清科2011年12月中国创业投资暨私募股权投资统计报告_11页_1mb

清科 2011 年 12 月中国创业投资暨私募股权市场统计报告总结

核心内容概述

清科研究中心发布的2011年12月中国创业投资暨私募股权市场统计报告，全面总结了当月市场动态，涵盖投资活动、退出交易、地域分布、行业分布、基金募集及数据库服务等多个方面。报告提供了详实的数据和深入的分析，为投资者、机构及行业研究者提供了重要的参考信息。

主要观点与关键信息

投资情况

• 投资案例总数：12月份共发生65起投资案例，涉及金额约23.13亿美元。
• 行业分布：投资行业较为分散，金融行业以3起案例、总额6.51亿美元居首，占比28.7%；电信及增值业务、清洁技术、电子及光电设备各6起案例，占比9.1%。
• 平均投资金额：金融行业平均投资金额最高，为2.17亿美元；电子及光电设备、能源及矿产行业分别以5946万美元和5813万美元居第二、第三位。
• 投资规模：投资规模在5,000万美元以上的案例有11起，占披露金额案例数的18.3%，总金额约16.22亿美元；1,000万美元以下的案例有25起，占41.7%，总金额约1.01亿美元。

地域分布

• 投资案例集中地：投资案例主要集中在北京、上海、山东、浙江等19个省市。
• 北京优势明显：北京地区投资案例最多，共18起，占比27.7%；披露金额的案例数为16起，涉资约10.56亿美元，占总金额的45.7%。
• 上海次之：上海有9起投资案例，占比13.8%；披露金额的案例数为8起，涉资约6.02亿美元，占比26%。

退出交易

• 退出方式：12月份共发生39笔退出交易，其中IPO退出34笔，占比87%；股权转让退出3笔，占比8%；并购退出2笔，占比5%。
• 退出市场分布：香港主板退出案例最多，达20笔，占比58.8%；深圳创业板、上海证券交易所各5笔，占比14.7%；深圳中小企业板4笔，占比11.8%。
• 退出案例亮点：苏州创投通过东吴证券上市实现10倍回报；新华人寿上市带动多家PE机构退出；武汉健民创投转让江通动画股份，但回报较低。

基金募集

• 新设立基金：12月份中外创业投资暨私募股权投资机构新设立基金14支，目标规模42.55亿美元。
• 平均目标规模：平均每支基金目标规模为3.55亿美元。

清科数据库

• 数据覆盖全面：Zdatabase 是清科研究中心旗下的专业数据库，涵盖自1992年以来的创业投资与私募股权投资行业数据，包括基金信息、投资案例、企业信息、政策法规等。
• 数据更新及时：数据来源包括定期调查问卷和每日电话访问，保持每日更新，确保数据的精准性与权威性。

清科集团与服务

• 清科集团简介：成立于1999年，是中国领先的创业投资与私募股权投资领域综合服务及投资机构。
• 服务内容：
  • 清科研究中心：提供专业研究报告、行业定制研究及数据库服务。
  • 清科资本：提供投资银行服务，协助企业融资、并购和重组。
  • 清科创投：专注于高增长潜质的中国企业投资。
  • 清科投资：专注于母基金（FoF）管理。
  • 投资界：中国领先的私募股权投资行业门户网站。

报告系列

• 创业投资报告系列：包括季度和年度报告，涵盖基金募集、投资金额、行业分布等信息。
• 私募股权报告系列：分析基金募集、投资案例及退出情况，涵盖行业研究、投资策略等。
• 并购市场报告系列：统计和分析中国并购市场数据，涉及生技/健康、能源及矿产等行业。
• 企业上市报告系列：探讨中国企业在海内外上市情况，提供宏观经济分析、案例研究及未来预测。
• LP研究报告系列：分析有限合伙人市场构成、投资规模及趋势。

总结

清科研究中心通过详实的数据和深入的分析，展示了2011年12月中国创业投资暨私募股权市场的活跃情况。投资集中在金融、电信及增值业务、清洁技术、电子及光电设备等行业，北京地区在投资案例和金额上均占主导地位。IPO退出成为主要退出方式，而部分案例显示出较高的回报率。清科数据库作为专业数据平台，为市场参与者提供全面、及时的信息支持。清科集团通过多维度服务，持续推动中国创业投资及私募股权市场的发展。