36氪-2021年中国出行行业数智化研究报告_66页_4mb

《2021年中国出行行业数智化研究报告》总结

核心内容

本报告由阿里云加速器与36氪研究院联合发布，聚焦中国出行行业在数智化转型中的发展趋势，重点分析了单车智能与协同智能两大方向，同时探讨了新能源汽车、智能座舱、自动驾驶、车联网等关键技术和市场动态。

主要观点

1. 出行已成为“刚需”，市场空间广阔

• 随着我国人均GDP增长、消费升级及城镇化加速，出行已成为人们生活中的核心需求，四轮出行市场渗透率最高。
• 2019年四轮出行市场规模已达7119亿元，预计2025年将突破11005亿元，占路面出行市场比例将达57.7%。
• 汽车保有量持续增长，2021年3月达到2.87亿辆，同比增长63.3%，显示出行市场潜力巨大。

2. 绿色与智能成为出行行业两大核心趋势

• 碳中和推动出行行业向“环境友好化”发展，新能源汽车和自动驾驶成为关键路径。
• 政策、经济、技术、社会等多因素共同推动出行行业向绿色与智能转型。

3. 单车智能与协同智能是数智化落地的两大路径

• 单车智能：通过智能座舱、绿色供能等方式，提升人车交互体验。
• 协同智能：通过自动驾驶、车联网等技术，实现人、车、路、网的智能协同。

关键信息

单车智能

智能座舱

• 智能座舱是集成了智能化和网联化的车载产品，核心在于提升人机交互体验。
• 智能座舱产品形态包括中控娱乐系统、仪表盘、抬头显示系统（HUD）等。
• 未来趋势是产品整合协同，如“一芯多屏”技术，支持多操作系统融合。

新能源汽车

• 新能源汽车包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车等，其中纯电动汽车与插电式混合动力汽车为主流。
• 2025年中国新能源汽车销量预计达600万辆，渗透率将达20%。
• 产业链上游以三电（电池、电机、电控）为核心，集成式驱动电机系统成为未来趋势。
• 卫蓝新能源在固态电池领域取得突破，完成300Wh/kg以上混合固态电池设计，预计2022年实现量产。

协同智能

自动驾驶

• 自动驾驶技术分为L0至L5多个等级，L3级是技术应用分水岭，车辆可在特定环境下实现有条件自动化。
• 中国在自动驾驶领域发展迅速，但仍在传感器感知、控制决策、路况识别等方面存在技术瓶颈。
• 百度、华为、小马智行等企业正在积极研发L4级自动驾驶技术，但尚未实现商业化。

车联网

• 车联网是实现协同智能的重要技术，通过V2X技术实现对道路状况的感知与数据传输，支持智能路线规划。
• 相关政策如《国家车联网产业标准体系建设指南》、《智能汽车创新发展战略》等，为车联网和自动驾驶的发展提供了政策支持。

资本动态

• 2021年上半年，我国数智化出行领域共发生105起投资事件，其中自动驾驶和新能源汽车领域占比最高。
• 地平线、禾赛科技、哪吒汽车、希迪智驾等企业获得大额融资，推动技术突破与商业化落地。

行业趋势与展望

单车智能趋势

• 智能座舱将逐步成为“第三空间”，提供更丰富的娱乐与交互体验。
• 操作系统定制化开发成为主流，如AliOS、鸿蒙、QNX等。
• SoC芯片与“一芯多屏”技术将推动智能座舱体验升级。

协同智能趋势

• 自动驾驶将逐步从L2向L3过渡，L4级仍处于研发和测试阶段。
• 车联网将加速发展，实现人车路网的全面协同。
• 行业融合趋势明显，智能座舱、自动驾驶、车联网将共同推动出行体验升级。

行业融合趋势

• 出行行业将与互联网、AI、云计算等领域深度融合，推动出行服务的智能化、个性化。
• 主机厂与互联网科技企业在智能座舱和自动驾驶领域展开竞争，双方优势互补。

产业链分析

上游硬件

• 芯片：SoC芯片与“一芯多屏”技术是未来趋势，如华为、阿里、英伟达等。
• 显示面板：由LCD向OLED、大尺寸方向发展。
• PCB与功率器件：由外资企业主导，国内企业竞争力逐步提升。

上游软件

• 操作系统：QNX、Linux、Android三大阵营，国内企业如AliOS、鸿蒙正在崛起。
• 中间件：为应用软件提供运行与开发环境，推动系统升级。
• 高精度地图：如千寻位置、六分科技、四维图新等企业正在布局，提升自动驾驶体验。

中游供应商

• HUD：预计2025年市场规模将达290亿元，AR-HUD将成为下一代技术。
• 信息娱乐系统：如均胜电子、德赛西威、华阳集团等，逐步成为智能座舱核心组件。

下游整车厂

• 传统车企如上汽、长城、吉利等正积极布局智能座舱和自动驾驶。
• 造车新势力如小鹏、理想、蔚来等以高度智能化产品抢占市场。
• 互联网科技企业如华为、阿里、百度等进入造车领域，推动技术融合。

未来展望

• 2025年，新能源汽车销量预计达600万辆，渗透率将达20%。
• 自动驾驶将在特定场景实现商业化落地，如园区、矿区、机场等。
• 数智化出行将成为行业主流，推动出行体验向更智能、更便捷、更环保的方向发展。