2017中国直销银行发展报告-宜人智库-2017.12_36页-3mb

直销银行总结

核心内容

直销银行是一种不依赖实体网点和物理柜台，通过互联网、电话等远程渠道为客户提供银行产品和服务的新型银行模式。其与互联网银行在业务上并无实质差异，但通常通过绑定已有银行卡开通Ⅱ类账户进行操作。

主要观点

• 直销银行目前多为传统银行的二级部门，尚未获得独立法人资格，主要以存款类业务为主，资产规模仅占银行业总体的0.2%。
• 未来直销银行将向独立法人发展，超过20家银行正在排队申请牌照，开展普惠业务更易获得审批。
• 直销银行的发展模式主要分为两种：一种依靠母行背景快速获取存款用户（如民生银行），另一种依托互联网资源拓展信贷用户（如微众、网商）。
• 若I类账户远程开户被放开，直销银行将与传统银行形成正面竞争，其业务将更加全面。
• 直销银行与互联网金融企业合作加深，监管将随行就市。

关键信息

直销银行与互联网银行对比

直销银行牌照情况

• 第一张独立法人直销银行牌照由百信银行获得，2017年11月正式开业，注册资本20亿元，中信银行持股70%，百度持股30%。
• 目前已有20多家银行申请独立法人直销银行牌照，主要为股份制银行和城商行。

直销银行业务现状

• 存款端产品以“宝宝”类理财为主，吸引用户但同质化严重。
• 贷款端产品尚不成熟，仅部分银行开展，且受限于监管政策。
• 部分直销银行与互联网企业合作，如微众与腾讯、网商与蚂蚁金服，但牌照发放仍需银行主导。

未来发展方向

• 直销银行将从存款端为主向存贷并重转型。
• 差异化发展是趋势，结合自身特点，探索不同场景下的信贷服务。
• 随着监管放宽，直销银行有望在更多业务领域获得发展机会。

国内直销银行案例

• 民生银行：独立申请直销银行牌照，用户数量位居前列，渠道包括网站、APP、微信银行等。
• 北京银行：与荷兰ING集团合作申请直销牌照，用户数量达38.1万户，其中行外客户占67.5%。
• 京东与某城商行：合作申请直销银行牌照，尝试拓展新市场。

海外直销银行发展案例

• ING Direct（美国）：全球最大的直销银行之一，通过互联网渠道吸引用户，注重产品线扩展和成本控制。
• BOFI Holding, Inc.（美国）：全球最早的互联网银行之一，专注于低成本运营，服务对象明确，产品线较为单一。

直销银行面临的挑战

• 监管限制：Ⅱ类账户需建立在I类账户之上，I类账户标识未跨行开放，导致跨行绑卡困难。
• 产品同质化：多数直销银行产品缺乏差异化，难以吸引用户。
• 组织架构不灵活：多数直销银行为传统银行二级部门，缺乏独立产品开发能力。
• 考核机制不适应：传统考核指标无法有效激励直销银行的互联网特性。

直销银行发展趋势

• 独立法人化：传统银行直销银行有望获得独立法人资格，提升运营灵活性。
• 存贷并重：从以存款为主向存贷结合发展，提高盈利能力。
• 差异化竞争：结合自身资源与优势，开发特色产品和服务。
• 技术驱动：通过技术与数据支持，提高产品创新与服务效率。

直销银行名单

城商行直销银行（共68家）

• 江苏银行、汉口银行、99银行、齐商银行、沿海银行、富滇银行等

农商行/农信社直销银行（共30家）

• 凤凰直销、江南银行、延边农商行、上海农商行、青岛农商行等

股份制商业银行直销银行（共11家）

• 民生银行、平安银行、江苏银行、上海银行、华夏银行等

其他类直销银行（共4家）

• 工银直销银行、广发有米、华瑞银行、大华银行等

直销银行与互联网金融公司合作

• 微众银行：与多家合作银行共同开展贷款业务，主要产品为“微粒贷”。
• 网商银行：依托阿里巴巴平台，开展小微企业贷款及理财业务。
• 百信银行：由中信银行与百度合资，主打科技与金融结合，提升用户体验。

总结

直销银行作为传统银行与互联网金融结合的新模式，正面临转型与发展的双重机遇与挑战。未来，随着监管逐步放宽、技术不断进步，直销银行有望在存贷两端实现更全面的发展，并通过差异化竞争提升市场地位。