_宜人智库_2017中国直销银行发展报告_34页_3mb

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直销银行概述

直销银行是传统银行与互联网企业合作的一种新型金融模式，主要通过线上渠道提供金融服务。与传统银行相比，直销银行更注重线上运营，减少对物理网点的依赖，以获取更多非银行客户及他行用户。

核心内容

• 概念及背景：直销银行是传统银行参与互联网金融的一种方式，旨在通过互联网平台和技术提升服务效率与市场竞争力。
• 国内案例及趋势：我国直销银行多为传统银行的二级部门，尚未全面独立法人化。2017年，百信银行成为首家获得独立法人牌照的直销银行。
• 与互联网银行比较：直销银行与互联网银行在运营主体、业务模式、目标客户等方面存在差异。互联网银行以互联网企业为主，直销银行则以传统银行为主。

国内直销银行发展现状

主要业务

• 贷款、存款、理财：直销银行主要提供这三项基础金融服务。
• 目标客户：以获取他行用户及非银行客户为主。
• 性质：直销银行是传统银行参与互联网金融的一种方式，而非独立的互联网银行。

直销银行与互联网银行对比

直销银行面临的挑战

政策限制

• Ⅱ类账户需建立在Ⅰ类账户上，而Ⅰ类账户标识未跨行开放，导致直销银行跨行绑卡受限。
• 银行理财需临柜风险评估，限制了直销银行的纯线上业务发展。

组织架构与考核机制

• 组织架构不灵活：多数直销银行仍为传统银行的附属部门，缺乏独立法人。
• 考核机制传统：直销银行的考核仍以传统指标为主，未适应互联网金融的特性。

海外直销银行案例

ING Direct

• 背景：由荷兰ING集团建立，是全球最大的直销银行之一。
• 产品特征：服务对象明确，管理方式独特，产品策略清晰。
• 资产表现：存款占付息负债的90%以上，主要资产为住房按揭贷款，年收入和总资产表现良好。

Bofi（Bank of Internet Federal Bank）

• 背景：全球最早成立的互联网银行之一，成立于1999年。
• 产品特征：线上吸引客户，线下与合作伙伴结合，提供多样化的金融服务。
• 资产表现：主要资产为居民按揭贷款，业务范围向汽车贷款和中小企业贷款延伸。

直销银行发展趋势

1. 获得独立法人：越来越多的银行正在申请独立法人直销银行牌照。
2. 从存款端为主到存贷并重：未来直销银行将更加注重贷款端业务的发展。
3. 远程开户有望放开：随着技术发展，远程开户可能成为趋势，提升客户体验。
4. 合作加深：直销银行与互联网公司合作日益加深，但也面临监管挑战。
5. 差异化发展：直销银行需结合自身特点，探索差异化发展路径。

直销银行名单

截至2017年一季度，国内直销银行已达93家，其中民生银行、江苏银行、平安银行位列前三。主要包括：

• 城商行直销银行（68家）
• 农商行/农信社直销银行（68家）
• 股份制银行直销银行（11家）
• 其他直销银行（4家）

举例说明

• 民生银行：用户数近710万户，独立申请独立法人直销银行牌照。
• 北京银行：与荷兰ING集团合作申请直销牌照，用户数达38.1万户，行外客户占比67.5%。
• 微众银行：以“微粒贷”为主打产品，用户数突破2000万，贷款余额达462亿元。
• 网商银行：主要服务小微企业，吸收存款232.12亿元，贷款余额达328.9亿元。

总结

直销银行作为传统银行与互联网金融融合的新模式，正在快速发展。然而，其面临诸多挑战，包括政策限制、组织架构不灵活、考核机制不适应等。未来，直销银行有望通过独立法人化、远程开户、差异化产品策略等方式，实现更高效的发展。