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晨会纪要总结

核心内容

市场表现

• 上证综指：收盘价3419点，下跌0.65%，成交额4111亿元，年初至今下跌1.56%。
• 深证综指：收盘价13934点，下跌1.95%，成交额4728亿元，年初至今下跌3.71%。
• 创业板指：收盘价2910点，下跌3.46%，成交额1472亿元，年初至今下跌1.88%。
• 北向资金：净流入3.8亿元，其中沪股通净流出12.82亿元，深股通净流入16.62亿元。

板块与资金动向

• 涨幅前列：煤炭、石油矿业、黄金、钴、铁矿石、钢铁等周期板块表现强劲。
• 资金流入TOP10：
  1. 格林美：主力净流入6.35亿元
  2. 紫金矿业：主力净流入6.09亿元
  3. 包钢股份：主力净流入5.21亿元
  4. 北方稀土：主力净流入4.07亿元
  5. 赤峰黄金：主力净流入4.03亿元
  6. 复星医药：主力净流入3.55亿元
  7. 洋河股份：主力净流入3.50亿元
  8. 洛阳钼业：主力净流入3.21亿元
  9. 招商银行：主力净流入3.13亿元
  10. 中国黄金：主力净流入2.75亿元

主要观点

经济预测（一致预期）

• GDP：预计Q2为7.5%，全年为8.5%。
• CPI：预计Q2为2.1%，全年为1.8%。
• PPI：预计Q2为4.0%，全年为1.9%。
• 工业增加值：预计Q2为13.2%，全年为10.0%。
• 固定投资增速：预计Q2为8.9%，全年为7.8%。
• 出口增速：预计Q2为16.3%，全年为10.6%。
• 进口增速：预计Q2为19.3%，全年为9.3%。
• 社会消费品零售总额增速：预计Q2为9.8%，全年为10.1%。
• M2增速：预计Q2为10.3%，全年为9.8%。
• 人民币汇率：保持在6.5左右。

关键信息

产业资讯

1. 铁矿石价格：中钢协指出，铁矿石价格持续上涨主要受供给端集中和市场炒作影响，呼吁政府引导以遏制价格。
2. 茅台玻璃瓶厂：茅台集团投资6.88亿元建设15.3万吨/年玻璃瓶厂，预计达产后产值可达7.7亿元。
3. 超高清视频产业：工信部部长肖亚庆表示，发展超高清视频产业将带动产业链整体升级，形成万亿级产业集群。
4. 中国公募基金规模：中国开放式公募基金规模首次超过日本和澳大利亚，成为亚太地区第一。
5. 量子计算：中国成功研制62比特量子计算原型机“祖冲之号”，实现可编程的二维量子行走。
6. 抽水蓄能价格机制：发改委提出完善抽水蓄能价格形成机制，推动其进入电力市场。
7. 汽车行业销量：4月销量预估217.3万辆，同比增长5%；1-4月累计销量865.7万辆，同比增长50.3%。

政策与宏观

1. 网信办整治“饭圈”乱象：回应“倒牛奶”事件，强调引导理性追星，打击低俗炒作。
2. 外汇储备：4月外汇储备规模上升，主要因汇率折算和资产价格变化。
3. 海南免税市场：预计短期内将成为全球最大免税市场。
4. 铁矿砂、大豆、铜进口：前4个月进口量价齐升，铁矿砂进口均价上涨58.8%，大豆上涨15.5%，铜上涨29.8%。
5. 中美贸易：前4个月贸易总值1.44万亿元，同比增长50.3%，占总贸易额的12.4%。

国际市场

1. 欧盟疫苗接种：超25%欧盟人口已接种第一针新冠疫苗，计划订购18亿剂新冠疫苗。
2. 辉瑞反对放弃疫苗知识产权：辉瑞CEO公开反对放弃疫苗知识产权，强调公平分发。
3. 欧盟暂缓豁免疫苗知识产权：欧盟决定暂缓豁免疫苗知识产权，优先解决疫苗生产与分发问题。
4. 世卫组织认证中国国药疫苗：将中国国药新冠疫苗列入“紧急使用清单”，扩大疫苗供应范围。

公司重要公告

重大事项

• 复星医药：与BioNTech设合资公司，实现mRNA新冠疫苗本地化生产。
• 龙佰利：上调钛白粉售价，国内客户上调1000元/吨，国际客户上调150美元/吨。
• 保利地产：4月签约金额512.02亿元，同比增长36.22%；前4月累计签约金额1754.84亿元，同比增长61.57%。
• 万科A：4月合同销售金额497.7亿元，前4月累计销售金额2292.4亿元。
• 齐翔腾达：与德国中央合作银行签署8647.76万欧元出口信贷协议。
• 华菱钢铁：联合湖南移动、华为发布“华菱湘钢5G数智工厂”。

增减持

• 石大胜华：中国石油大学（华东）所持股权无偿划转给经控集团。
• 中环股份：董事长增持0.01%股权。
• 派瑞股份：股东计划减持不超4.99%股份。
• 英搏尔：控股股东拟继续减持不超3%股份。
• 新雷能：高管计划减持不超0.24%股份。
• *ST美尚：高管被动减持0.71%股份。
• 天泽信息：股东被动减持0.17%股份。

公司业务

• 招商蛇口：4月签约销售293.60亿元，同比增长49.86%；前4月累计签约销售1016.80亿元，同比增长82.54%。
• 仙坛股份：4月鸡肉产品销售收入2.58亿元，环比增长17.33%。
• 三夫户外：与戈尔公司签署授权使用GORE-TEX材料的合作协议。
• 星辉娱乐：控股孙公司晋级西甲联赛，预计获得不低于5421.05万欧元转播权收入。
• 日辰股份：与呷哺呷哺合作成立合资公司，生产调味料、火锅底料等。

其他

• 股票更名：*ST华映、ST山水、ST国重装撤销风险警示，股票简称变更为“华映科技”、“山水文化”、“国机重装”。
• *ST猛狮：债权人提交重整申请，深圳中院已接受材料。
• ST瑞德：控股股东股份被轮候冻结31.76%。
• 金一文化：股东新增轮候冻结2.98%股份。
• 爱迪尔：控股股东一致行动人新增轮候冻结2.86%股份。

风险提示

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