔膜等，宁德时代、赣锋锂业等企业占据主导地位。
• 三电系统：电池、电机、电控是新能源汽车的核心，集成式驱动电机系统成为未来趋势。
• 充电设施：充电桩数量持续增长，大功率充电技术成为重要发展方向。

中游

• 整车厂：如上汽、长城、吉利等，通过整合电池生产环节，逐步成为新能源汽车产业链主导者。
• 车载系统：如四维图新、德赛等，提供高精度地图和智能驾驶解决方案。

下游

• 充换电设施：包括公共充电桩和社区充电网络，如星星充电、特来电等。
• 电池回收：如格林美、桑德集团等，推动资源循环利用。

未来展望

• 智能座舱：随着技术发展和用户需求提升，智能座舱将逐步成为“第三空间”，提供更丰富的娱乐和生活功能。
• 自动驾驶：预计2025年L3级自动驾驶渗透率达20%，L4级技术将在特定场景实现商业化应用。
• 新能源汽车：预计2025年销量突破600万辆，新能源汽车将成为市场主流。
• 固态电池：有望在2022年实现量产，推动新能源汽车进一步发展。

总结

本报告指出，中国出行行业正经历从传统向数智化的转型，单车智能与协同智能成为实现这一转型的关键路径。政策、技术、资本三方面共同推动行业发展，智能座舱和自动驾驶技术将带来全新的出行体验。新能源汽车市场持续增长，技术瓶颈和产业链整合将成为未来发展的重点。随着技术不断成熟和政策持续支持，出行行业将迎来更加智能化和绿色化的未来。