中国自动驾驶行业研究报告_36氪x汉能投资_2022_70页_4mb

报告摘要

中国自动驾驶行业研究报告总结

核心内容

2022年是中国自动驾驶行业进入商业化运营阶段的重要一年。北京成为首个支持自动驾驶“Robotaxi”商业化试点的城市，标志着行业进入“下半场”。自动驾驶技术正逐步从研发走向实际应用，覆盖高速干线、末端物流、矿区、港口、环卫等多个场景。中国自动驾驶企业如AutoX和Pony.ai已跻身国际领先行列。

主要观点

行业趋势：自动驾驶技术正在成熟并逐步实现商业化落地，汽车产业链原有的价值分配格局将被颠覆，汽车将从驾驶工具转变为运输类机器人。
商业模式转变：行业正从以硬件为主的模式转向以软件为核心，MaaS（Mobility as a Service）和TaaS（Transportation as a Service）将成为主流。
技术发展：汽车电子电气架构正由分布式走向集中，域控制器、车载以太网等技术推动软硬件解耦，提升开发效率。
成本下降：核心传感器技术不断成熟，成本持续下探，尤其激光雷达因固态技术的出现和规模化生产，未来有望大幅降价。
产业链结构：自动驾驶产业链包括感知、传输、决策、执行四个层级，中游平台层的价值逐渐凸显。

关键信息

1. 自动驾驶行业现状

发展历程：
- 2009-2012年：科研探索，学术积累。
- 2013-2016年：互联网巨头下场，初创企业涌入。
- 2017-2021年：头部企业发力，技术快速突破，产业链逐渐成熟。
政策支持：
- 2019年《交通强国建设纲要》、2020年《智能汽车创新发展战略》等政策推动行业发展。
- 北京高级别自动驾驶示范区开放1,000公里测试道路，测试里程超300万公里。
融资情况：
- 自2016年起，自动驾驶融资持续增长，2021年融资达94起，金额超435亿元。
- 主要融资企业包括地平线、Momenta、斑马智行、文远知行、禾赛科技等。
产业链结构：
- 上游：感知、传输、决策、执行层。
- 中游：智能驾舱平台、自动驾驶解决方案、车联网TSP平台。
- 下游：整车厂及第三方服务商。
- 中游厂商因技术整合能力，具备最高行业价值。

2. 自动驾驶主要应用领域分析

Tier 1：
- 传统Tier 1如博世、大陆、法雷奥等在ADAS和自动驾驶领域有深厚积累。
- 国内Tier 1如吉利与百度、上汽与阿里、长安与华为等正在加速布局。
- 主要厂商包括大陆集团、Mobileye、地平线、黑芝麻智能等。
ADAS：
- ADAS市场快速增长，L2及以上渗透率不断提升。
- Momenta和Minieye等企业正在推动ADAS向L4级发展。
- 评判标准包括障碍物识别、交通标识测距与测速等，同时强调数据反馈对技术迭代的重要性。
芯片：
- 芯片市场增长迅速，预计2030年全球车载AI芯片市场规模将达1,000亿美元。
- 国内企业如地平线、黑芝麻智能等在自动驾驶芯片领域有所突破。
- 国际领先企业包括Mobileye、英伟达、高通，国内企业则在中高端市场发力。
激光雷达：
- 到2025年，中国激光雷达市场规模预计达216亿元。
- 主要技术路线包括ToF和FMCW，其中FMCW因其高灵敏度、低功耗等优势受到重视。
- 主要厂商有禾赛科技、速腾聚创、图达通等，产品覆盖多个应用场景。
高精地图：
- 高精地图市场预计到2025年达385亿元。
- 传统图商如四维图新、凯立德等占据主要市场份额，互联网企业如百度、高德、腾讯等也积极参与。
- 商业模式正从销售离线license转向基于数据服务的收费模式。
高精定位：
- 高精度GNSS定位技术成为L4级自动驾驶的主流方案。
- 市场规模在2020年达到110.4亿元，年均复合增长率达26%。
- 主要参与者包括互联网企业、智能驾驶企业等。

3. 行业面临的挑战和破局点

政策：国内政策仍需进一步完善，以支持自动驾驶商业化落地。
技术：自动驾驶技术仍在持续迭代，特别是在复杂环境识别、多传感器融合等方面。
成本：核心传感器成本下降是推动行业发展的关键因素。

4. 行业内争论话题

单车智能 vs 车路协同：中国更倾向于“云+车+路”的技术路线，具备弯道超车的机会。
视觉 vs 融合：多传感器融合技术是当前自动驾驶技术发展的重要方向。
全栈 vs 非全栈：全栈方案在技术整合和落地方面更具优势。
渐进式 vs 一步到位：渐进式发展更符合行业现状，一步到位面临技术与成本挑战。
场景降维打击：特定场景的商业化进展更快，成为行业发展的突破口。

5. 未来行业趋势判断

商业模式转变：从硬件销售转向软件服务，MaaS和TaaS将成为主流。
不同阶段关注指标：技术、量产、商业化是衡量自动驾驶行业发展的关键指标。

总结

中国自动驾驶行业正处于从技术研发向商业化落地的关键阶段，政策、技术、成本等因素共同推动其发展。行业面临诸多挑战，但同时也具备良好的发展前景。随着技术不断成熟，自动驾驶将深刻改变汽车产业格局，推动汽车从驾驶工具向运输类机器人转变。未来，自动驾驶产业链将更加生态化、网状化，中游厂商将成为行业价值的集中体现。

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