2017-清科7月创业投资暨私募股权市场募资统计报告_9页_1mb

清科2011年7月中国创业投资暨私募股权市场募资统计报告总结

核心内容概述

清科研究中心发布的2011年7月中国创业投资暨私募股权市场募资统计报告显示，7月份中国VC/PE市场基金募集活动异常活跃，新增可投资资本量高达61.84亿美元，共新募集36支基金。其中人民币基金和美元基金分别募集了32亿美元和29.84亿美元，显示出市场对人民币基金的偏好。

主要观点与关键信息

基金募集情况

• 总募集金额：2011年7月，中外创业投资暨私募股权投资机构共新募集36支基金，新增可投资资本量为61.84亿美元。
• 币种分布：
  • 人民币基金：30支，募集金额32亿美元，占总募集金额的51.75%，平均规模1.07亿美元。
  • 美元基金：6支，募集金额29.84亿美元，占总募集金额的48.25%，平均规模4.97亿美元。
• 产业基金表现突出：7月份共有6支产业型基金资金到位，募资总额约13.93亿美元，占总募集金额的24.6%。其中，四川产业振兴发展投资基金有限公司到位资金52.3亿元，目标规模300亿元；中农科产业发展基金首期募集15亿元，目标投资农业高新技术企业。

募资趋势与重点行业

• 战略性新兴产业：成为基金募集的重点，多支产业基金聚焦于该领域，显示出市场对这一方向的浓厚兴趣。
• 券商直投业务“转正”：证监会发布《证券公司直接投资业务监管指引》，将券商直投业务从试点转为常规业务，允许直投公司设立直投基金，提高市场参与度。
• 典型基金案例：
  • 太盟投资集团PAG Asia I：募集17亿美元，专注于亚洲地区的零售、保险、酒店和娱乐业。
  • 中新建招商股权投资基金：首期承诺出资75亿元人民币，目标规模100亿元，关注现代农业、矿产资源、能源等多个领域。
  • 兰馨亚洲第五期基金：募集6.5亿美元，超募35%，主要投资消费服务、制造业和服务业。

新设立基金情况

• 新设立基金数量：14支，目标募集规模31.37亿美元。
• 币种分布：
  • 人民币基金：7支，目标募集金额7.68亿美元，平均目标募集规模1.54亿美元。
  • 外币基金：7支，目标募集金额25.69亿美元，平均目标募集规模4.28亿美元。
• 典型新设立基金案例：
  • 弘毅第五期美元基金：目标规模14亿美元，已获得QFLP资格。
  • 普特房地产基金：由滨江创投发起，初步目标规模20~50亿元人民币，下一步计划达到50~100亿元。
  • 科瑞集团与三菱商事合作的100亿日元投资基金：旨在促进中日企业互补合作。

清科研究中心简介

• 成立于2001年，专注于创业投资、私募股权、新股上市及兼并收购等领域。
• 拥有覆盖中国VC/PE市场的全面数据库（Zdatabase），提供专业的研究报告、数据服务及定制研究。
• 每年发布超过50份主题报告，涵盖多个行业及细分领域。

清科集团业务与服务

• 清科集团成立于1999年，是中国领先的创业投资与私募股权投资综合服务机构。
• 主要业务包括信息资讯、研究咨询、会议论坛、投资银行服务及直接投资。
• 旗下产品包括清科数据库、清科互动平台、清科资本、清科创投、清科投资及投资界等。
• 每年协助20多家企业完成资金募集和并购，交易金额超过2亿美元。
• 拥有强大的投资人关系网络，是国内影响力最大的投资人及企业家交流平台。

报告系列

• 中国创业投资报告系列：涵盖基金募集、投资金额、阶段及行业分析，是国际、国内投资者了解中国市场的重要来源。
• 中国私募股权研究报告系列：提供基金募集、投资、退出等全方位分析，涵盖热点领域如保险、银行、信托参与PE投资。
• 中国并购市场研究报告系列：研究各行业并购案例，为投资者提供市场信息和投资建议。
• 中国企业上市研究报告系列：分析海内外上市情况，包括筹资总额、发行价格、行业分布及案例预测。
• 中国私募股权市场LP研究报告系列：分析LP市场构成、投资规模及趋势。
• 中国专题研究报告系列：涵盖多个热点专题，如外资设立人民币基金、创业板发展等。
• 中国行业投资研究报告系列：针对TMT、清洁科技、生技健康等二十多个细分行业提供深入研究。

数据资源

• 清科数据库（Zdatabase）收录了大量行业数据，包括基金、投资案例、LP信息、政策法规、研究报告等。
• 数据更新及时，支持在线访问，为用户提供详实的市场信息和分析。

联系方式

• 研究联系：符星华，电话：+86(10)8458 0476-8073，邮箱：Xinghuafu@zero2ipo.com.cn
• 产品咨询：张佳元，电话：+86(10)8458 0476-8070，邮箱：zhangjiayuan@zero2ipo.com.cn
• 研究咨询热线：400-600-9460，邮箱：research@zero2ipo.com.cn

总结

2011年7月，中国VC/PE市场表现强劲，基金募集活动频繁，尤其是产业基金和美元基金的募集规模显著。随着券商直投业务的“转正”，市场参与度进一步提升。清科研究中心通过其专业数据库和多样化的研究报告系列，为市场提供了详实的数据支持和深度分析，成为业内权威的信息来源。