亿欧智库：2024工商业储能行业研究报告_45页_9mb

2024工商业储能研究报告总结

核心内容

工商业储能是指在写字楼、工厂等用电侧配备的储能设备，其主要目标包括自发自用和峰谷价差套利。系统主要包括电池组（PACK）、PCS（储能变流器）、BMS（电池管理系统）和EMS（能量管理系统）等。当前工商业储能处于导入期，尚未形成规模化发展，但随着政策支持和市场需求增长，预计将在2045年进入成熟期。

主要观点

• 市场需求增长：2023年中国储能市场累计装机量为22545MW，2024年预计达到25305MW，CAGR为12%。用户侧储能项目占比逐年提升，政策补贴和分时电价的完善推动了其发展。
• 技术驱动：电化学储能技术（尤其是锂离子电池）是当前主要应用技术，具有高能量密度和广泛适用性，但存在热失控等安全隐患。
• 商业模式演进：早期以合同能源管理为主，未来将向业主自建和纯租赁模式过渡，以实现更高的经济性和自主性。
• 产业链布局：储能行业竞争激烈，头部企业积极布局全产业链，以提升竞争力和市场占有率。
• 政策支持：多地出台直接补贴、辅助服务、隔墙售电等政策，推动工商业储能发展。

关键信息

储能系统成本构成

• 储能系统主要成本包括电池模块（59%）、储能变流器（16%）、BMS（13%）、EMS（5%）等。
• 电池组成本占比最高，其中磷酸铁锂电池占比达94.4%，是当前主流储能电池。

主要成本构成

• 电池成本：占59%，其中正极材料占40%，隔膜占20%，负极占15%，电解液占10%。
• 储能变流器：占16%，由功率、控制、保护等软硬件组成，影响储能系统的效率和安全性。
• BMS和EMS：分别占13%和5%，用于电池管理和系统控制。

主要部件供应商

• 正极材料：湖南裕能、德方纳米、宁波容百、湖北万润等。
• IGBT元器件：斯达半导、英飞凌、三菱电机、富士电机等。
• 储能变流器：阳光电源、上能电气、科华数据、索英电器等。
• BMS：科工电子、高特电子、协能科技等。
• EMS：派能科技、国电南瑞等。

集成商与运营安装商

• 集成商：阳光电源、科华数据、上能电气等。
• 运营安装商：主要涉及综合能源公司、能源集团、储能设备商等。

发展痛点及应对策略

安全性

• 痛点：锂离子电池存在热失控、易燃等安全隐患。
• 应对策略：采用磷酸铁锂电池、加强电池管理系统（BMS）和储能变流器（PCS）的智能化管理，提升系统安全性和稳定性。

标准化

• 痛点：缺乏统一的行业标准，影响系统兼容性和市场推广。
• 应对策略：推动标准化建设，建立统一的设备和技术标准，提高市场准入门槛和系统兼容性。

经济性

• 痛点：初期投资成本高，经济性不强。
• 应对策略：通过技术迭代降低设备成本，利用峰谷套利、需量管理等盈利模式提升经济性。

优势场景筛选

• 优势场景：新能源充电站、高速公路快充站、工业园区、数据中心、部分常规地区的5G基站等。
• 特点：用电需求量高、对储能系统需求迫切、具备较好的经济性。

技术趋势与未来展望

• 技术趋势：IGBT技术向低损耗、高效率发展，第七代微沟槽栅场截止型IGBT技术已实现量产。
• 未来展望：随着政策推动和市场需求增长，工商业储能将在未来几年实现爆发式增长，逐步形成规模化产业。