2018-易观_中国互联网汽车分时租赁市场专题分析2018_34页_3mb

中国互联网汽车分时租赁市场总结

核心内容

中国互联网汽车分时租赁市场在2018年进入深度整合期，市场格局逐渐清晰，行业参与者开始从早期的探索转向规范化运营和市场扩张。市场发展受新能源汽车快速增长、政策支持以及技术进步的推动，同时也面临诸多挑战，如牌照紧缺、运营成本高、用户押金退还周期长等。整体来看，分时租赁市场正朝着更加高效、便捷和智能化的方向发展。

主要观点

1. 市场发展现状

• 新能源汽车推动行业发展：2011-2017年，中国新能源汽车产销量快速增长，截至2017年底，产销量分别达到79.4万辆和77.7万辆，其中比亚迪、北汽新能源汽车销量位居前列。新能源汽车产业的崛起为分时租赁提供了良好的发展机遇。
• 进入整合期：2017年交通部和住建部发布《关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》，标志着分时租赁行业进入深度整合阶段。未来市场预计将在2020年初迎来新一轮增长。
• 用户需求多样化：分时租赁用户偏好高品质出行、理财服务、生活服务等，显示出较高的消费能力和对出行方式的多样化需求。

2. 市场趋势

• 市场规模预计翻倍：Analysys易观预测，2018年中国互联网汽车分时租赁市场规模将达到36.48亿元，2020年预计达到117.90亿元。
• 智能化与无人驾驶趋势明显：智能驾驶技术将有效解决分时租赁行业在便捷性和成本控制方面的痛点，实现用户与车辆的无缝对接。
• 行业三段式发展：
  • 第一阶段：产能变现与指导生产，分时租赁平台与主机厂深度合作，批量购置新能源汽车。
  • 第二阶段：技术升级与效率提升，通过智能驾驶和大数据优化运营效率。
  • 第三阶段：构建绿色智慧城市，分时租赁作为公共交通的补充，缓解城市交通压力，推动绿色出行。

关键信息

1. 市场规模与增长

• 2017年市场规模：约17.29亿元。
• 2018年预测：市场规模将翻倍至36.48亿元。
• 2020年预测：市场规模预计达到117.90亿元。

2. 主要企业分析

• GoFun出行：

  • 依托首旅集团资源，布局北上广深等一线城市。
  • 用户以中青年男性为主，消费能力强。
  • 推出多种运营模式，如A2B、A2X、平台化运营等。
  • 平均单车日订单量为4.5单，单日订单金额约80-100元。

• EVCARD：

  • 以自营模式为主，覆盖62个城市，拥有近12000个网点。
  • 用户以31-40岁男性为主，主要集中在超一线和一线城市。
  • 与百度、力帆合作，推动自动驾驶技术应用。

• 盼达用车：

  • 依托力帆集团资源，布局智能驾驶与无人驾驶技术。
  • 用户以年轻女性为主，广州、重庆为重要市场。
  • 与蚂蚁金服、中信银行合作，提供免押金和分期支付服务。

3. 技术与运营模式

• 技术创新：

  • 大数据、智能驾驶、集中式充电等技术提升运营效率。
  • 无人驾驶技术将实现用户与车辆的无缝对接，提升用户体验。

• 运营模式：

  • A2B：用户从A点取车，B点还车。
  • A2X：用户从A点取车，任意停靠还车。
  • 平台化运营：通过加盟模式整合资源，降低运营成本。
  • 集中式换电：提升车辆续航能力，降低运营成本。

4. 市场挑战

• 牌照紧缺：新能源号牌发放受限，影响企业扩张。
• 运营成本高：停车成本、车辆折旧、事故与违章成本是企业主要负担。
• 网点布局不足：多数城市网点分散，影响用户便捷性。
• 押金退还周期长：用户对押金退还效率要求高，企业需优化风控体系。

5. 资本与融资情况

• A轮及A轮前融资为主：显示行业仍处于早期发展阶段，商业模式和盈利模式尚在探索中。
• 头部企业融资较多：PonyCar、途歌、GoFun出行等企业融资金额较高，市场集中度逐步提高。
• 资本助推市场发展：2018-2019年将有更多资本进入市场，推动行业加速发展。

用户画像

• 用户性别：男性用户占比约61.24%（GoFun出行）和68.56%（EVCARD）。
• 用户年龄：GoFun出行用户集中在24-30岁和36-40岁，EVCARD用户以31-40岁为主。
• 消费能力：中高及高等消费人群占比高，约为68%（GoFun出行）和72%（盼达用车）。
• 地域分布：一线城市用户占比最高，GoFun出行用户中一线城市占比超九成，EVCARD用户主要集中在超一线和一线城市。

未来发展方向

• 抢占资源：包括停车资源、充电桩资源和车辆牌照资源，将成为企业竞争壁垒。
• 提升运营效率：通过科学网点布局、智能调度、用户行为分析等手段优化运营。
• 拓展使用场景：从企业园区、大学、商务区向机场、火车站等扩展。
• 推动绿色出行：分时租赁作为绿色出行方式，有助于缓解城市交通压力和环境污染，助力智慧城市建设。

总结

中国互联网汽车分时租赁市场在政策支持、技术进步和用户需求增长的推动下，进入深度整合期。新能源汽车的发展为行业提供了良好的基础，同时智能驾驶、大数据等技术的成熟将进一步提升运营效率。尽管面临牌照紧缺、运营成本高等挑战，但通过资本支持和技术创新，市场有望在未来几年实现快速增长。GoFun出行、EVCARD和盼达用车等企业凭借资源优势和创新模式，成为行业发展的主要推动者。未来，分时租赁将向更智能化、更高效的方向发展，成为构建绿色智慧城市的重要组成部分。