2022-03-07-2022年中国自动驾驶行业研究报告-36氪-70页_2mb

报告摘要

中国自动驾驶行业研究报告总结

核心内容

中国自动驾驶行业在2022年迎来了商业化运营的关键阶段，北京成为国内首个试点自动驾驶“Robotaxi”商业化运营的城市，标志着行业进入“下半场”。随着技术成熟和政策支持，自动驾驶技术正逐步渗透到多个应用场景，如高速干线、末端物流、矿区、港口和环卫等，推动产业链重构和商业模式转变。自动驾驶将重塑汽车产业，从传统车辆向智能运输机器人演进，促使汽车制造商向运营服务商转型，提供MaaS/TaaS服务。

主要观点

商业化阶段到来：自动驾驶技术逐步从研发阶段进入商业化落地，Robotaxi和特殊场景应用成为重点。
技术与产业链发展：自动驾驶产业链包括感知、传输、决策、执行等环节，中游解决方案提供商价值最高。
政策与基础设施：中国在政策、5G、车路协同等方面具备优势，有望实现“云+车+路”技术路线的弯道超车。
技术路线差异：中美在自动驾驶技术路线和应用场景上有明显区别，美国更聚焦单车智能，中国更关注车路协同和多场景商业化。
成本下降趋势：核心传感器技术逐步成熟，成本下降显著，激光雷达、芯片等关键技术正向规模化生产迈进。
商业模式创新：从传统销售模式向数据服务和平台化服务转变，未来可能实现按使用次数或包月收费。

关键信息

1. 自动驾驶行业现状

发展历程：
- 2009-2012：科研探索阶段，完成多项技术突破。
- 2013-2016：互联网巨头和初创企业涌入，推动技术发展。
- 2017-2021：技术与商业化并行，L4级自动驾驶方案逐步量产。
政策支持：
- 2025年目标：形成智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准等体系。
- 北京高级别自动驾驶示范区：累计开放1,000公里测试道路，测试里程超300万公里。
技术演进：
- 汽车电子电气架构从分布式向集中式转变，提升软件开发效率和系统协同能力。
- 决策层是实现自动驾驶的关键，需大量数据和高效算法支持。
融资情况：
- 自2016年起，自动驾驶融资持续增长，2021年融资达94起，披露金额超435亿元。
- 主要融资企业包括地平线、Momenta、斑马智行、文远知行、禾赛科技等。

2. 自动驾驶主要应用领域分析

Tier 1：
- 国际Tier1如博世、大陆在ADAS和自动驾驶解决方案中占据主导地位。
- 国内Tier1如吉利、上汽、长安等通过与科技公司合作，推动智能化转型。
ADAS：
- ADAS是自动驾驶的重要组成部分，目前主要集中在L2级及以下。
- 主要厂商包括Momenta、Minieye、福瑞泰克、宏景智驾等。
- Momenta通过视觉方案和数据反馈，逐步向L4级自动驾驶演进。
芯片：
- 芯片是自动驾驶的核心，2020年全球汽车芯片市场规模达319亿美元，预计2030年达1,000亿美元。
- 国内芯片企业如地平线、黑芝麻智能、芯驰半导体等正在崛起。
- 国际领先厂商包括Mobileye、英伟达、高通，国内企业正加速追赶。
激光雷达：
- 激光雷达是自动驾驶的关键传感器，2025年市场规模预计达216亿元。
- 主要技术路线包括ToF和FMCW，FMCW因高灵敏度和抗干扰能力受到关注。
- 主要厂商有禾赛科技、速腾聚创、图达通等，产品覆盖ADAS、Robotaxi等多个领域。
高精地图：
- 高精地图是自动驾驶的重要数据支持，2025年市场规模预计达385亿元。
- 主要技术路线包括“激光雷达+人工智能处理”、“众包采集+AI识别提取”、“车辆动态上传+动态地图自动下发更新”。
- 主要参与者包括四维图新、凯立德、百度、高德、腾讯、华为等。
高精定位：
- 高精度GNSS技术是自动驾驶的关键，2020年市场规模达110.4亿元，年均复合增长率26%。
- 主要技术包括RTK、DR、GNSS/IMU组合导航等。
- 主要参与者包括中国移动、四维图新、北斗星通、中海达等。