2018-清科7月创业投资暨私募股权市场募资统计报告_9页_1mb

清科2011年7月中国创业投资暨私募股权市场募资统计报告总结

核心内容

2011年7月，中国VC/PE市场基金募集规模显著增长，共募集36支基金，新增可投资资本量达61.84亿美元，其中人民币基金占比51.75%，美元基金占比48.25%。这一数据反映了当时市场对创业投资及私募股权的热情高涨。

主要观点

• 市场活跃度提升：7月份基金募集市场异常火爆，新增资本量达到近62亿美元，创下了当年较高水平。
• 产业基金成为主力：6支产业型基金到位资金合计约13.93亿美元，占当月募集总额的24.6%。这些基金主要关注战略性新兴产业、现代农业、节能环保、生物制药等领域。
• 券商直投业务规范化：证监会发布《证券公司直接投资业务监管指引》，将券商直投业务由试点转为常规监管，允许直投公司设立直投基金，推动了市场发展。
• 人民币基金表现突出：人民币基金数量和募集规模均占据主导地位，平均规模为1.07亿美元，而美元基金平均规模高达4.97亿美元。
• 重点基金案例：
  • 太盟投资集团PAG Asia I募集17亿美元，聚焦零售、保险、酒店和娱乐业。
  • 中新建招商股权投资基金首期承诺出资75亿元，目标规模100亿元，关注现代农业、矿产资源、能源、金融服务等多个领域。
  • 招商湘江产业投资有限公司目标规模200亿元，是招商证券直投公司招商资本运作的成果。

关键信息

基金募集情况

• 人民币基金：30支，募集金额32亿美元，平均规模1.07亿美元。
• 美元基金：6支，募集金额29.84亿美元，平均规模4.97亿美元。
• 合计：36支基金，募集总额61.84亿美元。

新设立基金情况

• 新设立基金数：14支，目标募集规模31.37亿美元。
• 人民币基金：7支，目标募集金额7.68亿美元，平均目标规模1.54亿美元。
• 外币基金：7支，目标募集金额25.69亿美元，平均目标规模4.28亿美元。

产业基金募集情况

• 产业基金数量：6支，募集总额约13.93亿美元。
• 重点产业：战略性新兴产业、现代农业、节能环保、生物制药等。
• 典型案例：
  • 四川产业振兴发展投资基金有限公司：到位资金52.3亿元，目标规模300亿元。
  • 中农科产业发展基金：首期募集15亿元，专注于农业高新技术孵化。
  • 招商湘江产业投资有限公司：目标规模200亿元，为招商证券直投公司运作成果。

券商直投业务发展

• 监管指引发布：证监会允许除试点券商外的其他符合条件券商开展直投业务，并设立直投基金。
• 典型案例：
  • 招商湘江产业投资有限公司：招商证券直投公司招商资本运作的首例。
  • 中金佳泰产业整合基金：中金公司直投公司中金佳成发起，目标规模50亿元。

清科研究中心与数据库

• 清科研究中心：成立于2001年，是中国最专业、权威的VC/PE研究机构之一，提供全面的市场研究报告和定制研究服务。
• 清科数据库（Zdatabase）：覆盖中国VC/PE市场全面、精准、及时的数据资源，包含基金、LP、投资案例、政策法规等信息，数据来源多样且每日更新，确保信息的时效性和准确性。

清科集团业务布局

• 清科集团：成立于1999年，是中国领先的VC/PE综合服务及投资机构，业务涵盖研究、会议论坛、投资银行服务及直接投资。
• 主要产品与服务：
  • 清科研究中心：发布各类研究报告，包括季度和年度报告。
  • 清科数据库：提供详尽的市场数据，是业内最全数据库之一。
  • 清科资本：为高成长企业提供融资、并购、重组等服务。
  • 清科创投：专注投资高增长潜力的中国企业，采用联合投资和领投方式。
  • 投资界：中国领先的私募股权投资行业门户网站。

研究报告系列

• 中国创业投资报告系列：涵盖基金募集、投资金额、投资阶段、投资行业等信息，是国际、国内投资者了解市场的重要来源。
• 中国私募股权研究报告系列：提供全面的市场分析、行业研究、案例分析等，内容涵盖基金募集、投资、退出等全过程。
• 中国并购市场研究报告系列：分析并购市场数据，涵盖多个行业领域及跨国并购事件。
• 中国企业上市研究报告系列：研究中国企业国内外上市情况，包括筹资总额、发行价格、行业分布等。
• 中国私募股权市场LP研究报告系列：量化分析LP组织构成，提供募资状况和市场展望。
• 中国行业投资研究报告系列：针对TMT、清洁科技、生技健康等20多个细分行业进行深入研究，提供市场现状、主要参与者、投资信息等。

联系方式

• 研究联系人：符星华

  • 电话：+86(10)8458 0476-8073
  • 移动：+86 13811619933
  • 邮箱：Xinghuafu@zero2ipo.com.cn

• 产品咨询人：张佳元

  • 电话：+86(10)8458 0476-8070
  • 移动：+86 13693655569
  • 邮箱：zhangjiayuan@zero2ipo.com.cn

• 研究咨询热线：400-600-9460

• 邮箱：research@zero2ipo.com.cn

• 网站：www.zero2ipogroup.com 或 www.pedaily.cn

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