2017中国直销银行发展报告-宜人智库-2017.12_35页_3mb

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直销银行概述

概念与背景

直销银行是传统商业银行通过互联网平台进行业务运营的新模式，旨在减少成本、提高效率，并通过线上服务获取更多客户。与传统银行不同，直销银行主要依赖电子渠道进行业务操作，服务对象包括他行用户及非银行客户。

国内直销银行案例及趋势

• 运营主体：国内直销银行多为传统银行的二级部门，尚未获得独立法人资格。首家独立法人直销银行为百信银行，由中信银行与百度合资成立，注册资本20亿，于2017年1月获得银监会批准。
• 数量与规模：截至2017年一季度，国内直销银行总数达93家，其中城商行占68家，农商行/农信社占30家，股份制银行占11家，其他类占4家。直销银行总资产规模约0.63万亿元，仅占银行业总体资产的0.2%。
• 发展趋势：直销银行正从以存款端为主向存贷并重转变，未来将通过差异化发展提升竞争力。

与国内互联网银行比较及案例

• 互联网银行：以微众银行、网商银行、苏宁银行等为代表，主要由互联网企业主导，具有更灵活的互联网金融背景。
• 主要区别：
  • 运营主体：直销银行以传统银行为主，互联网银行以互联网企业为主。
  • 业务模式：直销银行多为传统银行的线上化延伸，互联网银行则更注重场景化和创新。
  • 牌照与监管：直销银行需获得独立法人牌照，而互联网银行可直接获得民营银行牌照。

海外直销银行发展案例

• ING Direct：由荷兰ING集团创建，是全球最大的直销银行之一。其在美国市场表现突出，通过线上渠道实现高效运营，产品线丰富，服务客户群体明确。
• BOFI（Bank of Internet Federal Bank）：全球最早成立的互联网银行之一，以低成本运营和互联网特色服务著称，拥有较高的资产收益率和净利率。

直销银行与互联网银行对比

直销银行面临的挑战

政策限制

• 账户分类管理：直销银行Ⅱ类账户需建立在Ⅰ类账户之上，但Ⅰ类账户标识未跨行开放，导致跨行绑卡受限。
• 理财业务纯线上化受限：首次购买银行理财需临柜进行风险评估，影响直销银行的线上化进程。

体制约束

• 缺乏独立法人：多数直销银行仍为传统银行的附属部门，产品研发和业务开展受银行内部流程限制，效率较低。
• 考核机制不适应：直销银行的互联网特性未被充分考虑，考核仍以传统指标为主。

直销银行未来发展

• 独立法人：越来越多的银行申请独立法人直销银行牌照，以提升运营灵活性和产品创新能力。
• 差异化发展：未来直销银行将结合自身特点，向存贷并重、场景化服务方向发展。
• 技术突破：若I类账户远程开户被放开，直销银行将面临与传统银行的正面竞争。
• 合作深化：直销银行与互联网公司合作加深，但需应对监管挑战，如《民营银行互联网贷款管理暂行办法》要求合作方只能是银行。

直销银行名单

城商行直销银行（共68家）

• 江苏银行直销银行
• 汉口银行直销银行
• 99银行
• 齐商银行直销银行
• 沿海直销银行
• 富滇银行直销银行
• 有氧金融
• 杭州银行直销银行
• e千金
• 青岛银行直销银行
• 成长银行
• 富乐e家
• 有氧金融
• 有氧金融
• 有氧金融

农商行/农信社直销银行（共30家）

• 凤凰直销
• 江南Bank
• 延边农商行直销银行
• 开封新东方村镇银行线上柜台
• 金谷农商行直销银行
• 长青直销银行
• 长青直销银行
• 长青直销银行

股份制商业银行直销银行（共11家）

• 民生银行直销银行
• 阳光银行
• 紫金银行直销银行
• 一贯
• 广发有米直销银行
• 浙+银行
• 华夏银行直销银行
• 平安橙子
• 百信银行

其他类直销银行（共4家）

• 工银直销银行
• 吉银财富
• 你好银行
• 华瑞银行直销银行