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晨会纪要总结

核心内容

本晨会纪要由分析师王浩发布，涵盖市场行情、经济预测、重要财经信息、公司公告及风险提示等内容，旨在为投资者提供市场动态与投资参考。

主要观点

• 市场表现：8月20日，A股市场整体表现疲软，上证综指下跌1.10%，深证综指下跌1.61%，创业板指跌幅更大，达2.61%。北向资金净流出108.16亿元，显示外资对市场信心不足。
• 板块动态：大消费板块（如医药、医疗、白酒、食品饮料）大幅下跌，而券商、机床制造、锂电锂矿、有机硅、风能等板块表现活跃，部分个股涨停。
• 资金流向：近一日资金净流入TOP10中，中国电信、盐湖股份、川能动力等个股获得显著资金流入，显示市场资金偏好稳定或增长型资产。
• 宏观经济预测：根据一致预期，2021年第三季度GDP增速预计为6.2%，全年为8.7%。CPI和PPI增速分别为1.1%和8.6%，工业增加值和固定投资增速也保持增长态势。
• 政策与宏观信息：8月LPR保持不变，但《汽车数据安全管理若干规定（试行）》的发布表明国家对数据安全的关注度上升。国家林草局提出探索林草碳汇交易机制，助力碳中和目标。

关键信息

市场行情

• 上证综指：收盘价3427点，下跌1.10%，成交额5527亿元。
• 深证综指：收盘价14254点，下跌1.61%，成交额6999亿元。
• 创业板指：收盘价3193点，下跌2.61%，成交额2840亿元。
• 北向资金：净流出108.16亿元，沪股通净流出62.36亿元，深股通净流出45.80亿元。

经济预测（一致预期）

• GDP：Q3/E为6.2%，21/E为8.7%。
• CPI：Q3/E为1.1%，21/E为1.2%。
• PPI：Q3/E为8.6%，21/E为6.1%。
• 工业增加值：Q3/E为7.9%，21/E为10.0%。
• 固定投资增速：Q3/E为9.7%，21/E为7.3%。
• 出口增速：Q3/E为22.5%，21/E为18.6%。
• 进口增速：Q3/E为32.2%，21/E为21.3%。
• 社消增速：Q3/E为10.0%，21/E为14.8%。
• M2增速：Q3/E为8.5%，21/E为8.8%。
• 人民币汇率：Q3/E为6.5，21/E为6.55。

重要财经信息

1.1 产业资讯

• MCU晶圆代工价格上涨：台湾MCU大厂新唐科技和台联电宣布上调晶圆代工价格，涨幅达15%。
• 巴西农产品价格上涨：巴西豆类、玉米、棉花等主要农产品价格同比上涨70%以上，预计带动肉类、蛋奶等蛋白质类食品价格上涨。
• 中国软件业增长：1-7月软件业收入同比增长21.4%，利润总额增长12.3%。
• 国际矿业巨头关注钾矿：必和必拓投资加拿大Jansen钾矿项目，国内氯化钾价格同比上涨101%，库存处于近两年低位。

1.2 政策与宏观

• LPR保持不变：1年期和5年期LPR分别为3.85%和4.65%，与上月持平。
• 汽车数据安全新规：自2021年10月1日起施行，强调数据处理原则和境内存储要求。
• 林草碳汇交易机制：国家林草局将探索建立林草碳汇减排交易平台，鼓励社会资本参与。

1.3 证券市场

• A股纳入富时GEIS：71只A股新纳入富时全球股票指数系列，将于9月17日生效。
• A股指数期货推出：香港证监会批准推出A股指数期货合约，有助于全球投资者对冲风险。
• 恒生指数权重调整：腾讯控股权重上调至8%，阿里巴巴下调至8%。
• 部分基金设置清盘条款：为防止巨额赎回损害中小投资者利益，部分基金可能触发自动清盘。

1.4 国际市场

• G7外长要求塔利班保障阿富汗安全：强调阿富汗不能成为国际安全威胁。
• 美国国防部关注阿富汗锂资源：认为阿富汗锂资源价值可媲美沙特石油。

公司重要公告

重大事项

• 华北制药：放弃山东省集采中选资格，因无法保障布洛芬缓释胶囊供应。
• 天齐锂业：年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目一期调试，计划年底全线贯通。
• 天际股份：与瑞泰新材共同投资年产30000吨六氟磷酸锂项目，预计总投资30亿元。

经营业绩

• 格力电器：上半年净利润94.57亿元，同比增长48.64%。
• 洛阳钼业：上半年净利润24.09亿元，同比增长138.99%。
• 顺丰控股：上半年净利润7.6亿元，同比减少79.8%。
• 东阿阿胶：上半年净利润1.5亿元，由亏损转为盈利。
• 陕国投A：上半年净利润4.39亿元，同比增长7.59%。
• 盛达资源：上半年净利润1.14亿元，同比增长490.81%。
• 光启技术：上半年净利润0.92亿元，同比增长30.49%。
• 光线传媒：上半年净利润4.85亿元，同比增长2255.45%。

融资重组

• 东北制药：方大钢铁完成要约收购，持股比例达57.88%。
• 柳工：吸收合并事项中止审查。
• *ST中新：法院同意启动预重整。

中标合同

• 北新路桥：签订11.5亿元建设工程施工合同。
• 博世科：签油泥处置项目服务协议，总价预估约1.5亿元。

增减持

• 森麒麟：润泽森投资拟减持不超3%股份。
• 凯中精密：控股股东计划减持不超2%股份。

风险提示

• 本报告信息来源于公开资料，不构成投资建议，投资者应自主决策并承担风险。
• 报告结论基于分析师独立研究，不受第三方影响。
• 报告内容可能随市场变化而调整，不保证其准确性或完整性。
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