36Kr-2021年中国出行行业数智化研究报告_66页_4mb

《2021年中国出行行业数智化研究报告》总结

核心内容

本报告由阿里云加速器与36氪研究院联合发布，聚焦中国出行行业向数智化发展的趋势。报告指出，出行已成为消费者“刚需”，四轮出行市场渗透率高，未来市场空间将持续拓展。同时，政策、技术、经济和社会因素共同推动出行行业向绿色及智能两大方向发展。

主要观点

1. 出行行业趋势

• 绿色化与智能化：绿色能源和智能技术成为推动出行行业发展的核心方向，碳中和理念促使出行行业向环境友好型转变。
• 技术驱动：大数据、云计算、人工智能等底层技术逐渐成熟，为出行领域的数智化转型提供了坚实基础。
• 资本推动：2021年上半年，数智化出行领域融资频发，自动驾驶和新能源汽车成为资本关注的热点。

2. 单车智能与协同智能

• 单车智能：通过智能座舱、新能源汽车等方式实现单车环境友好与人车智能交互。
• 协同智能：通过自动驾驶、车联网等技术，实现人、车、路、网的智能协同。

3. 智能座舱发展

• 智能座舱是配备智能化和网联化车载产品的系统，核心在于提升驾驶和乘坐体验。
• 智能座舱产业链上游包括芯片、显示面板、PCB、功率器件等，其中SoC芯片和“一芯多屏”技术是未来趋势。
• 智能座舱产业链中游包括信息娱乐系统、驾驶显示系统、流媒体后视镜、HUD等，其中HUD市场潜力巨大，AR技术是未来发展方向。
• 智能座舱产业链下游是整车厂，其在智能化时代面临从硬件依赖转向软件能力的竞争。

4. 新能源汽车发展

• 新能源汽车销量快速增长，预计2025年渗透率将达20%。
• 新能源汽车产业链上游以三电（电池、电机、电控）为核心，集成式驱动电机系统成为趋势。
• 充换电行业面临整合，大功率技术成为重要发展方向。
• 卫蓝新能源等企业在固态电池领域取得突破，预计2022年实现量产。

5. 自动驾驶技术

• 自动驾驶技术分为多个等级，L3级是技术应用的分水岭。
• 我国自动驾驶技术发展迅速，但仍然面临传感器感知、控制决策、车辆交互、路况识别等技术瓶颈。
• L4级自动驾驶技术仍处于研发和测试阶段，预计2035年实现大规模商用。

关键信息

1. 市场数据

• 2019年四轮出行市场规模达7,119亿人民币，占路面出行市场的47%。
• 预计2025年四轮出行市场规模将突破11,005亿人民币，占路面出行市场份额或将突破57.7%。
• 2021年上半年，数智化出行领域发生投资事件105起，其中自动驾驶赛道43起，新能源汽车赛道25起。

2. 技术发展

• 智能座舱产品形态包括中控娱乐系统、仪表盘、HUD等，支持多模态交互、地图导航服务、娱乐内容和生活服务信息等功能。
• 自动驾驶技术从L2向L3级过渡，部分企业已实现特定场景下的有条件自动化驾驶。
• 固态电池技术取得突破，卫蓝新能源已完成300Wh/kg以上高镍三元正极的混合固态电池设计开发。

3. 政策支持

• 国家出台多项政策推动新能源汽车和自动驾驶技术发展，如《智能汽车创新发展战略》《国家车联网产业标准体系建设指南》等。
• 政策驱动下，新能源汽车和自动驾驶技术逐渐从试点向市场化发展。

4. 企业布局

• 智能座舱：斑马智行、商汤科技等企业积极布局智能座舱，提供全方面、多层次的智能车舱AI整体解决方案。
• 新能源汽车：包括爱驰汽车、蜂巢能源、威马汽车等企业，通过技术融合和产业整合，推动新能源汽车发展。
• 自动驾驶：百度、华为、蔚来、理想等企业积极研发L4级自动驾驶技术，推动行业进步。

行业趋势展望

• 单车智能趋势：智能座舱将成为用户出行的重要组成部分，搭载率将加速提升。
• 协同智能趋势：自动驾驶和车联网技术将推动出行领域的整体智能化发展。
• 行业融合趋势：智能座舱、新能源汽车和自动驾驶技术将深度融合，形成完整的出行生态系统。