2024-06-26-亿欧智库-2024工商业储能行业研究报告_45页_9mb

2024工商业储能研究报告总结

核心内容概述

本报告分析了2024年工商业储能的发展现状、需求侧与供给侧情况、发展痛点及应对策略。工商业储能是分布式储能系统在用户侧的典型应用，主要目标包括自发自用、峰谷价差套利、保障用电稳定性等。目前，储能行业仍处于导入期，尚未形成规模化发展，但随着政策引导、技术进步和市场需求增长，预计将在2045年达到成熟期，实现多类型储能协同运行。

主要观点与关键信息

1.1 工商业储能现状

• 工商业储能主要由PACK电池、PCS、BMS、EMS等组成，是用户侧储能的重要形式。
• 2023年被称为储能元年，装机量和备案项目数量显著增长。
• 当前工商业储能仍处于早期市场阶段，商业模式以合同能源管理为主，未来将向业主自投和纯租赁模式发展。

1.2 驱动因素分析

• 专项补贴、需求侧响应、隔墙售电、限电政策等推动工商业储能发展。
• 2022年至今，多地出台工商业储能直接补贴政策，以促进项目落地。
• 峰谷价差扩大，两部制电价推动用户储能需求，提高经济性。

1.3 商业模式分析

• 储能运营模式从合同能源管理向业主自投和纯租赁模式过渡。
• 合同能源管理模式下，收益分成比例一般为85:15，未来将拓展至电力现货交易和辅助服务。
• 业主自建和纯租赁模式适用于市场成熟阶段，能够直接获取储能收益。

1.4 产业链图谱

• 储能系统成本主要由电池模块、BMS、PCS、EMS等构成。
• 电池成本占比最高（约59%），其次为PCS（约16%）。
• 产业链涵盖原材料、核心部件、软硬件设备、集成商等。

储能需求侧分析

2.1 运营模式梳理

• 工商业储能主要分为单独配储、光储充一体化和微电网三种模式。
• 单独配储适用于削峰填谷、需量管理和备用电源。
• 光储充一体化模式提高光伏就地消纳率，降低电网负荷。
• 微电网适用于独立于主网运行或与主网协同运行，提升能源优化和节能减排。

2.2 应用场景分析

• 高耗能场景（如数据中心、工厂）和电力稳定性要求高的场景（如医院、学校）是主要需求场景。
• 峰谷套利、绿色低碳、分时电价管理是主要需求方向。

2.3 光储充一体化

• 光储充一体化主要应用于充电站，提高城市空间利用率。
• 适用于新能源充电站、工业园区、高速公路服务区等场景。
• 充放电对电网冲击较大，需进一步优化。

2.4 微电网场景

• 微电网适用于偏远地区、海岛等电力供应不足的区域。
• 建设成本高，技术门槛大，需多方参与。
• 未来微电网将在城市中起到辅助作用，提高能源利用效率。

2.5 优势场景筛选

• 新能源充电站、工业园区、数据中心等是优先开拓方向。
• 储能系统需满足高安全性、低能耗、高经济性等要求。

储能供给侧分析

3.1 成本构成

• 储能系统成本主要由电池、PCS、BMS、EMS等组成。
• 电池成本占比最高（约59%），PCS次之（约16%）。

3.2 主要部件供应商

• 正极材料：湖南裕能、德方纳米、常州锂源等。
• 负极材料：贝特瑞、上海杉杉、江西紫宸等。
• 隔膜：云南恩捷、星源材质、中材锂膜等。
• 电解液：广州天赐、新宙邦、江苏瑞泰等。

3.3 软硬件设备

• IGBT元器件是储能逆变器的重要组成部分，决定其性能和安全性。
• 斯达半导是国产IGBT龙头，具备较强的研发和客户优势。
• 储能变流器（PCS）由功率、控制、保护等组成，影响储能系统效率和稳定性。

3.4 集成商与运营安装商

• 储能集成商和运营安装商在系统建设中起关键作用。
• 优秀案例包括阳光能源、上能电气、南瑞继保等。

发展痛点与应对策略

4.1 安全性

• 储能系统需注重安全性，包括电池安全、系统运行安全等。
• 采用磷酸铁锂电池可提高安全性，减少热失控风险。

4.2 标准化

• 储能行业仍需加强标准化建设，提升系统兼容性和可靠性。
• 建立统一的技术标准和市场规则，促进行业健康发展。

4.3 经济性

• 峰谷套利、需量管理、电力辅助服务等是主要盈利渠道。
• 通过技术迭代、规模化生产、成本控制等方式提升经济性。

产业链与技术趋势

• 磷酸铁锂作为主要正极材料，具有成本低、安全性高、环保等优势。
• IGBT元器件对储能逆变器性能有决定性影响，需持续技术突破。
• 储能变流器（PCS）是提升系统效率和稳定性的关键设备。

企业案例分析

湖南裕能

• 国内磷酸铁锂正极材料龙头企业，市占率连续三年全国第一。
• 与宁德时代、比亚迪等头部客户深度绑定，具备较强的技术和市场优势。

斯达半导

• 国产IGBT龙头，打破国外垄断，具备较强的自主研发能力。
• 客户涵盖新能源汽车、工业控制、变频器等领域，产品毛利率较高。

储能变流器

• PCS由功率、控制、保护等组成，决定电能质量和动态特性。
• 双向PCS具备并网、离网、混合等多种运行模式，提升系统灵活性。

储能市场展望

• 工商业储能市场将在政策支持和技术进步下持续增长。
• 未来将向更多场景拓展，包括居民小区、5G基站、数据中心等。
• 储能行业将逐步实现规模化、标准化、智能化发展。