2011-清科2011年5月中国创业投资暨私募股权市场统计报告_11页_1mb
报告摘要
清科 2011年5月中国创业投资暨私募股权市场统计报告总结
核心内容概述
2011年5月，中国创业投资暨私募股权投资市场呈现出活跃态势，新募基金数量和投资案例数量均有所增长。报告涵盖了市场动态、行业分布、地域分布、退出情况、研究服务及数据库信息等内容，提供了全面的市场分析。
主要观点与关键信息
新募基金情况
- 2011年5月，中外创业投资暨私募股权投资机构共新募集基金16支，新增可投资于中国大陆的资金额为39.16亿美元。
- 其中，3支为美元基金，规模合计10.75亿美元；13支为人民币基金。
- 新设立基金计划募集资金56.39亿美元，平均每支基金目标规模为4.70亿美元。
- 拟设立基金数量为7支，计划募集资金8.46亿美元。
投资案例情况
- 本月共发生44起投资案例，披露金额的案例数为37起，总金额约27.38亿美元。
- 平均每起案例涉资7400万美元。
- 投资案例主要分布在互联网、生物技术/医疗健康、电子及光电设备和机械制造等行业。
行业分布
| 行业 | 案例数 | 比例 | 披露金额的案例数 | 金额 (US$M) | 比例 | 平均投资金额 (US$M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 互联网 | 13 | 29.6% | 12 | 595.02 | 21.7% | 49.59 |
| 生物技术/医疗健康 | 7 | 15.9% | 6 | 615.16 | 22.5% | 102.53 |
| 电子及光电设备 | 5 | 11.4% | 5 | 59.65 | 2.2% | 11.93 |
| 机械制造 | 5 | 11.4% | 5 | 42.02 | 1.5% | 8.40 |
投资地域分布
- 投资案例主要分布在北京、上海、江苏和深圳等14个省市。
- 北京以13起案例位居首位，占比29.6%。
- 上海和深圳分别以6起和4起案例并列第二和第三位。
- 从披露金额来看，海南以1笔1.23亿美元的投资案例居首，上海和北京分别以6.61亿美元和6.38亿美元位列第二和第三。
地域分布
| 地域 | 案例数 | 比例 | 披露金额的案例数 | 金额 (US$M) | 比例 | 平均投资金额 (US$M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 13 | 29.6% | 11 | 638.06 | 23.3% | 58.01 |
| 上海 | 6 | 13.6% | 5 | 661.42 | 24.1% | 132.28 |
| 江苏 | 4 | 9.1% | 4 | 41.85 | 1.5% | 10.46 |
| 深圳 | 4 | 9.1% | 4 | 30.70 | 1.1% | 7.68 |
| 海南 | 1 | 2.3% | 1 | 1,230.71 | 45.0% | 1,230.71 |
退出市场情况
- 本月共发生43笔退出交易，其中38笔为上市退出，占比90.5%。
- 5笔为并购退出，1笔为股权转让退出。
- 上市退出市场中，纽约交易所发生17笔退出交易，深圳中小企业板发生7笔，上海交易所发生5笔，深圳创业板发生3笔，香港主板和纳斯达克交易所各发生3笔。
退出市场分布
| 退出市场 | 笔数 | 比例 | 上市企业数量 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 纽约交易所 | 17 | 44.75% | 3 | 20.00% |
| 深圳中小企业板 | 7 | 18.42% | 3 | 20.00% |
| 上海交易所 | 5 | 13.16% | 4 | 26.66% |
| 深圳创业板 | 3 | 7.89% | 3 | 20.00% |
| 香港主板 | 3 | 7.89% | 1 | 6.67% |
| 纳斯达克交易所 | 3 | 7.89% | 1 | 6.67% |
重点事件
- 腾讯产业基金再次现身PIPE投资，其中对华谊兄弟投资4.5亿元人民币，对艺龙网投资8440万美元。
- 人人网于5月4日在纽约证券交易所上市，引发市场关注。
- 黑石集团在寿光物流园IPO前夜撤股套现，退出10%股权。
研究与数据库服务
清科研究中心
- 成立于2001年，专注于提供创业投资、私募股权、新股上市及兼并收购等领域的研究报告与定制研究服务。
- 研究范围覆盖10大行业，每年发布50份主题报告，是该领域最专业和权威的研究机构。
清科数据库（ZDB）
- 涵盖自1992年以来中国创业投资及私募股权投资行业的全面数据，包括基金、投资机构、管理人员、投资案例、并购与上市数据等。
- 数据来源为定期调查问卷和每日电话访问，保持每日更新，确保数据的及时性和准确性。
- 数据库内容包括：
- 投资机构信息：2500+
- 基金信息：2000+
- 投资案例：8000+
- 并购案例：2000+
- 上市案例：2700+
- 企业信息：180000+
- 退出案例：2000+
- 政策法规信息：3000+
- 研究报告：10000+
研究服务
- 清科研究中心提供季度和年度报告，涵盖创业投资、私募股权、上市、并购等多个领域。
- 报告内容包括行业分析、典型案例研究、投资策略、政策法规等。
- 同时提供专项研究服务，如投资组合优化、LP咨询、尽职调查等。
联系方式
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研究联系：符星华
- 电话：+86(10)8458 0476-8073
- 邮箱：Xinghuafu@zero2ipo.com.cn
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产品咨询：张佳元
- 电话：+86(10)8458 0476-8070
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研究咨询热线：400-600-9466
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参考信息
- 清科研究中心网址：http://research.zero2ipo.com.cn/
- 清科数据库网址：www.zdbchina.com
- 清科集团网址：www.zero2ipogroup.com
- 投资界网站：www.pedaily.cn
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